证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2017-083 搜于特集团股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次解除限售股份为搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年非公开发行的股份,解除限售股份数量为396,825,396股,占公司总股本的比例 为12.70%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为2017年11月14日。 3、本次解除限售后,相关股东在减持股份时将严格按照《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东减持股份相 关业务办理指南》中关于特定股东减持行为的相关规定。 一、本次解除限售股份的基本情况 2016 年 9 月 21 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准搜于特集 团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】1047 号),核准公 司非公开发行不超过 297,366,185 股新股。 2016 年 10 月 25 日,公司向广东粤科资本投资有限公司、易方达基金管理 有限公司、红土创新基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、前海开源基金 管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、秦川共 8 名 特 定 对 象 合 计 非 公 开 发 行 股 票 ( A 股 ) 198,412,698 股 , 公 司 总 股 本 由 1,347,840,000 股增加至 1,546,252,698 股。 非公开发行股票募集资金总额为 2,499,999,994.80 元,扣除与发行有关的费 用 35,672,388.03 元,募集资金净额为 2,464,327,606.77 元。2016 年 10 月 31 日, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,并出具了天健验 〔2016〕3-144 号《验资报告》,主承销商长城证券股份有限公司将上述认购款扣 除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户。 非公开发行新增股份于 2016 年 11 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完毕股份登记托管相关事宜。 本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股,上市日为 2016 年 11 月 14 日。8 名发行对象认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起 12 个月, 可上市流通时间为 2017 年 11 月 14 日。 2017 年 4 月 19 日,公司 2016 年度股东大会审议通过了《2016 年度分红派 息、转增股本实施方案》,以公司总股本为基准,向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.25 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,并于 2017 年 4 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成权益分派,上述限售 股总额由 198,412,698 股变更为 396,825,396 股。 公司 2016 年度利润分配方案实施完毕后,本次非公开发行对象认购股份数 量变动情况如下表: 序号 发行对象 认购股数(股) 转增后股数(股) 限售期 1 广东粤科资本投资有限公司 19,841,269 39,682,538 12 个月 2 易方达基金管理有限公司 19,841,269 39,682,538 12 个月 3 红土创新基金管理有限公司 19,841,269 39,682,538 12 个月 4 信诚基金管理有限公司 20,634,920 41,269,840 12 个月 5 前海开源基金管理有限公司 19,841,269 39,682,538 12 个月 6 第一创业证券股份有限公司 19,841,269 39,682,538 12 个月 7 博时基金管理有限公司 26,190,476 52,380,952 12 个月 8 秦川 52,380,957 104,761,914 12 个月 合计 198,412,698 396,825,396 -- 二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况 本次非公开发行对象承诺:自公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起 12 个月内不转让所认购的股份。截止本公告日,本次申请解除股份限售的股东 严格履行了上述承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公 司资金的情形,上市公司对其不存在违规担保的情形。 三、本次非公开发行限售股份解除限售的上市流通安排 1、限售股份起始日期:2016 年 11 月 14 日,发行时承诺限售期限为 12 个 月。 2、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 11 月 14 日。 3、本次解除限售的股份数量为 396,825,396 股,占公司总股本的 12.70%。 4、本次解除限售的股东及持股明细情况如下表: 股份是否 占公司总 序 所持限售股 本次解除限 存在质 股东名称 证券账户名称 股本比例 号 份总数(股) 售数量(股) 押、冻结 (%) 情况 广东粤科资本 1 广东粤科资本投资有限公司 39,682,538 39,682,538 1.27% 否 投资有限公司 易方达基金管 2 全国社保基金五零二组合 39,682,538 39,682,538 1.27% 否 理有限公司 红土创新基金-银河证券-深圳市 1,587,302 1,587,302 0.05% 否 创新投资集团有限公司 红土创新基金-江苏银行-红土创 30,158,730 30,158,730 0.97% 否 新红土紫金 1 号资产管理计划 红土创新基金-银河证券-红土创 新红石 31 号定向增发资产管理 444,444 444,444 0.01% 否 计划 红土创新基金-工商银行-红土创 新红石 45 号定向增发资产管理 285,714 285,714 0.01% 否 计划 红土创新基金 红土创新基金-中信证券-红土创 3 2,857,142 2,857,142 0.09% 否 管理有限公司 新红石 53 号定增资产管理计划 红土创新基金-中信证券-红土创 2,079,364 2,079,364 0.07% 否 新红石 56 号定增资产管理计划 红土创新基金-中信证券-红土创 1,396,826 1,396,826 0.04% 否 新红石 57 号定增资产管理计划 红土创新基金-华泰证券-红土创 新红石 48 号定向增发资产管理 587,302 587,302 0.02% 否 计划 红土创新基金-招商证券-红土创 新红石 38 号定向增发资产管理 285,714 285,714 0.01% 否 计划 中国工商银行股份有限公司- 信诚鼎利定增灵活配置混合型 15,396,826 15,396,826 0.49% 否 证券投资基金 信诚基金-中信银行-信诚定 1,619,050 1,619,050 0.05% 否 增 1 号资产管理计划 信诚基金-工商银行-国海证 信诚基金管理 15,873,014 15,873,014 0.51% 否 4 券股份有限公司 有限公司 信诚基金-中信证券-北京淳 2,857,142 2,857,142 0.09% 否 信资本管理有限公司 信诚基金-中信银行-信诚定 2,857,146 2,857,146 0.09% 否 增 3 号资产管理计划 信诚基金-工商银行-中国对 1,587,300 1,587,300 0.05% 否 外经济贸易信托有限公司 股份是否 占公司总 序 所持限售股 本次解除限 存在质 股东名称 证券账户名称 股本比例 号 份总数(股) 售数量(股) 押、冻结 (%) 情况 信诚基金-中信证券-中信信 托-中信信托定增基金投资 1 682,538 682,538 0.02% 否 号集合资金信托计划 信诚基金-中信证券-中信信 托-中信信托定增基金投资 2 396,824 396,824 0.01% 否 号集合资金信托计划 前海开源基金-浦发银行-云南国 前海开源基金 5 际信托-云信智兴 2016-242 号单 39,682,538 39,682,538 1.27% 否 管理有限公司 一资金信托 第一创业证券 第一创业证券-国信证券-共盈大 6 39,682,538 39,682,538 1.27% 否 股份有限公司 岩量化定增集合资产管理计划 全国社保基金五零一组合 8,571,428 8,571,428 0.27% 否 全国社保基金一零二组合 6,349,206 6,349,206 0.20% 否 中国工商银行股份有限公司- 博时睿利定增灵活配置混合型 3,174,604 3,174,604 0.10% 否 证券投资基金 中国光大银行股份有限公司-博 时睿益定增灵活配置混合型证 3,174,604 3,174,604 0.10% 否 券投资基金 招商银行股份有限公司-博时 弘盈定期开放混合型证券投资 4,761,904 4,761,904 0.15% 否 基金 博时基金管理 中国民生银行股份有限公司-博 7 时弘裕 18 个月定期开放债券型 3,174,604 3,174,604 0.10% 否 有限公司 证券投资基金 招商银行股份有限公司-博时 鑫泽灵活配置混合型证券投资 1,587,302 1,587,302 0.05% 否 基金 博时基金-招商银行-国海证 7,936,508 7,936,508 0.25% 否 券股份有限公司 博时基金-招商银行-招商财 4,761,904 4,761,904 0.15% 否 富资产管理有限公司 博时基金-中信证券-北京方 3,174,602 3,174,602 0.10% 否 正富邦创融资产管理有限公司 博时基金-光大银行-中山证券有 5,714,286 5,714,286 0.18% 否 限责任公司 104,761,91 8 秦川 秦川 104,761,914 3.35% 全部质押 4 4、上述股东在股份解除限售后,应严格遵守承诺及减持的相关规则。 四、本次限售解禁后股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 股份性质 比例 数量(股) 增加(股) 减少(股) 数量(股) 比例(%) (%) 一、有限售条件股份 1,497,430,346 47.93 0 396,825,396 1,100,604,950 35.23 1、首发前限售股 0 0 0 0 0 0 2、首发后限售股 396,825,396 12.70 0 396,825,396 0 0 3、股权激励限售股 31,686,500 1.01 0 0 31,686,500 1.01 4、高管锁定股 1,068,918,450 34.21 0 0 1,068,918,450 34.21 二、无限售条件股份 1,626,761,550 52.07 396,825,396 0 2,023,586,946 64.77 三、总股本 3,124,191,896 100 0 0 3,124,191,896 100 五、本次非公开发行股票保荐机构长城证券股份有限公司核查意见 经核查:公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;公司本次申请解除股份限售 的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺;公司对本次限售股份 相关的信息披露真实、准确、完整。长城证券股份有限公司对公司本次解除限售 股份并上市流通事项无异议。 六、备查文件 1、限售股份上市流通申请表; 2、股份结构表和限售股份明细表; 3、长城证券股份有限公司关于搜于特集团股份有限公司 2015 年度非公开发 行股票有限售条件流通股解除限售的核查意见; 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 搜于特集团股份有限公司董事会 2017年11月10日