证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2018-001 天齐锂业股份有限公司 配股股份变动及获配股票上市公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的 意见,均不表明对本公司的任何保证。 天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”、“公司”、“本公 司”)及保荐机构提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有 关内容,请投资者查阅刊载于深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn)的本公司配股说明书全文及相关文件。 参与本次配股的本公司5%以上股东成都天齐实业(集团)有限公 司(以下简称“天齐集团”)及其一致行动人张静、李斯龙根据《中 华人民共和国证券法》等有关规定,承诺在本次配股新发股份上市之 日起6个月内不减持本公司股份。参与本次配股的本公司董事、监事 和高级管理人员遵照《中华人民共和国证券法》第四十七条规定,如 在本次股票上市后六个月内卖出其所持股票,所得收益归天齐锂业所 有。本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的变动遵照《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》执行。 本次配股实际增加的股份为147,696,201股,配股发行价格11.06 元/股,新增股份上市时间为2018年1月3日。 一、公司基本情况 中文名称:天齐锂业股份有限公司 英文名称:Tianqi Lithium Corporation 发行前注册资本:994,356,650 元 股票上市地点:深圳证券交易所 所属行业:C32 有色金属冶炼及压延加工业 股票简称:天齐锂业 股票代码:002466 法定代表人:蒋卫平 注册地址:射洪县太和镇城北 办公地址:成都市高新区高朋东路 10 号 董事会秘书:李波 联系电话:028-85183501 联系传真:028-85183501 网址:www.tianqilithium.com 电子信箱:likunda@tianqilithium.com 经营范围:制造、销售电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列 产品、其他化工产品(国家有专项规定除外)。兼营:经营本企业生 产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表零配件及相关技术的 进出口业务;经营本企业自产的电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂 系列产品的出口业务;矿石(不含煤炭、稀贵金属)及锂系列产品加 工业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) 二、本次新增股份发行情况 1、发行类型:配股。 2、公司配股方案已经公司 2017 年 4 月 21 日召开的第四届董事 会第五次会议、2017 年 5 月 10 日召开的 2017 年第三次临时股东大 会审议通过;2017 年 10 月 26 日,公司第四届董事会第十次会议审 议通过了《关于确定公司 2017 年配股比例及数量的议案》。本次配股 申请已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2017 年 10 月 20 日召开的发行审核委员会审核通过,并于 2017 年 12 月 5 日获得中国证监会证监许可[2017]2199 号文核准。 本次配股以股权登记日 2017 年 12 月 15 日天齐锂业总股本 994,356,650 股为基数,每 10 股配售 1.5 股,可配售股份总数为 149,153,497 股,配股价格为 11.06 元/股。配股发行对象为截至股 权登记日 2017 年 12 月 15 日(R 日)下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 股东。 3、发行时间:2017 年 12 月 18 日-2017 年 12 月 22 日 4、发行方式:网上定价发行 5、发行数量:本次实际发行股票的总数为 147,696,201 股 6、发行价格:11.06 元/股 7、募集资金总额:1,633,519,983.06 元 8、发行费用总额及明细构成:30,413,455.90 元 项目 合同总额(含税) 承销费用 13,068,159.86 保荐费用 16,335,199.84 小计 29,403,359.70 登记存管费 147,696.20 信息披露费 800,000.00 验资费用 62,400.00 合计 30,413,455.90 9、募集资金净额(扣除发行费用):1,603,106,527.16 元 10、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所已于 2017 年 12 月 26 日对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并出具了 “XYZH/2017CDA20698”号验资报告:“截至 2017 年 12 月 26 日止, 公司实际向原股东配售股份 147,696,201 股,配售价格为 11.06 元/ 股,取得募集资金总额 1,633,519,983.06 元。根据公司与主承销商 国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签订的承销暨保荐 协议,公司支付国金证券承销费用、保荐费用合计 29,403,359.70 元; 公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额 1,604,116,623.36 元,加上公司已用自有资金支付国金证券保荐费 500,000.00 元,并扣除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 配售登记手续费 147,696.20 元后,共计应收国金证券转入配售股份 款 1,604,468,927.16 元,已于 2017 年 12 月 26 日存入公司在中信银 行股份有限公司成都光华支行开立的 7412610182200027161 银行账 户,此外公司累计发生了 862,400.00 元的其他相关配售费用”。 11、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 公司将在募集资金到位后一个月内完成募集资金专用账户设立 和三方监管协议的签署。 12、新增股份登记托管情况 2017 年 12 月 27 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。 13、发行对象认购股份情况 公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司及其一致行动人张 静、李斯龙已出具了承诺函,承诺将以现金方式全额认购公司本次配 股方案中确定的其可配售的全部股份,并确认用于认配股份的资金来 源合法合规。 控股股东及其一致行动人均已履行了认配股份的承诺,合计全额 认购了 61,112,595 股,占本次可配售股份总股数的 40.97%。 三、本次配售股票的上市情况如下: 1、上市地点:深圳证券交易所(本次配股新增股份上市已获得 深圳证券交易所批准); 2、新增股份上市时间:2018 年 1 月 3 日; 3、股票简称:天齐锂业; 4、股票代码:002466; 5、本次配股完成后总股本:1,142,052,851 股,其中限售股份 6,516,130 股,无限售条件股份 1,135,536,721 股; 6、本次配股新增上市股份 147,696,201 股,其中限售股份 849,930 股,无限售条件股份 146,846,271 股; 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:发行前本公司股份 除有 5,666,200 股为有限售条件股份外,988,690,450 股为无限售条 件流通股(其中 1,420,060 股为高管锁定股); 8、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司; 9、上市保荐机构:国金证券股份有限公司。 四、本次股份变动情况及其影响 1、本次发行完成后发行人股本结构变动情况 本次配股发行前后,本公司股本结构变动情况如下: 发行前 发行后 增加的股份 股本类型 持股比 持股数量(股) 持股比例 数量(股) 持股数量(股) 例 有限售条件 5,666,200 0.57% 849,930 6,516,130 0.57% 流通股 无限售条件 988,690,450 99.43% 146,846,271 1,135,536,721 99.43% 流通股 股份总数 994,356,650 100.00% 147,696,201 1,142,052,851 100.00% 本次发行完成后,截至 2017 年 12 月 25 日,公司前十名股东持 股情况如下: 序号 股东名称 持股数(股) 持股比例 1 成都天齐实业(集团)有限公司 409,543,290 35.86 2 张静 58,984,512 5.16 3 中央汇金资产管理有限责任公司 27,905,072 2.44 4 中国证券金融股份有限公司 17,548,492 1.54 5 香港中央结算有限公司 8,980,783 0.79 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵 6 8,050,186 0.70 活配置混合型证券投资基金 7 全国社保基金四一三组合 8,050,016 0.70 交通银行股份有限公司-易方达科讯混合 8 7,317,645 0.64 型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-汇添富外延 9 6,670,497 0.58 增长主题股票型证券投资基金 10 前海人寿保险股份有限公司-聚富产品 5,830,479 0.51 合 计 558,880,972 48.94 2、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况: 本次配股发行前 本次配股发行 股份增减数 姓名 职务 持股数(股) 后持股数(股) (股) 吴薇 董事/总裁 1,254,000 1,442,100 188,100 邹军 董事/财务总监 1,293,000 1,486,950 193,950 葛伟 高级副总裁 1,170,000 1,345,500 175,500 李波 副总裁/董事会秘书 442,000 508,300 66,300 郭维 副总裁 392,000 450,800 58,800 阎冬 副总裁 396,000 455,400 59,400 佘仕福 监事 6,080 6,992 912 3、股份变动对主要财务指标的影响 以本次发行后股本全面摊薄计算的最近一年和最近一期主要财 务指标列示如下: 2017年9月30日/ 2016年12月31日/ 项目 2017年1-9月 2016年度 归属于上市公司股东的每股收益 1.33 1.32 归属于上市公司股东的每股净资产 5.89 4.02 五、本次新增股份发行上市相关机构 1、保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司 法定代表人:冉云 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 联系电话:028-86690159 传 真:028-86690020 保荐代表人:唐宏、胡洪波 项目协办人:邹学森 项目经办人员:向俞洁、何连江、高国锋、殷逸豪 2、审计机构:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所负责人:叶韶勋 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话:028-62991888 传 真:028-62922666 经办人员:杨锡光、刘鹏、郝卫东 3、律师事务所:北京市中伦律师事务所 负责人:张学兵 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层 联系电话:028-62088000 传 真:028-62088111 经办律师:樊斌、文泽雄、曹美竹 六、保荐机构上市推荐意见 上市保荐机构国金证券股份有限公司对天齐锂业股份有限公司 本次配股上市文件所载资料进行了核查,认为: 天齐锂业本次配股股票申请上市符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则(2014 年修订)》等有关法律、法规的规定, 本次配股股票具备在深圳证券交易所上市的条件,保荐人愿意推荐天 齐锂业配股股票上市交易。 七、其他重要事项 本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能 对本公司有重大影响的其他重要事项。 特此公告。 发行人:天齐锂业股份有限公司 保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司 二〇一八年一月二日