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公司公告

赣锋锂业:平安证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见2018-01-06  

						                       平安证券股份有限公司

                 关于江西赣锋锂业股份有限公司

        使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见



    平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“保荐机构”)作为江西
赣锋锂业股份有限公司(以下简称“赣锋锂业”或“公司”)本次公开发行可转
换公司债券的保荐机构,按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规
定,就赣锋锂业及全资子公司江西赣锋电池科技有限公司(以下简称“赣锋电池”)
拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况进行了审慎核查,核查意见如下:

    一、本次公开发行募集资金的情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2049 号)文核准,同意公司公开发行
不超过 92,800 万元可转债。

    公司已完成本次公开发行可转债,发行可转债 928 万张,每张可转债面值为
人民币 100 元,发行价格为人民币 100 元,根据立信会计师事务所(特殊普通合
伙)于 2017 年 12 月 28 日出具的“信会师报字[2017]16552 号”验资报告,本次
发行募集资金总额为人民币 92,800 万元,扣除发行费用 11,295,094 元(含税
11,972,800 元)后的募集资金净额为人民币 916,704,905.66 元。上述款项均已
存放于公司募集资金专户中,部分资金已经按规定用于募投项目。

    二、本次闲置募集资金购买理财产品事项

    本着股东利益最大化原则,为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收
益,在确保不影响募集资金项目建设的情况下,公司及赣锋电池使用闲置募集资
金不超过 50,000 万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,
具体情况如下:
    (一)投资目的

    在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的前提下,提高公司闲
置募集资金使用效率,增加公司投资收益。

    (二)投资额度

    公司及赣锋电池使用部分闲置募集资金投资理财产品累计金额不超过人民币
50,000 万元,在该额度范围内,在有效期内该等资金额度可滚动使用。

    (三)投资品种

    投资的品种为低风险、固定收益类或者承诺保本型的短期理财产品,投资产
品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构,风险较低,收益率高
于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的
理财手段。上述投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一
节:风险投资》中所涉及的风险投资品种。

    使用闲置募集资金购买的保本型理财产品不得用于质押,产品专用结算账户
不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将
及时报深圳证券交易所备案并公告。

    (四)有效期

    自股东大会审议通过之日起一年内有效。

    (五)实施方式

    在额度范围内,公司授权董事长、赣锋电池授权执行董事(以下简称“被授
权人”)行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合适的理
财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

    (六)信息披露

    公司将在开立或注销产品专用结算账户后,及时报深圳证券交易所备案并公
告,并在公司半年度、年度定期报告中披露公司购买理财产品的相关情况。

    三、风险管控
    (一)投资风险

    尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到
市场波动的影响。

    (二)针对投资风险,公司拟采取措施如下

    1、管理层进行具体实施时,需得到被授权人批准并由被授权人签署相关合同。
具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    2、审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部
负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督
促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。

    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中详细披露报告期内
理财产品投资情况。

    四、购买理财产品对上市公司的影响

    公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品是为提高公司闲置募集
资金使用效率,增加公司投资收益,在确保不影响募集资金项目建设和保证募集
资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展。

    通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,
能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋
取较好的投资回报。

    五、相关审议程序及保荐机构专项核查意见

    (一)审议程序

    1、董事会决策程序
    2018 年 1 月 5 日,公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司及全资子公司赣锋电池使用
部分闲置募集资金不超过 50,000 万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约
定的理财产品,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

    2、独立董事意见

    独立董事认为:

    公司及子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《公司章
程》、《募集资金管理制度》、《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相
关规定,在确保不影响公司募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的情况下,
公司及子公司使用闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,
有利于提高募集资金和自有资金的使用效率,能够获得一定的投资效率,不存在
变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符
合公司和全体股东的利益,同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。

    3、监事会意见

    监事会认为:

    公司及子公司使用闲置募集资金不超过 50,000 万元人民币适度购买安全性
高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收
益,不会影响募集资金的正常使用,不会影响募集资金投资项目的正常开展,不
存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

    (二)保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:

    公司及子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品事项,在确保不影响募集
资金项目建设和保证募集资金安全的情况下,有利于提高公司闲置募集资金使用
效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益。
    公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案
已经第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过,公司独
立董事亦发表了明确同意意见,该事项决策程序合法合规,平安证券对公司本次
使用部分闲置募集资金投资理财产品的事项无异议。

   (以下无正文)
    本页无正文,为《平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司使
用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人:
                               程建新                沈     佳




                                                 平安证券股份有限公司


                                                       年        月   日