证券代码：002466        证券简称：天齐锂业       公告编号：2017-102



                       天齐锂业股份有限公司
          关于全资子公司发行境外美元债券完成情况的公告
              公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
          确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开

的第四届董事会第十次会议和于2017年11月13日召开的2017年第四次临

时股东大会审议通过了《关于全资子公司发行境外美元债券并由公司提供

担保的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境

外美元债券相关事宜的议案》。为拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展

需要，同意以公司境外全资子公司天齐芬可有限公司（英文名称：Tianqi

Finco Co., Ltd，以下简称“天齐芬可”）为发行主体发行不超过3亿美

元（包含3亿美元）等值的境外美元债券（以下简称“本次债券发行”），

并由公司为本次债券发行提供无条件及不可撤销的跨境担保（具体内容详

见公司2017-089号、2017-090号、2017-100号公告）。

       2017年11月28日，天齐芬可完成了本次债券发行；本次发行的美元债

券已获得香港联合交易所有限公司的上市批准，上市日期为2017年11月29

日。

    本次债券发行的基本情况如下：

    1、发行人：Tianqi Finco Co., Ltd（天齐芬可有限公司）；
    2、担保方：天齐锂业股份有限公司（公司为发行人于境外债券项下

的清偿义务提供全额、无条件及不可撤销的保证担保）；

    3、发行规模：3亿美元；

    4、债券期限：5年；

    5、债券票面年利率：3.750%；

    6、适用法律：英国法；

    7、募集资金用途：境外项目建设和企业一般用途；

    8、债券简称：TIANQI FN N2211，交易代码： 5036。

    本次债券发行有利于进一步优化公司融资结构，加大对公司海外业务

的资源支持，并为建立境外市场良好信用打下基础，提升公司整体融资能

力，符合公司发展战略。

    特此公告。



                                  天齐锂业股份有限公司董事会

                                   二○一七年十一月三十日