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公司公告

润邦股份:验资报告2020-03-24  

						  江苏润邦重工股份有限公司
           验资报告




致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                                 目   录



一、验资报告                                   1-2


二、验资报告附件


 1.新增注册资本实收情况明细表                 3


 2. 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表   4


 3.验资事项说明                               5-7
                                                        致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                        中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
                                                        赛特广场 5 层 邮编 100004
                                                        电话 +86 10 8566 5588
                                                        传真 +86 10 8566 5120
                                                        www.grantthornton.cn




                               验资报告

                                            致同验字(2020)第 110ZC0036 号



江苏润邦重工股份有限公司:

    我们接受委托,审验了贵公司截至 2020 年 3 月 13 日止新增注册资本及实收
资本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整
的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任
是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据
《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中,我们
结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

    贵公司原注册资本为人民币 672,447,760 元,实收资本(股本)为 672,447,760
元。根据贵公司第四届董事会第四次会议决议、第四届董事会第九次会议决议,
以及 2019 年第二次临时股东大会决议,贵公司通过向王春山发行 102,328,729 股、
宁波市舜耕投资管理合伙企业(有限合伙)发行 42,079,103 股、苏州中新兴富新
兴产业投资合伙企业(有限合伙)发行 28,690,298 股、宁波兴富优文投资合伙企
业(有限合伙)发行 26,671,352 股、兴证投资管理有限公司发行 24,960,559 股、
宁波梅山保税港区金油投资合伙企业(有限合伙)发行 15,930,397 股、苏州境成
高锦股权投资企业(有限合伙)发行 13,033,964 股、宁波兴富艺华投资合伙企业
(有限合伙)发行 10,982,320 股、宁波九黎鼎新投资合伙企业(有限合伙)发行
5,164,253 股股份购买相关资产,本次合计发行 269,840,975 股,每股面值 1 元,
申请增加注册资本人民币 269,840,975 元。经中国证券监督管理委员会证监许可
【2020】88 号文核准,同意贵公司增发人民币普通股(A 股)269,840,975 股,变
更后的注册资本为人民币 942,288,735 元。

    本次出资资产为王春山、宁波市舜耕投资管理合伙企业(有限合伙)、苏
州中新兴富新兴产业投资合伙企业(有限合伙)、宁波兴富优文投资合伙企业
(有限合伙)、兴证投资管理有限公司、宁波梅山保税港区金油投资合伙企业
(有限合伙)、苏州境成高锦股权投资企业(有限合伙)、宁波兴富艺华投资
合伙企业(有限合伙)、宁波九黎鼎新投资合伙企业(有限合伙)合计持有湖
                                     1
附件1

                                                                      新增注册资本实收情况明细表
                                                                             截至2020年3月13日止

被审验单位名称:江苏润邦重工股份有限公司                                                                                                                         货币单位:人民币元

                                                                                               新增注册资本的实际出资情况

                                                                                                                                                 其中:实收资本(股本)
                             认缴新增注
         股东名称
                               册资本
                                           货币资金   实物    股权         土地使用权       净资产      其他          合计                                       其中:货币出资
                                                                                                                                                  占新增注册
                                                                                                                                    金额
                                                                                                                                                  资本比例                占新增注册
                                                                                                                                                                金额
                                                                                                                                                                            资本比例

王春山                       102,328,729                     102,328,729                                             102,328,729   102,328,729         37.92%

宁波市舜耕投资管理合伙企业
                              42,079,103                      42,079,103                                              42,079,103    42,079,103         15.59%
(有限合伙)
苏州中新兴富新兴产业投资合
                              28,690,298                      28,690,298                                              28,690,298    28,690,298         10.63%
伙企业(有限合伙)
宁波兴富优文投资合伙企业
                              26,671,352                      26,671,352                                              26,671,352    26,671,352          9.88%
(有限合伙)

兴证投资管理有限公司          24,960,559                      24,960,559                                              24,960,559    24,960,559          9.25%

宁波梅山保税港区金油投资合
                              15,930,397                      15,930,397                                              15,930,397    15,930,397          5.90%
伙企业(有限合伙)
苏州境成高锦股权投资企业
                              13,033,964                      13,033,964                                              13,033,964    13,033,964          4.83%
(有限合伙)
宁波兴富艺华投资合伙企业
                              10,982,320                      10,982,320                                              10,982,320    10,982,320          4.07%
(有限合伙)
宁波九黎鼎新投资合伙企业
                               5,164,253                       5,164,253                                               5,164,253     5,164,253          1.91%
(有限合伙)

           合计              269,840,975                     269,840,975                                             269,840,975   269,840,975        100.00%




                                                                                        3
附件2:

                                                       注册资本及实收资本 (股本)变更前后对照表
                                                                           截至2020年3月13日止

被审验单位名称:江苏润邦重工股份有限公司                                                                                                               货币单位:人民币元

                                                   认缴注册资本                                                              实收资本(股本)

          股东名称                     变更前                            变更后                         变更前                                         变更后
                                                                                                                              本次增加额
                                                                                                               占注册资本                                       占注册资本
                                金额            出资比例          金额            出资比例       金额                                           金额
                                                                                                                 总额比例                                         总额比例
一、有限售条件股份                 1,247,614        0.19%         271,088,589         28.77%       1,247,614         0.19%       269,840,975    271,088,589          28.77%

境内自然人持股                     1,247,614        0.19%           1,247,614          0.13%       1,247,614         0.19%                        1,247,614           0.13%

王春山                                                            102,328,729         10.86%                                     102,328,729    102,328,729          10.86%

宁波市舜耕投资管理合伙企业
                                                                   42,079,103          4.47%                                      42,079,103     42,079,103           4.47%
(有限合伙)
苏州中新兴富新兴产业投资合
                                                                   28,690,298          3.04%                                      28,690,298     28,690,298           3.04%
伙企业(有限合伙)
宁波兴富优文投资合伙企业
                                                                   26,671,352          2.83%                                      26,671,352     26,671,352           2.83%
(有限合伙)

兴证投资管理有限公司                                               24,960,559          2.65%                                      24,960,559     24,960,559           2.65%

宁波梅山保税港区金油投资合
                                                                   15,930,397          1.69%                                      15,930,397     15,930,397           1.69%
伙企业(有限合伙)
苏州境成高锦股权投资企业
                                                                   13,033,964          1.38%                                      13,033,964     13,033,964           1.38%
(有限合伙)
宁波兴富艺华投资合伙企业
                                                                   10,982,320          1.17%                                      10,982,320     10,982,320           1.17%
(有限合伙)
宁波九黎鼎新投资合伙企业
                                                                    5,164,253          0.55%                                       5,164,253      5,164,253           0.55%
(有限合伙)

二、无限售条件股份               671,200,146       99.81%         671,200,146         71.23%     671,200,146        99.81%                      671,200,146          71.23%

人民币普通股                     671,200,146       99.81%         671,200,146         71.23%     671,200,146        99.81%                      671,200,146          71.23%

            合计                 672,447,760      100.00%         942,288,735        100.00%     672,447,760       100.00%       269,840,975    942,288,735         100.00%
                                                                                      4
附件3




                             验资事项说明

一、基本情况


    江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”、“贵公司”)系经南通
经济技术开发区管委会通开发管【2003】314 号文批准,由南通威望实业投资
有限公司与宝美(芬兰)有限公司分别出资美元 153.51 万元和美元 147.49 万
元共同组建的中外合资企业,于 2003 年 9 月 25 日成立并取得江苏省南通工
商行政管理局颁发的注册号为 320600400007750 号企业法人营业执照,注册资
本美元 301 万元。
    2005 年 12 月 22 日,宝美(芬兰)有限公司将其持有的 24%出资权转
让给南通威望实业投资有限公司;2009 年 7 月 6 日,南通威望实业有限公
司分别将其所持贵公司 7.317%的股权转让给南通晨光投资有限公司、 所持贵
公司 5.488%的股权转让给上海意轩投资管理有限公司;2009 年 9 月 22 日,
宝美(芬兰)有限公司将其所持贵公司 25%的股权全部转让给 China Crane
Investment Holdings Limited;2009 年 9 月 25 日,贵公司新增注册资本 66 万美
元。
    2009 年 10 月 19 日,经南通经济技术开发区管理委员会通开发【2009】
287 号文件批准,贵公司由有限公司整体变更为股份有限公司。贵公司根据经
审计的 2009 年 9 月 30 日净资产折股,注册资本由 367.00 万美元增加到
15,000.00 万人民币元,公司总股本 15,000.00 万股。贵公司于 2009 年 10 月
26 日办理了改制工商变更登记,公司名称由南通虹波重工有限公司变更为江
苏润邦重工股份有限公司。
    2010 年 9 月 6 日,经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1227 号
文核准同意公司向社会公众公开发行普通股 5,000.00 万股,发行后公司注册资
本变更为 20,000.00 万元。贵公司股票于 2010 年 9 月 29 日在深圳券交易所
正式挂牌上市交易,股票简称“润邦股份”,股票代码“002483”。

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     2011 年 4 月 19 日,贵公司 2010 年度股东大会审议通过《2010 年度利
润分配及资本公积金转增股本》的议案,以贵公司 2010 年末总股本 20,000 万
股为基数,向全体股东以资本公积金每 10 股转增 8 股,合计转增股本 16,000
万元,注册资本变更为 36,000.00 万元。
     2015 年 6 月 11 日,根据贵公司 2014 年度股东大会决议和 2015 年 6 月 11
日“关于对限制性股票激励计划进行调整”和“关于限制性股票首次授予登记
完成”的公告,贵公司授予限制性股票 2,345.81 万股,增加注册资本 2,345.81
万元,注册资本变更为 38,345.81 万元。
     2015 年 7 月,公司非公开发行股票事宜经中国证监会证监许可【2015】1606
号文核准,公司募集资金净额为 62,723.64 万元,增加股本 6,027.985 万元、资
本公积 56,695.655 万元。
     2016 年 5 月,公司终止实施股权激励计划,并以 5.93 元/股的价格回购注
销已授予未解锁限制性股票 2,345.81 万股,共计人民币 13,910.6533 万元,其中
减少股本 2,345.81 万元、减少资本公积 11,564.8433 万元。
     2017 年 5 月 12 日,贵公司 2016 年度股东大会审议通过《关于公司 2016 年
度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,以公司 2016 年末总股本
42,027.985 万股为基数,向全体股东以资本公积金每 10 股转增 6 股,合计转
增股本 25,216.791 万元。
     截止 2017 年 5 月 24 日止,贵公司变更后的累计注册资本人民币 67,244.776
万元,实收资本(股本)人民币 67,244.776 万元。
公司统一信用代码为:91320600753928700K,所属行业为重型装备制造业和节
能环保行业。


二、新增资本的出资规定


     根据贵公司第四届董事会第四次会议决议、第四届董事会第九次会议决
议 , 以 及 2019 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 , 贵 公 司 通 过 向 王 春 山 发 行
102,328,729 股、宁波市舜耕投资管理合伙企业(有限合伙)发行 42,079,103
股、苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业(有限合伙)发行 28,690,298 股、
宁波兴富优文投资合伙企业(有限合伙)发行 26,671,352 股、兴证投资管理
有限公司发行 24,960,559 股、宁波梅山保税港区金油投资合伙企业(有限合

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伙 ) 发 行 15,930,397 股 、 苏 州 境 成 高 锦 股 权 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 发 行
13,033,964 股、宁波兴富艺华投资合伙企业(有限合伙)发行 10,982,320 股、
宁波九黎鼎新投资合伙企业(有限合伙)发行 5,164,253 股股份购买相关资
产,本次合计发行 269,840,975 股,每股面值 1 元,申请增加注册资本人民币
269,840,975 元。经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】88 号文核准,
同意贵公司增发人民币普通股(A 股)269,840,975 股,变更后的注册资本为
人民币 942,288,735 元。

     贵公司通过发行股份方式购买王春山、宁波市舜耕投资管理合伙企业
(有限合伙)、苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业(有限合伙)、宁波兴
富优文投资合伙企业(有限合伙)、兴证投资管理有限公司、宁波梅山保税
港区金油投资合伙企业(有限合伙)、苏州境成高锦股权投资企业(有限合
伙)、宁波兴富艺华投资合伙企业(有限合伙)、宁波九黎鼎新投资合伙企
业(有限合伙)合计持有湖北中油优艺环保科技有限公司 73.36%股权,公司
合计发行 269,840,975 股,每股面值 1 元,发行价格为 3.67 元/股。

三、审验结果

     截至 2020 年 3 月 13 日止,贵公司已发行人民币普通股 269,840,975 股,每
股面值 1 元,变更后的注册资本为 942,288,735 元、实收资本(股本)942,288,735
元,新增股本占新增注册资本比例为 100.00%。发行股份购买资产作价金额
为 990,316,400.00.00 元,其中:计入股本 269,840,975 元,扣除不含税承销费
等发行费用 18,254,717.00 元后,计入资本公积-资本溢价 702,220,708.00 元。
     截至 2020 年 3 月 13 日止,王春山、宁波市舜耕投资管理合伙企业(有
限合伙)、苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业(有限合伙)、宁波兴富优
文投资合伙企业(有限合伙)、兴证投资管理有限公司、宁波梅山保税港区
金油投资合伙企业(有限合伙)、苏州境成高锦股权投资企业(有限合伙)、
宁波兴富艺华投资合伙企业(有限合伙)、宁波九黎鼎新投资合伙企业(有
限合伙)合计持有用于转让出资的湖北中油优艺环保科技有限公司 73.36%
股权,已经完成工商变更登记。

四、其他事项

    贵公司本次发行的股份尚未完成新增股份登记、上市手续,公司尚需就
本次交易涉及的股份变动事项向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申
请办理股份登记手续,并向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本的工
商变更手续。


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