江西赣锋锂业股份有限公司
                  以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

 深圳证券交易所：
       现根据贵所印发《中小板上市公司规范运作指引—第六章募集资金管理》的规定，将江
       西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情
       况专项说明如下：


一、   募集资金基本情况：


       经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]2049 号文《关于核准江西赣锋锂业股份有
       限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由平安证券股份有限公司主承销，向社
       会公开发行面值不超过 92,800 万元的可转换公司债券，期限 6 年。发行可转换公司债券
       募集资金总额为 92,800.00 万元（含本数），发行数量为 9,280,000 张，每张面值为人民
       币 100 元，按面值发行。期限为自发行之日起 6 年，即自 2017 年 12 月 21 日至 2023 年
       12 月 21 日。债券利率分别为：第一年为 0.3%，第二年为 0.5%，第三年为 0.8%，第四
       年为 1.0%，第五年为 1.5%，第六年为 1.8%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息
       一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。转股期限自发行结束之日（2017 年
       12 月 27 日）起满六个月后的第一个交易日（2018 年 6 月 27 日）起至可转换公司债券
       到期日（2023 年 12 月 21 日）止。
       截至 2017 年 12 月 27 日止，公司本次发行可转换公司债券 资金总额为人民币

       928,000,000.00 元 ； 本 次 发 行 募 集 资 金 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 后 的 金 额 为 人 民 币
       918,000,000.00 元，已由本次发行可转换公司债券的主承销商平安证券股份有限公司汇
       入到公司交通银行新余分行营业部 365899991010003136165 账户、中国进出口银行江西
       省分行 2230000100000129771 账户以及公司全资子公司江西赣锋电池科技有限公司招商
       银行南昌分行江铃支行 791907161710808 账户内。扣除联合承销商平安证券股份有限公
       司和中国国际金融股份有限公司承销及保荐费人民币 10,000,000.00 元，其他发行费用

       人民币 1,972,800.00 元，实际募集资金金额为人民币 916,027,200.00 元，其中发行费用
       可抵扣进项税人民币 677,705.66 元；考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金
       净额为人民币 916,704,905.66 元。
       上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报
       字[2017]第 ZA16552 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，前述账户均为
       公司指定的募集资金存储专户。
二、   发行可转换公司债券募集说明书承诺募投项目情况



       公司《发行可转换公司债券募集说明书》披露，本次可转债发行方案于2017年4月10
       日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，于2017年5月10日经公司2016年年度股
       东大会审议通过。2017年7月21日经公司第四届董事会第六次会议审议调整了本次可
       转债发行方案中募集资金规模及募投项目拟使用募集资金金额等事项，并已获得中
       国证监会出具的证监许可[2017]2049号文核准。本次公开发行可转换公司债券募集
       资金总额不超过92,800.00万元（含发行费用），扣除发行费用后，募集资金将投资于
       以下项目：

                                                                              单位：人民币万元

       序号         项目名称          项目总投资额     拟使用自筹资金投入    拟投入募集资金

              年产 6 亿瓦时高容量
         1                                 50,000.00             21,200.00          28,800.00
              锂离子动力电池项目

              年产 1.5 万吨电池级
         2                                 39,000.00              5,200.00          33,800.00
              碳酸锂建设项目

              年产 2 万吨单水氢氧
         3                                 36,595.00              6,395.00          30,200.00
              化锂项目

                  合计                    125,595.00             32,795.00          92,800.00




       在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并
       在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项

       目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资
       金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部
       分由公司以自筹资金解决。


三、   自筹资金预先投入募集资金投资项目情况


       部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，具
       体情况如下：
                                                                              单位：人民币元

                                    项目名称                                  预先投入金额

       高容量锂离子动力电池项目                                                178,076,486.19

       2 万吨氢氧化锂项目                                                      150,067,468.35

       1.5 万吨电池级碳酸锂项目                                                  3,387,910.02
项目名称               预先投入金额

 合计：                 331,531,864.56




           江西赣锋锂业股份有限公司
                             董事会
                 二〇一八年一月五日