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公司公告

天齐锂业:配股股份变动及获配股票上市公告书2018-01-02  

						证券代码:002466    证券简称:天齐锂业       公告编号:2018-001



                   天齐锂业股份有限公司
           配股股份变动及获配股票上市公告书


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

  确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:
    深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的

意见,均不表明对本公司的任何保证。

    天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”、“公司”、“本公

司”)及保荐机构提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有

关内容,请投资者查阅刊载于深圳证券交易所网站

(http://www.szse.cn)的本公司配股说明书全文及相关文件。

    参与本次配股的本公司5%以上股东成都天齐实业(集团)有限公

司(以下简称“天齐集团”)及其一致行动人张静、李斯龙根据《中

华人民共和国证券法》等有关规定,承诺在本次配股新发股份上市之

日起6个月内不减持本公司股份。参与本次配股的本公司董事、监事

和高级管理人员遵照《中华人民共和国证券法》第四十七条规定,如

在本次股票上市后六个月内卖出其所持股票,所得收益归天齐锂业所

有。本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的变动遵照《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规

则》执行。

    本次配股实际增加的股份为147,696,201股,配股发行价格11.06

元/股,新增股份上市时间为2018年1月3日。

    一、公司基本情况

    中文名称:天齐锂业股份有限公司

    英文名称:Tianqi Lithium Corporation

    发行前注册资本:994,356,650 元

    股票上市地点:深圳证券交易所

    所属行业:C32 有色金属冶炼及压延加工业

    股票简称:天齐锂业

    股票代码:002466

    法定代表人:蒋卫平

    注册地址:射洪县太和镇城北

    办公地址:成都市高新区高朋东路 10 号

    董事会秘书:李波

    联系电话:028-85183501

    联系传真:028-85183501

    网址:www.tianqilithium.com

    电子信箱:likunda@tianqilithium.com

    经营范围:制造、销售电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列

产品、其他化工产品(国家有专项规定除外)。兼营:经营本企业生
产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表零配件及相关技术的

进出口业务;经营本企业自产的电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂

系列产品的出口业务;矿石(不含煤炭、稀贵金属)及锂系列产品加

工业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)

       二、本次新增股份发行情况

    1、发行类型:配股。

    2、公司配股方案已经公司 2017 年 4 月 21 日召开的第四届董事

会第五次会议、2017 年 5 月 10 日召开的 2017 年第三次临时股东大

会审议通过;2017 年 10 月 26 日,公司第四届董事会第十次会议审

议通过了《关于确定公司 2017 年配股比例及数量的议案》。本次配股

申请已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2017

年 10 月 20 日召开的发行审核委员会审核通过,并于 2017 年 12 月 5

日获得中国证监会证监许可[2017]2199 号文核准。

    本次配股以股权登记日 2017 年 12 月 15 日天齐锂业总股本

994,356,650 股为基数,每 10 股配售 1.5 股,可配售股份总数为

149,153,497 股,配股价格为 11.06 元/股。配股发行对象为截至股

权登记日 2017 年 12 月 15 日(R 日)下午深圳证券交易所收市后,

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体

股东。

    3、发行时间:2017 年 12 月 18 日-2017 年 12 月 22 日

       4、发行方式:网上定价发行
    5、发行数量:本次实际发行股票的总数为 147,696,201 股

    6、发行价格:11.06 元/股

    7、募集资金总额:1,633,519,983.06 元

    8、发行费用总额及明细构成:30,413,455.90 元

             项目                     合同总额(含税)

           承销费用                     13,068,159.86

           保荐费用                     16,335,199.84

             小计                      29,403,359.70

          登记存管费                     147,696.20

          信息披露费                     800,000.00

           验资费用                        62,400.00

             合计                      30,413,455.90

    9、募集资金净额(扣除发行费用):1,603,106,527.16 元

    10、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所已于 2017 年

12 月 26 日对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并出具了

“XYZH/2017CDA20698”号验资报告:“截至 2017 年 12 月 26 日止,

公司实际向原股东配售股份 147,696,201 股,配售价格为 11.06 元/

股,取得募集资金总额 1,633,519,983.06 元。根据公司与主承销商

国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签订的承销暨保荐

协议,公司支付国金证券承销费用、保荐费用合计 29,403,359.70 元;

公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额
1,604,116,623.36 元,加上公司已用自有资金支付国金证券保荐费

500,000.00 元,并扣除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

配售登记手续费 147,696.20 元后,共计应收国金证券转入配售股份

款 1,604,468,927.16 元,已于 2017 年 12 月 26 日存入公司在中信银

行股份有限公司成都光华支行开立的 7412610182200027161 银行账

户,此外公司累计发生了 862,400.00 元的其他相关配售费用”。

    11、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

    公司将在募集资金到位后一个月内完成募集资金专用账户设立

和三方监管协议的签署。

    12、新增股份登记托管情况

    2017 年 12 月 27 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。

    13、发行对象认购股份情况

    公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司及其一致行动人张

静、李斯龙已出具了承诺函,承诺将以现金方式全额认购公司本次配

股方案中确定的其可配售的全部股份,并确认用于认配股份的资金来

源合法合规。

    控股股东及其一致行动人均已履行了认配股份的承诺,合计全额

认购了 61,112,595 股,占本次可配售股份总股数的 40.97%。

    三、本次配售股票的上市情况如下:

    1、上市地点:深圳证券交易所(本次配股新增股份上市已获得

深圳证券交易所批准);
    2、新增股份上市时间:2018 年 1 月 3 日;

    3、股票简称:天齐锂业;

    4、股票代码:002466;

    5、本次配股完成后总股本:1,142,052,851 股,其中限售股份

6,516,130 股,无限售条件股份 1,135,536,721 股;

    6、本次配股新增上市股份 147,696,201 股,其中限售股份

849,930 股,无限售条件股份 146,846,271 股;

    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:发行前本公司股份

除有 5,666,200 股为有限售条件股份外,988,690,450 股为无限售条

件流通股(其中 1,420,060 股为高管锁定股);

    8、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司;

    9、上市保荐机构:国金证券股份有限公司。

    四、本次股份变动情况及其影响

    1、本次发行完成后发行人股本结构变动情况

    本次配股发行前后,本公司股本结构变动情况如下:
                     发行前                                   发行后
                                        增加的股份
 股本类型                                                              持股比
             持股数量(股) 持股比例    数量(股)    持股数量(股)
                                                                         例
有限售条件
                5,666,200       0.57%       849,930       6,516,130      0.57%
  流通股
无限售条件
              988,690,450      99.43%   146,846,271   1,135,536,721     99.43%
  流通股
 股份总数     994,356,650     100.00%   147,696,201   1,142,052,851    100.00%

    本次发行完成后,截至 2017 年 12 月 25 日,公司前十名股东持

股情况如下:
序号                    股东名称                    持股数(股)      持股比例

 1         成都天齐实业(集团)有限公司              409,543,290        35.86

 2                        张静                       58,984,512         5.16

 3         中央汇金资产管理有限责任公司              27,905,072         2.44

 4            中国证券金融股份有限公司               17,548,492         1.54

 5             香港中央结算有限公司                   8,980,783         0.79
        交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵
 6                                                    8,050,186         0.70
              活配置混合型证券投资基金
 7            全国社保基金四一三组合                  8,050,016         0.70
        交通银行股份有限公司-易方达科讯混合
 8                                                    7,317,645         0.64
                    型证券投资基金
        中国工商银行股份有限公司-汇添富外延
 9                                                    6,670,497         0.58
              增长主题股票型证券投资基金
 10      前海人寿保险股份有限公司-聚富产品           5,830,479         0.51

                   合     计                         558,880,972        48.94

        2、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况:
                                   本次配股发行前   本次配股发行     股份增减数
 姓名            职务
                                    持股数(股)    后持股数(股)     (股)
 吴薇         董事/总裁                 1,254,000       1,442,100        188,100
 邹军       董事/财务总监               1,293,000       1,486,950        193,950
 葛伟         高级副总裁                1,170,000       1,345,500        175,500
 李波     副总裁/董事会秘书               442,000         508,300         66,300
 郭维           副总裁                    392,000         450,800         58,800
 阎冬           副总裁                    396,000         455,400         59,400
佘仕福           监事                       6,080           6,992               912

        3、股份变动对主要财务指标的影响

        以本次发行后股本全面摊薄计算的最近一年和最近一期主要财
务指标列示如下:
                                 2017年9月30日/   2016年12月31日/
             项目
                                  2017年1-9月        2016年度

归属于上市公司股东的每股收益          1.33             1.32


归属于上市公司股东的每股净资产        5.89             4.02


    五、本次新增股份发行上市相关机构

    1、保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

    法定代表人:冉云

    办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号

    联系电话:028-86690159

    传     真:028-86690020

    保荐代表人:唐宏、胡洪波

    项目协办人:邹学森

    项目经办人员:向俞洁、何连江、高国锋、殷逸豪

    2、审计机构:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

    会计师事务所负责人:叶韶勋

    办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

    联系电话:028-62991888

    传     真:028-62922666

    经办人员:杨锡光、刘鹏、郝卫东

    3、律师事务所:北京市中伦律师事务所

    负责人:张学兵
    办公地址:北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层

    联系电话:028-62088000

    传    真:028-62088111

    经办律师:樊斌、文泽雄、曹美竹

    六、保荐机构上市推荐意见

    上市保荐机构国金证券股份有限公司对天齐锂业股份有限公司

本次配股上市文件所载资料进行了核查,认为:

    天齐锂业本次配股股票申请上市符合《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证

券交易所股票上市规则(2014 年修订)》等有关法律、法规的规定,

本次配股股票具备在深圳证券交易所上市的条件,保荐人愿意推荐天

齐锂业配股股票上市交易。

    七、其他重要事项

    本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能

对本公司有重大影响的其他重要事项。

    特此公告。




                                 发行人:天齐锂业股份有限公司

                   保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

                                            二〇一八年一月二日