广发证券股份有限公司
关于深圳欧菲光科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为深圳欧菲
光科技股份有限公司（以下简称“欧菲光”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票
的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所股票股票上市规则》、 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年
修订）》等有关规定，就发行人非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核
查，核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证监会证监许可[2016]1740 号文核准，深圳欧菲光科技股份有限公司
于 2016 年 11 月向 7 名特定对象非公开发行人民币普通 A 股 36,124,390 股（以
下简称“本次发行”）。本次发行新增股份于 2016 年 11 月 4 日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记托管手续，于 2016 年 11 月 11 日在
深圳证券交易所上市。
2017 年 6 月 12 日，公司实施 2016 年度权益分派，每 10 股派发现金股利 1.1
元，并以公积金转增股本，每 10 股转增 15 股。上述非公开发行的 36,124,390
股转增为 90,310,975 股。
二、申请解除限售股东的承诺履行情况
参与认购公司本次发行的 7 名特定对象：胡逸舟、泰达宏利基金管理有限
公司、红土创新基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、农银汇理（上海）
资产管理有限公司、新沃基金管理有限公司及鹏华资产管理（深圳）有限公司均
承诺自本次新增股份上市首日起 12 个月内，不转让本次非公开发行所认购的股
份。
截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，且不
1
存在对公司非经营性资金占用情况，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股
东违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2017 年 11 月 13 日。
2、本次解除限售股份的数量为 90,310,975 股，及占公司股本总额的比例为
3.3262%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 7 名，证券账户总数为 23 户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
序 股份性 所持限售股 本次解除限 质押/冻结股
股东名称 证券账户
号 质 份总数（股） 售数量（股） 份数量（股）
首发后
1 胡逸舟 胡逸舟 13,217,023 13,217,023 13,217,000
限售股
农银汇理（上 农银汇理（上海）资产－农业银
首发后
2 海）资产管理 行－华宝信托－投资【6】号集 18,041,235 18,041,235 0
限售股
有限公司 合资金信托计划
鹏华资产管 鹏华资产－浦发银行－华宝信
首发后
3 理（深圳）有 托－华宝－和美 1 号集合资金信 2,814,287 2,814,287 0
限售股
限公司 托计划
新沃基金－浦发银行－北京国
新沃基金管 首发后
4 际信托－北京信托丰收理财 15,001,320 15,001,320 0
理有限公司 限售股
028 号集合资金信托计划
财通基金－工商银行－富利定 首发后
12,952,682 12,952,682 0
增分级 3 号资产管理计划 限售股
财通基金－工商银行－锦绣定 首发后
984,667 984,667 0
增 2 号资产管理计划 限售股
财通基金－工商银行－锦绣飞 首发后
660,850 660,850 0
科定增分级 19 号资产管理计划 限售股
财通基金－工商银行－上海向 首发后
138,780 138,780 0
日葵投资有限公司 限售股
财通基金管
5 财通基金－平安银行－锐成投 首发后
理有限公司 1,321,703 1,321,703 0
资管理有限公司 限售股
首发后
财通基金－平安银行－张永珍 859,108 859,108 0
限售股
财通基金－上海银行－富春定 首发后
1,586,042 1,586,042 0
增 1188 号资产管理计划 限售股
财通基金－招商银行－宁波首
首发后
泰金晟投资合伙企业（有限合 1,321,703 1,321,703 0
限售股
伙）
2
小计 19,825,535 19,825,535 0
红土创新基金－工商银行－红
首发后
土创新红石 45 号定向增发资产 409,728 409,728 0
限售股
管理计划
红土创新基金－银河证券－红
首发后
土创新红石 31 号定向增发资产 641,025 641,025 0
限售股
管理计划
红土创新基金－中信证券－红
红土创新基 首发后
土创新红石 53 号定增资产管理 4,136,927 4,136,927 0
6 金管理有限 限售股
计划
公司
红土创新基金－中信证券－红
首发后
土创新红石 56 号定增资产管理 3,026,700 3,026,700 0
限售股
计划
红土创新基金－中信证券－红
首发后
土创新红石 57 号定增资产管理 2,028,812 2,028,812 0
限售股
计划
小计 10,243,192 10,243,192 0
泰达宏利基金－广发证券－泰
首发后
达宏利中新融创定向增发 1 号资 2,973,830 2,973,830 0
限售股
产管理计划
泰达宏利基金－广发证券－泰
首发后
达宏利中新融创定向增发 2 号资 2,550,885 2,550,885 0
限售股
产管理计划
泰达宏利基金－广发证券－泰
首发后
达宏利中新融创定向增发 3 号资 4,586,305 4,586,305 0
限售股
泰达宏利基 产管理计划
7 金管理有限 泰达宏利基金－平安银行－泰
首发后
公司 达宏利－宏泰定增 3 号资产管理 231,298 231,298 0
限售股
计划
泰达宏利基金－平安银行－泰
首发后
达宏利－宏泰定增 5 号资产管理 528,680 528,680 0
限售股
计划
泰达宏利基金－浦发银行－深
首发后
圳中证金葵花基金管理有限公 297,385 297,385 0
限售股
司
小计 11,168,383 11,168,383 0
合计 90,310,975 90,310,975 13,217,000
四、本次解除限售股份上市流通前后公司的股本结构
本次解除限售前 本次变动 本次解除限售后
股份性质 比
股份数量（股） 比例 % 股份数量（股） 股份数量（股）
例 %
3
一、限售条件流通股/
148,222,543 5.46 -90,310,975 57,911,568 2.13
非流通股
高管锁定股 23,551,568 0.87 0 23,551,568 0.87
首发后限售股 90,310,975 3.33 -90,310,975 0 0.00
股权激励限售股 34,360,000 1.27 0 34,360,000 1.27
二、无限售条件流通股 2,566,905,932 94.54 90,310,975 2,657,216,907 97.87
三、总股本 2,715,128,475 100.00 0 2,715,128,475 100.00
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
欧菲光本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作
指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除股份限售的股东严格
履行了相关承诺；截至本核查意见出具之日，本次限售股份上市流通不存在
实质性障碍，欧菲光与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、
完整。
综上所述，本保荐机构对欧菲光本次非公开发行限售股份上市流通事项
无异议。
（以下无正文）
4
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳欧菲光科技股份有限公
司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
许 宁 易 莹
广发证券股份有限公司
年 月 日
5