证券代码：002466    证券简称：天齐锂业     公告编号：2017-110



                   天齐锂业股份有限公司
                      配股提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

  确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




重要提示：

    1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“发行人”、“天齐锂业”

或“公司”）配股方案已经公司2017年4月21日召开的第四届董事会第

五次会议、2017年5月10日召开的2017年第三次临时股东大会审议通

过，2017年10月26日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关

于确定公司2017年配股比例及数量的议案》。本次配股申请已经中国

证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审

核通过，并获得中国证监会证监许可[2017]2199号文核准。

    2、本次配股简称：天齐A1配；代码：082466；配股价格：11.06

元/股。

    3、配股缴款起止日期：2017年12月18日（R+1日）至2017年12

月22日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易

时间，请股东注意申购时间。
       4、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2017年12月25日（R+6

日）登记公司网上清算，公司股票继续停牌，2017年12月26日（R+7

日）公告配股发行结果，并复牌交易。

       5、配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将

另行公告。

       6、《天齐锂业股份有限公司配股说明书摘要》刊登于2017年12

月13日（R-2日）的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上

海证券报》上，《天齐锂业股份有限公司配股说明书》全文及其他相

关 资 料 刊 载 于 2017 年 12 月 13 日 （ R-2 日 ） 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）；投资者欲了解本次发行的详细情况，

请仔细阅读相关内容。




       一、本次发行的基本情况

       1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。

       2、每股面值：1.00 元。

       3、配售比例及数量：本次配股以股权登记日 2017 年 12 月 15 日

（R 日）深交所收市后公司总股本 994,356,650 股为基数，按每 10

股配 1.5 股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量 149,153,497

股。

    发行人为内地与香港股市互联互通标的公司。按深交所、中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）的有关规定，配股过程中产生不足 1 份的零碎配股权证，按数

量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单

位 1 份；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与

本次配股的，对配售股份不足 1 股的部分，香港交易及结算所有限公

司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整

至整数单位。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特

提请投资者注意。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因

引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应

调整。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据

市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

    4、公司控股股东认购本次配股的承诺：本公司控股股东成都天

齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）及其一致行动人

张静、李斯龙承诺以现金方式全额认购其可认配的股份。

    5、配股价格：11.06 元/股，配股代码为“082466”，配股简称

为“天齐 A1 配”。

    6、募集资金数量：本次配股募集资金总额预计不超过人民币

16.50亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于在澳大利亚

西澳大利亚州奎纳纳市（Kwinana）建设“年产2.4万吨电池级单水氢

氧化锂项目”。

    7、发行对象：截至股权登记日2017年12月15日（R日）深交所收

市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    8、发行方式：本次配股将采取网上定价发行，通过深交所交易
系统进行。

    9、承销方式：代销。

    10、本次配股主要日期和停牌安排：

        交易日                        配股安排             停牌安排

 2017 年 12 月 13 日       刊登配股说明书及摘要、配股发
                                                           正常交易
      （R-2 日）           行公告、网上路演公告

 2017 年 12 月 14 日
                           网上路演                        正常交易
      （R-1 日）

 2017 年 12 月 15 日
                           股权登记日                      正常交易
       （R 日）

2017 年 12 月 18 日至
                           配股缴款起止日期；
2017 年 12 月 22 日（R+1                                   全天停牌
                           刊登 5 次配股提示性公告
     至 R+5 日）

 2017 年 12 月 25 日       获取保荐机构清算数据；
                                                           全天停牌
      （R+6 日）           发行成功，登记公司网上清算

                           刊登配股发行结果公告；

 2017 年 12 月 26 日       发行成功的除权基准日或发行
                                                           正常交易
      （R+7 日）           失败的恢复交易日及发行失败

                           的退款日
    注 1：以上时间均为大陆地区交易日。
    注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)将及时公告，
修改本次发行日程。

    二、本次配股的认购方法
    1、配股缴款时间

    2017 年 12 月 18 日（R+1 日）起至 2017 年 12 月 22 日（R+5 日）

的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

    2、配股缴款方法

    原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托

等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。

配股代码为“082466”，配股价11.06元/股。配股数量的限额为截止

股权登记日持股数乘配股比例（0.15）。发行人为内地与香港股市互

联互通标的公司。可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南（2017年版）》

中的零碎股处理办法处理，请股东仔细查看“天齐A1配”可配证券余

额；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次

配股的，对配售股份不足1股的部分，香港交易所及结算所有限公司

将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至

整数单位。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特提

醒投资者注意。在配股缴款期内股东可多次申报，但申报的配股总数

不得超过配股数量限额。

三、发行人及保荐机构联系方式

    1、发行人：天齐锂业股份有限公司

    法定代表人：蒋卫平

    办公地址：射洪县太和镇城北

    联系电话：028-85183501
传    真：028-85183501

董事会秘书：李波

证券事务代表：付旭梅

2、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

联系电话：028-86690159

传    真：028-86690020

保荐代表人：唐宏、胡洪波

项目协办人：邹学森

项目经办人员：向俞洁、何连江、高国锋、殷逸豪

特此公告。



                           发行人：天齐锂业股份有限公司

             保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

                                 二〇一七年十二月十八日