股票代码：002509        股票简称：天广中茂           公告编号：2018-006

债券代码：112467        债券简称：16天广01

                     天广中茂股份有限公司
                     关于发行股份购买资产
              并募集配套资金事项的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需在审计、评估等工作完
成后经公司董事会、股东大会审议通过及中国证监会核准，最终能否获得通过及
取得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
     2、公司于 2017 年 9 月 20 日披露的《天广中茂股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金预案（修订稿）》中的“重大风险提示”已充分说明了本次发
行股份购买资产并募集配套资金事项存在的主要风险，提请投资者认真阅读有关
内容。
     3、截止本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、
中止本次发行股份购买资产并募集配套资金方案或对本次发行股份购买资产并
募集配套资金方案做出实质性变更的相关事项。

     天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）拟向福建神农菇业股份有限公司
（以下简称“神农菇业”）全体股东发行股份购买其持有的神农菇业 100%股权, 并
向特定对象非公开发行股份募集配套资金用于神农菇业“日产 115 吨海鲜菇自动
化瓶栽生产线项目”建设以及支付中介机构费用和其他发行费用（以下简称“本次
交易”）。
     公司于 2017 年 9 月 5 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关
于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案，于 2017 年 9 月
6 日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》（以

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下简称“《重组预案》”）等与本次交易相关的文件，并于 2017 年 9 月 20 日披露
了《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》，
公司股票于 2017 年 9 月 20 日开市起复牌。
    复牌以来，公司积极协调相关中介机构加快推进涉及本次交易的审计、评估、
尽职调查等相关工作。公司披露《重组预案》时的审计评估基准日为 2017 年 5
月 31 日，已过有效期，公司与交易对方已将本次交易的审计评估基准日由 2017
年 5 月 31 日调整为 2017 年 10 月 31 日，相关中介机构正在根据调整后的审计评
估基准日加快推进审计、评估工作，独立财务顾问及法律顾问亦在进一步推进尽
职调查工作。公司将在相关工作完成后召开董事会审议并披露《天广中茂股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关文件。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信
息披露业务备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次发行股份购买资产并募
集配套资金事项的股东大会通知前，将每三十日发布一次发行股份购买资产并募
集配套资金事项的进展公告。
    敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告




                                                     天广中茂股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                    二〇一八年一月十六日




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