新时达:公开发行可转换公司债券发行结果公告2017-11-10
证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临 2017-074
上海新时达电气股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行可转换公
司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]1216 号文核准。本次发行的可转债简称为“时达转债”,债券代码为
“128018”。
本次发行的可转债规模为 88,250.57 万元,向发行人在股权登记日收市后
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)
登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先
配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会
公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2017年11月6日(T日)结束。
本次发行向原股东优先配售6,519,232张,即651,923,200元,占本次发行总量的
73.87%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网
上认购缴款工作已于 2017 年 11 月 8 日(T+2 日)结束。主承销商根据深交所
和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进
行了统计,结果如下:
1、网上投资者缴款认购的数量(张):2,291,087
2、网上投资者缴款认购的金额(元):229,108,700
3、网上投资者放弃认购的数量(张):14,733
4、网上投资者放弃认购的金额(元):1,473,300
三、主承销商包销情况
根据承销团协议约定,本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由主承
销商包销。此外,《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位,网上申购每 10 张
为 1 个申购单位,因此所产生的发行余额 5 张由主承销商包销。因此,主承销
商包销数量合计为 14,738 张,包销金额为 1,473,800 元,包销比例为 0.17%。
2017 年 11 月 10 日(T+4 日),主承销商将包销资金与投资者缴款认购的
资金扣除保荐承销费用后一起划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司
提交债券登记申请,将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商广
发证券股份有限公司联系。具体联系方式如下:
联系电话:020-87555297、87557727
联系人:资本市场部
发行人:上海新时达电气股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
2017 年 11 月 10 日