股票代码：002455          股票简称：百川股份            公告编号：2020-003


            江苏百川高科新材料股份有限公司
       公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
          保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



                                特别提示
    江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“百川股份”或“发行人”、
“公司”、“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、
“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、
《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转

换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、
《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018 年 12
月修订）》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“百川转债”）。
    本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2020 年 1 月 2

日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交 易系统 向社会 公众 投资者 发行， 请投资 者认真 阅读本 公告 及深交 所网站
（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：
    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在 2020 年 1 月 7 日（T+2 日）日终有足额的认购资
金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金




                                     1
不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者
自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
    2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数

量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，
并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露。
    本次发行认购金额不足 52,000 万元的部分由主承销商包销。包销基数为

52,000 万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额
为 15,600 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部
承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行
措施，并及时向中国证监会报告。

    3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券的申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有

多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累
计计算。
    不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投

资者进行统计。


   根据《江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公
告》，百川股份及本次发行保荐机构（主承销商）于 2020 年 1 月 6 日（T+1 日）
主持了百川转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则




                                    2
在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将
中签结果公告如下：

 末尾位数                                  中签号码
 末四位数   0203
 末五位数   87150,07150,27150,47150,67150,51439,01439,26439,76439
 末六位数   733964,133964,333964,533964,933964,211793,711793
            7144561,1144561,3144561,5144561,9144561,6436745,1436745,3936745,89367
 末七位数
            45
            10058076,22558076,35058076,47558076,60058076,72558076,85058076,97558
 末八位数
            076
 末九位数   493245112,993245112
 末十位数   0821765244

    凡参与百川转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，

则为中签号码。中签号码共有 417,608 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000
元）百川转债。


    特此公告。


                                    发行人：江苏百川高科新材料股份有限公司
                               保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

                                                                    2020 年 1 月 7 日




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