股票代码：002509          股票简称：天广中茂           公告编号：2017-112

债券代码：112467          债券简称：16天广01

                     天广中茂股份有限公司
       关于发行股份购买资产并募集配套资金预案
                          修订说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天广中茂股份有限公司（以下简称 “上市公司”或“公司”）于 2017 年 9 月 6
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《天广中茂股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）。
    公司根据 2017 年 9 月 13 日收到的深圳证券交易所《关于对天广中茂股份有
限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 46 号）的要
求，对预案进行了相应的补充和修订。
    现就预案补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与预案中的简称
具有相同的含义）：

    1、上市公司在预案“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”之“（三）本
次交易方案及相关披露文件主要修订情况”中补充披露了本次交易方案及相关披
露文件主要修订情况对照表。

    2、上市公司在预案“第一节本次交易概况”之“四、本次交易具体方案”之“（五）
业绩承诺与补偿安排”之“（3）业绩承诺调整情况”中补充披露了神农菇业的股东
池茂连等承诺神农菇业 2017 年至 2020 年扣除非经常性损益后的净利润均比前次
预案有所下降的原因。

    3、上市公司在预案“第二节上市公司情况”之“八、上市公司及现任董事、高
级管理人员涉嫌犯罪或违法违规情况”中补充披露了上市公司总经理黄如良、财务
总监苏介全被深圳证券交易所采取监管措施的情况。

    4、上市公司修改并完善了预案“第四节 交易标的基本情况”之“六、主要资产

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权属情况、对外担保情况及主要负债情况”之“（一）固定资产”及“（二）无形资
产”中有关权属相关信息情况。

    5、上市公司在预案“第四节交易标的基本情况”之“八、主营业务情况”之“（三）
主要经营模式及业务流程”之“3、销售模式”中补充披露了神农菇业经销模式的具
体情况以及与同行业可比公司比较分析、报告期内神农菇业经销商数量以及销售
额的变动情况。

    6、上市公司在预案“第五节交易标的预估情况”之“三、交易标的定价公允性
分析”之“（三）营业收入、净利润预测数据的合理性”中补充披露了神农菇业 2016
年 10 月至 2017 年 5 月的经营情况，与前次预案中披露的经营预期是否一致及其
原因，以及神农菇业 2017 年至 2020 年营业收入、净利润预测的合理性及可实现
性。

    7、上市公司在预案“第六节发行股份情况”之“三、本次配套融资情况”之“（二）
募集配套资金用途”、“（三）募集配套资金的必要性和合理性分析”中补充披露了
本次募集配套资金拟用于神农菇业“日产 115 吨海鲜菇自动化瓶栽生产线项目”建
设的可行性分析、具体建设方案、投资进度安排和截至目前建设进展情况、预计
实现效益等。

    8、上市公司修订并完善了预案“第九节本次交易涉及的报批事项及风险因素”
之“一、本次交易相关风险”之“（七）配套资金不能足额募集或募集失败的风险”
相关内容。

    具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天
广中茂股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》的相关内
容。


    特此公告




                                                      天广中茂股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                      二〇一七年九月十九日
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