保荐总结报告书


                       华泰联合证券有限责任公司
                  关于南通江海电容器股份有限公司
                                   非公开发行股票
                              之保荐总结报告书


保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司

保荐机构编号 Z26774000

申报日期          2018 年 4 月



一、保荐机构及保荐代表人承诺


    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。


二、保荐机构基本情况

           情况                                     内容
保荐机构名称                             华泰联合证券有限责任公司
                         深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、
注册地址
                                       04）、17A、18A、24A、25A、26A
主要办公地址              江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 楼
法定代表人                                         刘晓丹
联系人                                             史玉文


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           情况                                        内容
联系电话                                          025-83387742



三、发行人基本情况

           情况                                        内容
发行人名称                                南通江海电容器股份有限公司
证券代码                                             002484
注册资本                                          81,515.54 万
注册地址                            江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号
主要办公地址                        江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号
法定代表人                                           陈卫东
实际控制人                                             方铿
联系人                                               王汉明
联系电话                                          0513-86726006
本次证券发行类型                                 非公开发行股票
本次证券发行时间                                2016 年 7 月 28 日
本次证券上市时间                                 2016 年 9 月 9 日
本次证券上市地点                                 深圳证券交易所
                                      2016 年度报告于 2017 年 3 月 31 日披露
年度报告披露时间
                                      2017 年度报告于 2018 年 4 月 12 日披露


四、保荐工作概述

           项目                                     工作内容
                              按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
                          编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国
                          证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见
1、尽职推荐工作           进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特
                          定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按
                          照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要
                          求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审阅         持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
情况                      后，再报交易所公告。
（2）现场检查和培训情          持续督导期内，保荐代表人分别于 2017 年 3 月 16 日-2017


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        项目                                       工作内容
况                      年 3 月 23 日、2018 年 3 月 26 日-2018 年 4 月 4 日对发行人进行
                        现场检查，主要检查内容包括发行人的募集资金存放和使用、生
                        产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。
                        保荐代表人分别于 2017 年 3 月 23 日、2018 年 4 月 4 日对发行人
                        董事、监事、高级管理人员等人员进行了 2 次现场培训。
（3）督导公司建立健全
并有效执行规章制度
（包括防止关联方占用
                        公司已建立健全并有效执行规章制度并有效执行。
公司资源的制度、内控
制度、内部审计制度、
关联交易制度等）情况
                            发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资金
                        管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储
                        制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储
（4）督导公司建立募集   三方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期寄送
资金专户存储制度情况    的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现
以及查询募集资金专户    场检查了募集资金专户的存储和使用情况。
情况                        发行人本次非公开发行股票募集资金净额为 118,076.04 万
                        元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐
                        机构将继续履行持续督导责任，严格要求公司按照相关规定使用
                        募集资金。
                            持续督导期内，保荐代表人了解发行人“三会”的召集、召
                        开及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大
（5）列席公司董事会和
                        事项的决策情况，对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表人
股东大会情况
                        均事先审阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发
                        行人按规定召开。
                              2016 年度，保荐机构及保荐代表人履行持续督导职责，共发
                        表独立意见 2 次，具体如下：（1）2016 年 9 月，出具《华泰联合
                        证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财
                        产品的核查意见》（2）2016 年 10 月，出具《华泰联合证券有限
                        责任公司关于公司使用自有资金进行理财的核查意见》。
                              2017 年度，保荐机构及保荐代表人履行持续督导职责，共发
                        表独立意见 12 次，具体如下：（1）2017 年 3 月，出具《华泰联
                        合证券有限责任公司关于〈南通江海电容器股份有限公司关于
（6）保荐机构发表独立
                        2016 年度内部控制自我评价报告〉的专项核查意见》、《华泰联合
意见情况
                        证券有限责任公司关于公司 2016 年度募集资金使用情况的专项
                        核查意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于公司 2016 年度内部
                        控制规则落实自查表的专项核查意见》、《华泰联合证券有限责任
                        公司关于公司 2017 年度日常经营关联交易预计情况的核查意
                        见》、《华泰联合证券有限责任公司关于公司向优普电子（苏州）
                        有限公司提供委托贷款的核查意见》；（2）2017 年 8 月，出具《华
                        泰联合证券有限责任公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流
                        动资金的核查意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于公司 2017

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        项目                                       工作内容
                         年半年度募集资金存放和使用情况的核查意见》、《华泰联合证券
                         有限责任公司关于公司向优普电子（苏州）有限公司提供委托贷
                         款的核查意见》；（3）2017 年 9 月，出具《华泰联合证券有限责
                         任公司关于公司非公开发行限售股份解禁的核查意见》；（4）2017
                         年 10 月，出具《华泰联合证券有限责任公司关于公司向控股子公
                         司提供委托贷款的核查意见》；（5）2017 年 11 月，出具《华泰联
                         合证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产
                         品和保本型收益凭证产品的核查意见》；（6）2017 年 12 月，出具
                         《华泰联合证券有限责任公司关于公司为优普电子（苏州）有限
                         公司提供委托贷款的核查意见》。
                               2018 年度，保荐机构及保荐代表人履行持续督导职责，共发
                         表独立意见 5 次，具体如下：2017 年 4 月，出具《华泰联合证券
                         有限责任公司关于〈南通江海电容器股份有限公司关于 2017 年度
                         内部控制自我评价报告〉的专项核查意见》、《华泰联合证券有限
                         责任公司关于南通江海电容器股份有限公司 2017 年度募集资金
                         使用情况的专项核查意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于南
                         通江海电容器股份有限公司 2017 年度内部控制规则落实自查表
                         的专项核查意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电
                         容器股份有限公司 2017 年度日常关联交易确认的专项核查意
                         见》、《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限
                         公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
                             持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股
（7）跟踪承诺履行情况    东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他
                         相关人员的切实履行承诺。
（8）保荐机构配合交易
所工作情况（包括回答         持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，
问询、安排约见、报送     不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
文件等）
（9）其他                     无



五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

                  事项                                        说明
1、保荐代表人变更及其理由                     无
2、持续督导期内中国证监会、证监局和
交易所对保荐机构或其保荐的发行人采            无
取监管措施的事项及整改情况
3、其他重大事项                               无



六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
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                 保荐总结报告书


    1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相
关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市
的推荐工作提供了必要的条件和便利。
   2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按
有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。


七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价


    （1）尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定
出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

    （2）持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及
时出具专业意见。


八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在
应予披露而未披露的事项。江海股份 2016 年度报告于 2017 年 3 月 31 日披露，
2017 年年度报告已于 2018 年 4 月 12 日披露，保荐代表人审阅了该公司的年报，
确认该年报的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用
募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


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            保荐总结报告书


十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项


   无




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              保荐总结报告书


   （此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有
限公司非公开发行股票之保荐总结报告书》之签章页）




   保荐代表人：_____________          ______________
                  史玉文              张怿




   法定代表人（或授权代表）：_____________
                  江禹




                                             华泰联合证券有限责任公司
                                                       2018 年 4 月 12 日




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