股票代码：002455          股票简称：百川股份            公告编号：2020-004


               江苏百川高科新材料股份有限公司
         公开发行可转换公司债券发行结果公告
              保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督 管理委员会证监许可

[2019]2576 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”
或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为
“百川转债”，债券代码为“128093”。
    本次发行的可转债规模为 52,000 万元，向发行人在股权登记日（2020 年 1
月 2 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称

“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 1 月 3 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 1,023,915 张，总计 102,391,500 元，占本次发行总量

的 19.69%。

二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2020 年 1 月 7 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的
最终认购情况进行了统计，结果如下：




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    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：4,141,826
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：414,182,600
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：34,254

    4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,425,400

三、主承销商包销情况

    根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机
构（主承销商）包销。此外，《江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转
换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申
购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 5 张由主承销商包销。保荐机构

（主承销商）包销数量合计为 34,259 张，包销金额为 3,425,900 元，包销比例为
0.66%。
    2020 年 1 月 9 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可转
债认购资金划转至发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将
包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
    地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
    联系电话：010-6083 7504

    联系人：股票资本市场部




                                 发行人：江苏百川高科新材料股份有限公司

                              保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

                                                         2020 年 1 月 9 日




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