天齐锂业：国金证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见2018-03-24
国金证券股份有限公司
关于天齐锂业股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为天齐锂
业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”或“公司”）2017年配股项目持续督导的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
保荐工作指引（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》等有关规定，就天齐锂业2017年度募集资金存放与使用情况进行
了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到位时间
公司配股方案已经2017年4月21日的第四届董事会第五次会议、2017年5月10
日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，2017年10月26日，第四届董事会
第十次会议审议通过了《关于确定公司2017年配股比例及数量的议案》，并经中国
证券监督管理委员会证监许可[2017]2199号《关于核准天齐锂业股份有限公司配
股的批复》核准。公司配股股权登记日为2017年12月15日深圳证券交易所收市后
公司总股本994,356,650股为基数，按每10股配售1.5股的比例，可向全体股东配
售149,153,497股，配售价格为11.06元/股。
公 司 实 际 向 原 股 东 配 售 股 份 为 147,696,201 股 ， 取 得 募 集 资 金 总 额
1,633,519,983.06元，扣除发行费用后募集资金净额1,603,106,527.16元，已于
2017年12月26日存入公司在中信银行股份有限公司成都光华支行（以下简称中信
成都光华支行）开立的7412610182200027161银行账户。本次募集资金于2017年12
月 26 日 到 账 ， 业 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 成 都 分 所 出 具 的
XYZH/2017CDA20698《验资报告》验证。
（二）募集资金以前年度使用金额
公司承诺本次配股募集资金到位后除置换募投项目前期投入资金外，由
7412610182200027161账户通过成都天齐锂业有限公司以增资的方式转入项目实
施主体Tianqi Lithium Australia Pty Ltd（以下简称“天齐澳大利亚”，2018年
2月更名为“Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd”）的专户（截止报告期末该专户
尚未开立，三方监管协议于2018年3月由天齐锂业及其子公司、保荐机构与开户银
行另行签署），用于公司澳大利亚“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”。至
2017年12月31日，上述资金置换尚未完成。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
公司募集资金净额1,603,106,527.16元，除支付账户手续费用35.00元外，其
余资金均暂未开始使用，至2017年12月31日余额为1,603,106,492.16元，全部存
储于在中信成都光华支行开立的7412610182200027161专用账户内。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金监管情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金存储管理制
度》。2018年1月5日，公司会同国金证券与中信成都光华支行签订了募集资金《三
方监管协议》，按募集资金投资项目在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使
用实行严格的审批手续，以保证专款专用；专户银行定期向保荐机构寄送对账单，
公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、
书面查询等方式行使其监督权。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的
金额超过800万元的，中信银行光华支行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时
专户的支出清单。该《三方监管协议》到专户资金全部支出完毕且保荐机构督导
期（2019年12月31日）结束后失效。
报告期内，公司严格执行《募集资金存储管理制度》、《三方监管协议》，未有
违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
公司于2017年12月26日将上述募集资金转为定期存款存放，截至2017年12月31
日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余 额
开户银行 存款账户*
募集资金 存款期限 利率
2017.12.26-
中信成都光华支行 8111001024300427023 1,603,106,492.16 1.56%
2018.1.25
合 计 1,603,106,492.16
*注：根据中信成都光华支行出具的《情况说明》，该账号系募集资金专用账号
“7412610182200027161”之下的定期存款子账号。
截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 该 账 号 定 期 存 款 余 额 1,604,468,892.16 元 ， 除 募 集 资 金 净 额
1,603,106,492.16元外，其余为公司已经垫付的发行费用862,400.00元和保荐费500,000.00元暂未
划转。
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 160,310.65 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募
0
集资金总额
累计变更用途的募集资
0 已累计投入募集资金总额 0
金总额
累计变更用途的募集资
金总额比例
承诺投资 本年 截至期末 项目达到
是否已变 调整后 截至期末 本年度 是否达 项目可行性
项目和超 度投 投资进度 预定可使
更项目（含 募集资金承诺投资总额 投资总 累计投入 实现的 到预计 是否发生重
募资金投 入金 （%）(3) 用状态日
部分变更） 额（1） 金额(2) 效益 效益 大变化
向 额 ＝(2)/(1) 期
承诺投资
项目
1. 澳 大 利
亚“年产
2.4 万吨电 2018 年 12
160,310.65 - - - - -
池级单水 月
氢氧化锂
项目”
承诺投资
160,310.65
项目小计
超募资金
不适用
投向
归还银行
贷款（如 - 不适用 - - - -
有）
补充流动
资金（如 - 不适用 - - - -
有）
超募资金
投向小计
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截止报告期末，尚未使用的募集资金以定期存款形式继续存放在监管账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
说明：
1、公司自 2017 年 4 月 21 日董事会批准配股方案日，至 2018 年 1 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计 13,195.51
万澳元，按 2018 年 1 月 31 日汇率折合人民币金额为 67,586.08 万元，已经公司于 2018 年 2 月 6 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，并
于 2018 年 3 月 1 日完成募集资金置换。
2、公司自 2017 年 4 月 21 日董事会批准配股方案日至 2017 年 12 月 31 日以自筹资金预先投入上述募投项目款项 11,741.59 万澳元，按 2017 年
12 月 31 日汇率折合的人民币金额计算 59,797.59 万元，计算得出截至报告期末募投项目投资进度为 37.30%。
四、募集资金投资项目变更情况
经核查，截至2017年12月31日，天齐锂业不存在募集资金投资项目变更的情况。
五、有关募集资金使用的信息披露情况
2017年度，天齐锂业严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
有关法律法规和规范性文件的要求和公司《募集资金存储管理制度》的相关规定，
及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理
违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：天齐锂业2017年度募集资金存放与使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规
范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，不存
在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于天齐锂业股份有限公司2017年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字： ________________ _______________
唐 宏 胡洪波
国金证券股份有限公司
年 月 日
