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公司公告

宝鼎科技:2019年半年度报告2019-07-30  

						                     宝鼎科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文




宝鼎科技股份有限公司
  Baoding Technology Co., Ltd.

 (杭州余杭区塘栖镇工业园区内)




 2019 年半年度报告


         二 0 一九年七月




                                                             1
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                   第一节 重要提示、目录和释义


    一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内

容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个

别和连带的法律责任。

    二、公司负责人朱宝松、主管会计工作负责人马建良及会计机构负责人(会

计主管人员)颜沈瑛声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    四、关于公司经营中可能面临的风险敬请投资者查阅本报告“第四节 经营

情况讨论与分析” 之 “十、公司面临的风险和应对措施”的部分内容。

    五、公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                     目录




第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 5

第三节 公司业务概要 ......................................................... 8

第四节 经营情况讨论与分析 .................................................. 11

第五节 重要事项 ............................................................ 20

第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 32

第七节 优先股相关情况 ...................................................... 35

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 36

第九节 公司债相关情况 ...................................................... 37

第十节 财务报告 ............................................................ 38

第十一节 备查文件目录 ..................................................... 149




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                                  释义


                释义项       指                                释义内容

宝鼎科技、公司、本公司       指   宝鼎科技股份有限公司

宝鼎铸锻                     指   杭州宝鼎铸锻有限公司、系本公司前身

宝鼎万企                     指   宝鼎万企集团有限公司,原杭州圆鼎控股有限公司

圆鼎投资                     指   杭州圆鼎投资管理有限公司

联舟机械                     指   杭州联舟船舶机械有限公司,系本公司全资子公司

宝鼎废金属                   指   杭州宝鼎废金属回收有限公司,系本公司全资子公司

宝鼎小贷公司                 指   杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司

亿昇科技                     指   亿昇(天津)科技有限公司

天津飞旋                     指   天津飞旋科技有限公司

非公开发行、非公开发行股票   指   公司 2016 年非公开发行股票

员工持股计划                 指   公司第一期员工持股计划

中国证监会、证监会           指   中国证券监督管理委员会

保荐机构、国信证券           指   国信证券股份有限公司

报告期内、本报告期、本期     指   2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

报告期末                     指   2019 年 6 月 30 日

上年同期                     指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

元(万元)                   指   人民币元(人民币万元)




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                             第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

            股票简称                       宝鼎科技                股票代码                   002552

变更后的股票简称(如有)      “*ST 宝鼎” 变更为 “宝鼎科技”

股票上市证券交易所            深圳证券交易所

公司的中文名称                宝鼎科技股份有限公司

公司的中文简称(如有)        宝鼎科技

公司的外文名称(如有)        Baoding Technology Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)    Baoding Technology

公司的法定代表人              朱宝松


二、联系人和联系方式

                                               董事会秘书                         证券事务代表

姓名                          赵晓兵                                  朱琳

联系地址                      杭州市余杭区塘栖镇工业园区内            杭州市余杭区塘栖镇工业园区内

电话                          0571-86319217                           0571-86319217

传真                          0571-86319217                           0571-86319217

电子信箱                      zhaoxb@baoding-tech.com                 bdkj@baoding-tech.com


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。


2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2018 年年报。




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四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期             上年同期               本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                157,189,695.28       139,159,188.33                        12.96%

归属于上市公司股东的净利润(元)               50,690,788.02        22,558,444.64                       124.71%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               10,084,698.84         5,841,344.66                        72.64%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -3,343,492.67         1,116,604.84                       -399.43%

基本每股收益(元/股)                                    0.17                  0.07                     142.86%

稀释每股收益(元/股)                                    0.17                  0.07                     142.86%

加权平均净资产收益率                                    8.02%                3.73%                        4.29%

                                           本报告期末            上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                  727,737,780.92       779,249,191.38                         -6.61%

归属于上市公司股东的净资产(元)              657,184,542.34       606,493,754.32                         8.36%


五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位:人民币元

                         项目                                     金额                           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                39,104,375.69

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         1,433,462.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        68,250.59

合计                                                                  40,606,089.18                --


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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及用途、主营业务模式等未发生变化。

1、公司主要业务、主要产品及其用途

    公司主要从事大型铸锻件的研发、生产、销售,包括自由锻件、模锻件及铸钢件等。公司产品按用途
分为船舶配套大型铸锻件、电力配套大型铸锻件、工程机械配套大型铸锻件、海工平台配套大型铸锻件等,
主要应用于船舶、电力、工程机械和石化等行业。报告期内,公司船舶配套大型铸锻件产品的营业收入占
总营业收入比例从上年同期53.67%上升到59.01%。

2、公司主营业务经营模式

    公司大型铸锻件业务采取“以销定产”的订单生产方式,通过宝鼎废金属、联舟机械两家子公司并按业
务流程和经营体系构建了以股份公司生产、销售为主,子公司专业化分工生产并同时提供一定的采购和销
售支持的经营模式。

(1)采购模式

    公司大型铸锻件产品的主要原材料为钢锭、废钢。公司主要根据订单向原料供应商进行采购,凭借良
好的商业信誉,公司与主要供应商建立了稳定互信的合作关系,原材料供应渠道稳定。

(2)生产模式

    公司采取“以销定产”的生产组织方式:销售部门与客户签订销售合同后将合同提交生产管理部,生产
管理部根据销售合同制定具体生产计划后进一步组织生产,部分产品的粗加工、热处理工序通过委外加工
完成。

(3)销售模式

    子公司宝鼎废金属将收购的全部废金属原料销售给子公司联舟机械用于其生产;联舟机械将其生产的
大部分铸件产品交由本公司销售,其余小部分由其自主销售;公司对外销售其生产的全部锻件产品及联舟
机械交由其销售的部分铸件产品。销售方式主要以销售人员直接面对客户的直销方式。

(4)定价模式

    公司大型铸锻件业务采用“原材料成本+加工费”的方式定价,原材料成本由原材料单位价格和耗用量
相乘得到,加工费主要由人工费、动力费、制造费和产品毛利等构成。

3、公司主营业务所属行业的特点、主要的业绩驱动因素及行业地位

    公司主营业务所属行业为高端装备制造业中的大型成套装备铸锻件细分行业,随着工业化进程的深
入,我国已成为大型成套装备铸锻件生产大国,部分产品已经接近或达到国际水平,但产品能级和产业自
主化程度与发达国家相比有差距。一方面低端产品严重供大于求,另一方面,船舶、电力、海工等行业不
可或缺的大型成套装备铸锻件几乎完全依赖进口,制约我国高端装备制造业的发展。近年来,国家重视高
端装备制造业发展,公司大型成套装备铸锻件产品能级逐渐提高,综合实力逐步提升。作为船舶行业的上

                                                                                                 8
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游大型高端装备制造企业,公司依托技术、质量与品牌等方面的优势,在细分行业中确立了稳固的市场地
位。

    大型成套装备铸锻件行业与国民经济发展息息相关,行业周期及业绩驱动一定程度上受国民经济发展
的影响。报告期内,国际船运市场和我国造船业持续回暖,公司主营业务回升,产品订单增加,经营业绩
持续改善。



二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


             主要资产                                          重大变化说明


                                 报告期内,公司将持有的亿昇科技 34%的股权转让给天津飞旋,导致长期股权投资
股权资产
                                 减少 40,396,635.29 元。

固定资产                         报告期内,无重大变化。

无形资产                         报告期内,无重大变化。

在建工程                         报告期内,无重大变化。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1、研发和技术优势

    公司是国家高新技术企业,省级研发中心及技术中心,拥有大型铸件、大型锻件各环节的专业技术人
才及骨干队伍。截止报告期末,公司共有技术专利55项,其中发明专利23项,实用新型专利31项,外观设
计专利1项。公司未来将继续研发投入,在现有产品的基础上开发、生产高附加值的高端大型铸锻件产品,
并向精加工领域进一步延伸,以更好地满足客户需求。

2、十大主流船级社的认证

    公司拥有中国(CCS)、美国(ABS)、英国(LR)、法国(BV)、德国(GL)、挪威(DNV)、
意大利(RINA)俄罗斯(RS)、日本(NK)、韩 国(KR)等全球十大主流船级社认证,生产技术和产
品质量深受市场好评,具有一定的品牌效应和稳定的客户群。

3、产品结构优势

    公司已形成涵盖船舶、电力、电子信息、工程机械、石化等装备制造业细分行业的产品体系,凭借长
期积累的技术经验和生产工艺,公司能够满足客户提出的各种定制要求,满足客户对大型铸锻件产品差异
化、特殊化和个性化方面的需求。此外,随着下游装备制造业不断向高、精、尖方向发展,下游行业对大


                                                                                                            9
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型铸锻件在精度、形状复杂程度、材料、性能等方面提出了更高的要求,公司长期积累的技术、经验和完
整产品线有利于公司快速适应大型铸锻件行业的发展新趋势。

4、装备和质量优势

    公司拥有300多台业内先进的大型铸锻件生产设备、数控机床以及进口直读光谱仪、移动式光谱仪、
氮氢氧分析仪、材料试验机、超声波、磁粉探伤仪、金相显微镜、三坐标检测仪、微机控制电液伺服万能
试验机、数显摆锤式冲击试验机等各类检测仪器,由此构建了健全、完整、精密的大型铸锻件生产及检测
体系,为公司参与市场竞争打下了硬件基础。同时,公司通过了ISO9001-2000质量管理体系认证,建立了
完善的产品质量保证体系,生产上严把质量关,从原辅材料的采购、人员培训、机器检修、产品检验等各
个方面进行严格的质量控制。




                                                                                               10
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                              第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2019年上半年,全球航运市场持续回暖,波罗地海干散货运价指数BDI从年初的1271点上涨至期末的
1354点,涨幅6.53%;相比上年同期1422点,微降4.78%。

     据中国船舶行业工业协会统计,2019年上半年,全球经济复苏势头放缓,国际航运市场小幅回升,受
国际贸易摩擦和地缘政治影响,全球新船需求大幅下降。我国造船完工量保持增长,但承接新船订单和手
持船舶订单同比下降,船舶工业平稳健康发展仍面临较大挑战。2019年1-5月份,造船企业三大指标一增两
降:全国造船完工1666万载重吨,同比增长1.4%;承接新船订单1173万载重吨,同比下降40%;5月底,
手持船舶订单8439万载重吨,同比下降5.5%,比2018年底下降5.5%。1-5月份,全国完工出口船1558万载
重吨,同比增长0.6%;承接出口船订单1085万载重吨,同比下降40.8%;5月末手持出口船订单7663万载重
吨,同比下降4.3%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的93.5%、92.5%和90.8%。
1-5月份,船舶行业80家重点监测企业完成工业总产值1412亿元,同比增长7.6%;实现主营业务收入881亿
元,同比增长1.3%;利润总额5.5亿元,同比增长10%。

    报告期内,受全球航运业持续回升及我国造船企业新船完工量保持增长的影响,公司船舶配套大型铸
锻件产品订单增加,主营业务持续增长。

二、主营业务分析

概述

     2019年上半年,受船舶行业持续回升影响,公司实现营业收入157,189,695.28元,比上年同期增长
12.96%。其中主营业务大型铸锻件产品实现营业收入148,694,200.59元,比上年同期增长23.08%;其他业
务8,495,494.69元,比上年同期增长23.22%。

    报告期内,公司营业成本131,682,187.00元,比上年同期上升18.45%,主要原因系营业收入的增长导致
原材料、人工及制造费用的增加。

     上半年公司实现归属于母公司股东的净利润50,690,788.02元,比上年同期增长124.71%,主要原因系投
资收益所致:1)报告期内收回上海复榆其他应收计提的坏账准备冲回和确认的递延所得税资产差额
9,501,010.98元;2)转让亿昇科技34%股权产生的投资收益29,603,364.71元;3)权益法核算的长期股权投
资收益3,417,355.17元。以上投资收益合计42,521,730.86元。

    报告期内,三项费用除销售费用比上年同期略升1.37%外,管理费用和财务费用明显下降。管理费用
同比下降47.31%,主要原因系剥离上海复榆导致的费用减少;财务费用同比下降103.33%,主要原因系:1)
由于转让亿昇科技34%股权以及上海复榆100%股权,收回部分长期投资及上海复榆其它应收款,公司现金
流充足,归还银行贷款导致的利息支出减少;2)银行存款的利息收入增加。

       报告期内,公司研发支出4,544,847.41元,比上年同期增加1.71%。

    报告期内,公司经营活动现金流量净额-3,343,492.67元,比上年同期下降399.43%。主要原因系购买商
品(原材料钢锭)支付的现金增加所致。

主要财务数据同比变动情况



                                                                                                   11
                                                                           宝鼎科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文


                                                                                                           单位:人民币元

                           本报告期                上年同期         同比增减                    变动原因

                                                                                 主要系船舶、工程机械及电力大型铸锻件
营业收入                   157,189,695.28          139,159,188.33      12.96%
                                                                                 订单增加所致

营业成本                   131,682,187.00          111,169,950.33      18.45%

销售费用                     1,787,826.86            1,763,727.58       1.37%

管理费用                    10,338,825.18           15,154,556.99      -31.78% 主要系剥离上海复榆导致的费用减少所致

                                                                                 主要系归还银行贷款导致的利息支出减少
财务费用                          -82,285.66         2,473,203.23     -103.33%
                                                                                 以及银行存款导致的利息收入增加所致

                                                                                 主要系出售上海复榆形成的长期投资损失
所得税费用                     193,402.51            3,186,855.94      -93.93%
                                                                                 在税前抵扣而减免的企业所得税

研发投入                     4,544,847.41            4,468,367.51       1.71%

经营活动产生的现金流                                                             主要系购买商品(原材料钢锭)支付的现
                            -3,343,492.67            1,116,604.84     -399.43%
量净额                                                                           金增加所致

                                                                                 主要原因系:1)收回转让上海复榆 100%
投资活动产生的现金流                                                             股权的剩余 49%股权款及上海复榆其它应
                            71,814,188.08          -22,124,565.98     -424.59%
量净额                                                                           收款;2)上年同期复榆张家港 5000 吨催
                                                                                 化剂项目建设

筹资活动产生的现金流
                           -45,371,750.00           -3,625,163.01    1,151.58% 主要系归还短期银行借款所致
量净额

现金及现金等价物净增
                            23,121,094.77          -24,628,730.10     -193.88% 主要系投资收回的现金增加所致
加额

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司实现投资收益42,521,730.86元,占当期利润总额比例83.57%,主要为处置长期股权投资产生的投资收益:

(1)2019年3月1日公司收回上海复榆其他应收5,445.10万元,根据账龄计提坏账1,117.77万元,并确认递延所得税资产167.67

万元,上述计提的坏账准备冲回和确认的递延所得税资产差额951.10万元计入当期投资收益;(2)2019年4月1日公司将持有

的亿昇科技34%股权转让给天津飞旋,转让价款为7000.00万元,截止2019年3月31日公司对亿昇科技长期股权投资额为

4,039.66万元,转让溢价2,960.34万元计入当期投资收益;(3)权益法核算的长期股权投资收益3,417,355.17元。

营业收入构成
                                                                                                           单位:人民币元

                                    本报告期                                     上年同期
                                                                                                            同比增减
                           金额                占营业收入比重          金额            占营业收入比重

营业收入合计             157,189,695.28                   100%        139,159,188.33              100%           12.96%

分行业

铸锻件细分行业           148,694,200.59                 94.60%        120,810,500.11             86.81%          23.08%


                                                                                                                       12
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精细化工新材料                         0.00            0.00%             11,454,342.25           8.23%        -100.00%

其他业务                        8,495,494.69           5.40%              6,894,345.97           4.95%         23.22%

分产品

船舶配套大型铸锻件           92,761,174.64             59.01%            74,681,480.56          53.67%         24.21%

电力配套大型铸锻件           14,385,803.77             9.15%              8,035,401.91           5.77%         79.03%

工程机械配套大型铸
                             37,934,557.75             24.13%            34,595,093.59          24.86%          9.65%
锻件

海工平台大型铸锻件              3,612,664.43           2.30%              3,498,524.05           2.51%          3.26%

精细化工新材料                         0.00            0.00%             11,454,342.25           8.23%        -100.00%

其他产品                        8,495,494.69           5.40%              6,894,345.97           4.95%         23.22%

分地区

国内                        144,277,033.63             91.79%           129,459,758.99          93.03%         11.45%

国外                         12,912,661.65             8.21%              9,699,429.34           6.97%         33.13%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:人民币元

                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入          营业成本         毛利率
                                                                           同期增减       同期增减         期增减

分行业

铸锻件细分行业      148,694,200.59    126,611,361.24        14.85%               23.08%        23.02%           0.29%

其他业务              8,495,494.69      5,070,825.76        40.31%               23.22%        122.97%         -26.70%

分产品

船舶配套大型铸
                     92,761,174.64     78,441,060.87        15.44%               24.21%        32.42%           -5.24%
锻件

电力配套大型铸
                     14,385,803.77     11,167,703.10        22.37%               79.03%        49.36%          15.42%
锻件

工程机械配套大
                     37,934,557.75     34,334,082.46            9.49%             9.65%          6.15%          2.99%
型铸锻件

海工平台大型铸
                      3,612,664.43      2,668,514.81        26.13%                3.26%        -30.90%         36.52%
锻件

其他产品              8,495,494.69      5,070,825.76        40.31%               23.22%        122.97%         -26.70%

分地区

国内                144,277,033.63    124,536,887.29        13.68%               11.45%        16.13%           -3.48%

国外                 12,912,661.65      7,145,299.71        44.66%               33.13%        81.83%          -14.82%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                     13
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相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用

    1)其它业务营业成本比上年同期上升122.97%,主要原因是由于上年同期出售一批零成本的工装夹具;

    2)船舶配套大型铸锻件成本比上年同期上升33.78%,主要原因是船舶配套产品收入增长,同时原材料价格、燃料价格

同比上涨;

    3)电力配套大型铸锻件营业收入比上年同期增长79.03%,主要原因是电力配套产品订单增加;

    4)电力配套大型铸锻件营业成本比上年同期上升49.36%,主要原因是电力配套产品收入的增长;

    5)海工平台大型铸锻件营业成本比上年同期下降30.90%,主要原因是本期客户结构发生转变,产品技术要求高,