中超控股：东北证券股份有限公司关于召开“14中超债”2019年第一次债券持有人会议的通知2019-04-30
东北证券股份有限公司关于召开
“14 中超债”2019 年第一次债券持有人会议的通知
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《2014 年江苏中超电
缆股份有限公司公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)
及《2014 年江苏中超电缆股份有限公司公司债券持有人会议规则》(以
下简称“《债券持有人会议规则》”)等相关规定，东北证券股份有
限公司作为“14 中超债”（债券代码：112213）（以下简称“本期
债券”）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），就召集本
期债券 2019 年第一次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）
事项，通知如下：
一、特别提示
1、根据《债券持有人会议规则》，债券持有人会议决议须经代
表出席会议的除《债券持有人会议规则》第二十七条规定的债券持有
人或其代理人所代表的本次债券张数之外的本次债券二分之一以上
表决权的债券持有人或代理人投同意票方能通过。
2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决
议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议
或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后取得本次债券的
债券持有人，下同）均有同等效力和约束力。
二、债券基本情况
1、核准文件及核准规模
2014 年 1 月 7 日，公司取得中国证券监督管理委员会（以下简
称“证监会”）《关于核准江苏中超电缆股份有限公司公开发行公司
债券的批复》（证监许可[2014]16 号）的债券核准文件，获准向社
会公开发行总额不超过 6 亿元公司债券。
1
2、债券名称
江苏中超电缆股份有限公司公司债券。
3、债券简称及代码
本次公司债券简称为“14 中超债”，证券代码为“112213”。
4、债券规模
本次公司债券发行规模为人民币 4 亿元，经投资者回售后存续债
券规模为 3.3 亿元。
5、票面金额和发行价格
本次发行的公司债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
6、债券期限
本次发行的公司债券期限为 5 年期固定利率债券（附第 3 年末发
行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权）。
7、债券利率
本期债券票面利率为 7.20%，本次债券票面利率在债券存续期限
的前 3 年固定不变，发行人有权在本次债券存续期的第 3 年末决定是
否行使利率上调选择权。
8、发行人利率上调选择权
发行人有权在本次债券存续期的第 3 年末决定是否行使利率上
调选择权。根据公司于 2017 年 5 月 19 日发布的《江苏中超控股股份
有限公司关于“14 中超债”公司债券票面利率不上调暨债券持有人
回售实施办法的第一次提示性公告》、2017 年 5 月 22 日发布的《江
苏中超控股股份有限公司关于“14 中超债”公司债券票面利率不上
调暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》及 2017 年 5 月
23 日发布的《江苏中超控股股份有限公司关于“14 中超债”公司债
券票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公
告》，发行人根据当前市场环境选择不上调票面利率，即本期债券后
2
续期限票面利率仍为 7.20%，并在本期债券后续期限固定不变。
9、投资者回售选择权
发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告
后，债券持有人有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有
的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。根据《江苏中超控股股
份有限公司关于“14 中超债”公司债券回售申报结果的公告》，“14
中超债”剩余托管数量为 3,300,000 张。回售资金已于 2017 年 7 月
4 日到账。
10、债券形式
本期发行的公司债券形式为实名制记账式公司债券。投资者认购
的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束
后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。
11、还本付息的期限方式
本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一
次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、付息日
本次债券的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 7 月 4 日。如遇法
定假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另
计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自
2015 年至 2017 年间每年的 7 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。截止
目前，存续期内债券均已按照约定时间正常付息。
13、兑付日
本次债券的兑付日为 2019 年 7 月 4 日。如遇法定假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
三、会议召开的基本情况
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1、会议召集人：东北证券股份有限公司；
2、会议时间：2019 年 5 月 24 日 9：30;
3、会议地点：江苏省无锡市宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号
七楼第二会议室
4、会议召开和投票方式：现场会议，采取记名投票方式进行表
决；
5、债权登记日：2019 年 5 月 20 日；
6、参会登记时间：2019 年 5 月 22 日 17：00 前；
7、出席会议的人员及权利：
(1) 债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并行使表决权，也
可以委托他人代为出席并在授权范围内行使表决权。
(2)下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有
表决权，并且其代表的本次债券张数不计入出席债券持有人会议的出
席张数：
①债券持有人为持有发行人超过 10%股权的发行人股东；
②上述发行人股东及发行人的重要关联方;
③发行人及受托管理人委派的人员;
④见证律师;
⑤根据债券持有人会议规则可以出席或列席本次债券持有人会
议的其他人员。
四、会议审议事项
拟审议《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》，
详见附件一。
五、出席会议的债券持有人登记办法
1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、
4
企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法人债券持有人证券账户
卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照
副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、授权
委托书、法人债券持有人证券账户卡复印件(加盖公章)、债券持仓证
明（加盖公章）；
2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份
证、营业执照副本复印件(加盖公章)、证券账户卡；由委托代理人出
席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照副本复印件(加盖公
章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书、证券账户卡复
印件(加盖公章)、债券持仓证明（加盖公章）；
3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证
券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份
证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡；
4、登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可通
过电子邮件的方式发送“14 中超债”持有人会议参会回执（详见附
件二）至债券受托管理人或发行人。
5、联系方式：
（1）债券受托管理人：东北证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区锦什坊街 28 号 D 座 5 层
联系人：马荣姿、尹清余、赵明
联系电话：010-63210828
传真：010-68573837
邮箱：yinqy@nesc.cn
（2）债券发行人：江苏中超控股股份有限公司
5
联系地址：江苏省无锡市宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号
联系人：林丹萍
联系电话：0510-87698298
传真：0510-87698298
邮箱：zccable002471@163.com
六、表决程序和效力
1、债券持有人会议以记名方式现场投票表决。债券持有人或其
代理人对拟审议事项表决时，以本期债券面值人民币 100 元为一票，
可以投票表示同意、反对或弃权。会议主持人根据表决结果确认债券
持有人会议决议是否获得通过，并应当在当场宣布表决结果，表决结
果应载入会议记录。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表
决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次债券张数对
应的表决结果应计为“弃权”。(表决票样式，参见附件三至附件六)。
2、债券持有人会议决议须经代表出席会议的除《债券持有人会
议规则》第二十七条规定的债券持有人或其代理人所代表的本次债券
张数之外的本次债券二分之一以上表决权的债券持有人或代理人投
同意票方能通过。会议主持人根据表决结果确认债券持有人会议决议
是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。
3、本次债券持有人会议之监票人为二人，负责该次会议之计票、
监票。会议主持人应主持推举该次债券持有人会议之监票人，监票人
由出席本次会议的债券持有人担任。与拟审议事项有关联关系的债券
持有人及其代理人不得担任监票人。与发行人有关联关系的债券持有
人及其代理人不得担任监票人。债券持有人会议对拟审议事项进行表
决时，应由监票人负责计票、监票，律师负责见证表决过程。
4、债券持有人会议决议经表决通过后生效。
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5、债券持有人会议作出决议后，债券持有人会议决议应及时公
告。
七、其他事项
债券持有人或其代理人应自行承担出席、参加债券持有人会议而
发生的差旅费、食宿费等费用。
特此通知。
（以下无正文）
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（本页为《东北证券股份有限公司关于召开“14 中超债”2019
年第一次债券持有人会议的通知》之签字盖章页）
东北证券股份有限公司
年 月 日
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附件一:
关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案
2014 年 1 月 7 日，江苏中超电缆股份有限公司（现已更名为“江
苏中超控股股份有限公司”，以下简称“中超控股”、“发行人”或
“公司”）取得中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中超电缆股
份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]16 号）的
债券核准文件，获准向社会公开发行总额不超过 6 亿元的公司债券。
本次公司债券于 2014 年 7 月 4 日发行完毕，发行规模为人民币 4 亿
元，期限 5 年，附第 3 年投资者回售选择权，发行利率为 7.2%。根
据《江苏中超控股股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中有
关公司债券回售条款的约定，部分投资者已于 2017 年 7 月行使回售
选择权。目前，本期债券存续金额为 3.3 亿元。
自 2018 年 9 月以来，中超控股陆续发生股东股权转让纠纷以及
对外担保引发的诉讼等多个风险事项。为保障债券持有人利益，经债
券受托管理人沟通，公司股东、中超集团实际控制人杨飞先生已为本
次债券提供个人连带责任担保，并出具《担保函》。
为进一步保障债券持有人利益，便于发行人与债券持有人及时沟
通重大事项进展及偿债安排等事项，东北证券作为债券受托管理人提
请召开“14 中超债”2019 年第一次债券持有人会议审议《关于要求
发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》，要求发行人建立定期
沟通机制，并对外公告公司债券处置专项小组的名单及联系方式；在
债券完全偿付之前，在符合法律、法规及上市公司证券监管规则规定
的情况下，每两周一次通过书面确认方式向受托管理人通报包括但不
限于公司经营情况、资产抵质押情况、股权转让情况、资产重组情况、
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诉讼等影响公司偿债能力的重大事项，并说明公司偿债措施及相关安
排；在公司拟实施对外担保、收购兼并、新增贷款等任何可能对债券
偿付产生重要影响的事项之前，在不违反监管要求的情况下及时以书
面形式通知债券受托管理人；发行人须指定专人负责与债券持有人、
债券受托管理人直接沟通和信息通报。
以上议案，请予审议。
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附件二:
“14 中超债”持有人会议参会回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的受托代理人，将出席
“14 中超债”2019 年第一次债券持有人会议。
本期债券持有人（自然人签字/法人单位盖章）：
本期债券持有人证券账户卡号码：
持有本期债券张数（面值 100 元为一张）：
参会人：
联系电话：
电子邮箱：
年 月 日
11
附件三:
“14中超债”2019年
第一次债券持有人会议的会议表决票
（适用于债券持有人为机构投资者）
是
请确认投资者是否为以下类型 否
（选择“是”则无表决权）
①债券持有人为持有发行人超过 10%股
权的发行人股东；
②上述发行人股东及发行人的重要关联
方。
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
关于要求发行人确定定期沟通机
1
制和联系人员的议案
债券持有人（公章）：
法定代表人/负责人（签字）：
受托代理人（签字）：
持有本期债券张数（面值人民币100元为一张）：
持有人证券账号：
日期： 年 月 日
表决说明：
1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，
并且对同一项议案只能表示一项意见；
2、未选、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签
字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决
权的公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”；
3、本表决票复印或按此格式自制有效。
12
附件四:
“14中超债”2019年
第一次债券持有人会议的会议表决票
（适用于债券持有人为自然人）
是
请确认投资者是否为以下类型 否
（选择“是”则无表决权）
①债券持有人为持有发行人超过 10%股权
的发行人股东；
②上述发行人股东及发行人的重要关联
方。
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
关于要求发行人确定定期沟通机
1
制和联系人员的议案
债券持有人（签字）：
受托代理人（签字）：
持有本期债券张数（面值人民币100元为一张）：
持有人证券账号：
日期： 年 月 日
表决说明：
1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，
并且对同一项议案只能表示一项意见；
2、未选、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签
字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决
权的公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”；
3、本表决票复印或按此格式自制有效。
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附件五:
“14中超债”2019年
第一次债券持有人会议投票授权委托书
（适用于债券持有人为机构投资者）
兹全权委托 先生/女士作为本单位的代理人出席“14中
超债”2019年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。委托期限：
自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。
本单位对投资者类型确认及审议事项投同意、反对或弃权票的指
示如下：
是
请确认投资者是否为以下类型 否
（选择“是”则无表决权）
①债券持有人为持有发行人超过 10%股权
的发行人股东；
②上述发行人股东及发行人的重要关联
方。
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
关于要求发行人确定定期沟通机
1
制和联系人员的议案
委托人（公章）：
法定代表人/负责人（签名）：
委托人法人营业执照号码：
委托人持有面额为￥100的本期债券张数：
委托人的证券账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内画“√”；
2、如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意思表决；
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；
4、如果本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，
本授权委托书效力视同表决票。
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附件六:
“14中超债”2019年
第一次债券持有人会议投票授权委托书
（适用于债券持有人为自然人）
兹全权委托 先生/女士作为本单位的代理人出席“14中
超债”2019年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。委托期限：
自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。
本单位对投资者类型确认及审议事项投同意、反对或弃权票的指
示如下：
是
请确认投资者是否为以下类型 否
（选择“是”则无表决权）
①债券持有人为持有发行人超过 10%股权
的发行人股东；
②上述发行人股东及发行人的重要关联
方。
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
关于要求发行人确定定期沟通机
1
制和联系人员的议案
委托人（签字）：
委托人身份证号码：
委托人持有面额为￥100的本期债券张数：
委托人的证券账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内画“√”；
2、如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意思表决；
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；
4、如果本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，
本授权委托书效力视同表决票。
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