证券代码：002456            证券简称：欧菲光            公告编号：2017-135


         深圳欧菲光科技股份有限公司
   关于 2017 年度第一期中期票据发行结果的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 30 日召
开的第三届董事会第六次会议以及 2015 年 5 月 12 日召开 2014 年年度股东大会
审议通过了《关于拟注册和发行不超过人民 14 亿元中期票据的议案》（详见公司
于 2015 年 4 月 1 日发布的《关于拟注册和发行不超过人民 14 亿元中期票据的公
告》，公告编号：2015-015；于 2015 年 5 月 13 日发布的《2014 年年度股东大会
决议公告》，公告编号：2015-027）。
    2015 年 11 月 11 日，公司发行 2015 年度第一期中期票据 8 亿元人民币，详
见公司于 2015 年 11 月 14 日发布的《2015 年度第一期中期票据发行结果公告》
（公告编号：2015-096）。2017 年 9 月 8 日，公司发行了 2017 年度第一期中期
票据 6 亿元人民币。详细情况如下：
    一、中期票据注册及历次发行情况
    2015 年 9 月 17 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册
通知书》（中市协注【2015】MTN【471】号），接受公司中期票据注册，注册金额
为 14 亿元，该注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2 年内有
效。本次中期票据由中国建设银行股份有限公司和国家开发银行股份有限公司联
席主承销。
    公司于 2015 年 11 月 11 日发行 2015 年度第一期中期票据 8 亿元人民币，产
品简称为“15 欧菲光 MTN001”，产品代码为“101554077”，发行期限为 3 年，起
息日为 2015 年 11 月 11 日，到期日为 2018 年 11 月 11 日。此次中期票据发行
面值为人民币 100 元，按面值发行，发行利率为 5.30%，按年付息。
    二、本次中期票据发行情况
    2017 年 9 月 8 日，公司成功发行了 2017 年度第一期中期票据 6 亿元人民币，
发行结果如下：
中期票据名称     深圳欧菲光科技股份有限公司   中期票据简称    17 欧菲光 MTN001

                 2017 年度第一期中期票据

代码             101754103                    期限           3年

起息日           2017 年 9 月 11 日           兑付日         2020 年 9 月 11 日

计划发行总额     6 亿元人民币                 实际发行总额   6 亿元人民币

发行利率         5.27%                        发行价格       100 元/百元

主承销商/
                 中国建设银行股份有限公司
簿记管理人

联席主承销商     国家开发银行股份有限公司

       发行结束后，公司待偿还中期票据总额为 14 亿元人民币。
       公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

       特此公告。

                                                 深圳欧菲光科技股份有限公司
                                                         2017 年 9 月 11 日