债券代码：112467                         债券简称：16 天广 01


               “16 天广 01”公司债券 2019 年
               第二次债券持有人会议决议公告
    一、会议召开情况
    （一）会议召开时间：2019 年 8 月 13 日上午 10:00-12:00。
    （二）会议召开及表决方式：以通讯方式（邮寄或传真）召开，记名方式进
行投票表决。
    （三）会议召集人：广发证券股份有限公司
    （四）会议主持人：广发证券股份有限公司授权代表
    （五）本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司债券发行与交易管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件及《天广中
茂股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）、《天广中茂股份有限公司 2016 年面向
合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人
会议规则》”）的规定。

    二、会议出席情况
    参加本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人委托代理人共 23 名，
代表本次未偿还且有表决权的债券 8,924,412 张，占本次未偿还且有表决权债券
总额的 74.37%。

    三、会议审议事项和表决情况

    （一）本次债券持有人会议对《关于授权受托管理人采取相关法律行动的议
案》进行了表决，表决结果如下：

    同意票 5,624,412 张，占本次未偿还且有表决权债券总额的 46.87%；反对票
3,300,000 张，占本次未偿还且有表决权债券总额的 27.50%；弃权票 0 张，占本
次未偿还且有表决权债券总额的 0 %。

    根据投票结果，该议案未经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权二分之
一的债券持有人同意，本议案未通过。

    （二）本次债券持有人会议对《关于支持天广中茂股份有限公司采取引入战
略投资者等措施筹集公司债券本息偿付资金的的议案》进行了表决，表决结果如
下：

    同意票 8,924,412 张，占本次未偿还且有表决权债券总额的 74.37%；反对票
0 张，占本次未偿还且有表决权债券总额的 0%；弃权票 0 张，占本次未偿还且
有表决权债券总额的 0 %。

    根据投票结果，该议案经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权二分之一
的债券持有人同意，获得本次债券持有人会议表决通过。

    （三）本次债券持有人会议对《关于要求发行人完善罚息条款，并明确罚息
利率的议案》进行了表决，表决结果如下：

    同意票 8,924,412 张，占本次未偿还且有表决权债券总额的 74.37%；反对票
0 张，占本次未偿还且有表决权债券总额的 0%；弃权票 0 张，占本次未偿还且
有表决权债券总额的 0 %。

       四、会议决议

    会议同意：

    （一）鉴于本次债券的评级机构联合信用有限公司 2019 年 6 月 18 日在巨潮
资讯网上发布的跟踪评级报告：发行人部分全垫资项目停工，工程收入大幅下降，
在建项目推进缓慢导致回款速度慢，资金占用加重；发行人股权结构发生变化；
部分银行账户被冻结，货币资金有限，融渠道受限，面临较大的集中偿付压力。
为解决上述经营和资金困境，债券持有人支持发行人通过以下措施筹集公司债券
本息偿付资金：

    1、引入战略投资者；

    2、积极寻找新的融资渠道；

    3、出售公司部分资产及在建工程；
    4、出售福建天广消防有限公司股权。

    若发行人出售公司部分资产及在建工程、出售福建天广消防有限公司股权，
发行人需遵守《公司法》、《证券法》的相关规定以及之前的债券持有人会议决
议，并将所得资金专项用于偿还“16 天广 01”公司债券的本息，以维护债券持
有人的合法权益。
    （二）发行人募集说明书中描述“上述违约事件发生时，发行人应当承担相
应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支
付本金及/或利息以及迟延支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就债券
受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失子以赔偿。”，但没有具
体的罚息条款及明确的罚息利率。为确保债券持有人利益，持有人会议要求发行
人增加如下罚息条款，并明确罚息利率。

    罚息条款：“上述违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括
但不限于按照募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金及/或利息以
及迟延支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就债券受托管理人因发行
人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。罚息为未按时偿付部分本息金额
的 0.03%每日，违约金为未按时偿付本息金额的 0.02%每日，合计为未按时偿付
本息金额的 0.05%每日。不累计复利。”

    五、律师出具的法律意见书
    本次债券持有人会议由国浩律师（杭州）事务所委派律师见证并出具了《法
律意见书》，该《法律意见书》认为，本次债券持有人会议的召集和召开程序符
合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有
人会议规则》的规定；本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格合法
有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    《国浩律师（杭州）事务所关于天广中茂股份有限公司“16 天广 01”公司
债券 2019 年第二次债券持有人会议的法律意见书》
      特此公告。
    （以下无正文）