惠博普：第三届董事会2019年第四次会议决议公告2019-03-13
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2019-011
华油惠博普科技股份有限公司
第三届董事会 2019 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019 年
第四次会议于 2019 年 3 月 2 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2019
年 3 月 12 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场及
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由
董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过
了如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（“《证券法》”）及《公司债券发行与交易管理办法》（“《管理办法》”）、《深圳证
券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》（“《深交所债券转让规则》”）、《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（“《深交所投资者管理办法》”）
等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会结合公司实际情况与上
述有关法律、法规和规范性文件，逐项对照，经认真自查论证，认为公司符合非
公开发行公司债券相关政策及现行法律法规及规范性文件规定的条件与要求，具
备非公开发行公司债券的资格。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》
会议以表决方式逐项审议通过了公司关于非公开发行公司债券的议案，具体
发行方案如下：
1、发行规模
本次非公开发行的公司债券（以下简称“本次公司债券”）规模不超过人民
币 5 亿元（含 5 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需
求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、发行对象及发行方式
本次公司债券面向特定符合《管理办法》和《深交所投资者管理办法》规定
的合格投资者以非公开发行的方式进行，发行对象不超过 200 名。本次公司债券
在完成必要的发行手续（获准发行后），可以一次发行，也可以分期发行。具体
发行期数提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、债券票面金额及发行价格
债券面值为 100 元/张，按面值平价发行。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、债券期限及品种
本次公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种或为多种
期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股
东大会授权董事会在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、债券利率及确定方式
本次公司债券为固定利率债券，票面利率将根据簿记询价结果，由发行人与
主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。本次公司债券采用单利按年计
息，不计复利。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、募集资金用途
本次公司债券募集的资金可用于偿还公司借款或补充流动资金等方面。具体
募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、还本付息方式
本次公司债券采用单利按年付息、到期一次还本，年度付息款项自付息日起
不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、担保或增信方式
本次公司债券发行可增加增信机制，包括但不限于采用第三方担保等方式对
本次债券发行进行增信。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、赎回条款或回售条款
本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及其具体内容提请股东大
会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、承销方式及挂牌转让安排
本次公司债券由主承销商组织承销团，采取代销的方式承销。本次公司债券
发行完毕后，在满足挂牌转让条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出
关于本次公司债券挂牌转让交易的申请。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息
或者到期未能按期偿付债券本息情况时，在法律、法规允许的范围内，根据公司
和市场的具体情况作出包括但不限于如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、股东大会决议的有效期
本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国
证监会核准本次发行届满 24 个月有效。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券相关
事宜的议案》
为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行及上市，依照《公司法》、
《证券法》、《管理办法》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大
会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜，包括但不限于：
1、就本次公司债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、
核准、同意等手续。
2、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，
确定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但
不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、还本付息的期限和方
式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置
超额配售选择权、是否设置发行人上调票面利率选择权条款、是否设置回售条款
和赎回条款、担保安排、评级安排、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排、
具体申购办法、具体配售安排、债券转让范围及约束条件等与本次公司债券有关
的一切事宜。
3、执行本次债券发行及申请挂牌转让所有必要的步骤（包括但不限于授权、
签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、
合同、协议、合约及根据法律、法规及其他相关规定进行信息披露等；聘请中介
机构，办理本次公司债券发行申报事宜，在本次公司债券发行完成后，办理本次
公司债券的挂牌转让事宜；为本次公司债券发行选择债券受托管理人，签署债券
受托管理协议以及制定债券持有人会议规则）及在董事会或其授权代表已就发行
作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。
4、如监管部门对非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，
除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据
监管部门的意见对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根
据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
5、办理本次公司债券的还本付息等事项。
6、指定本次公司债券募集资金专用账户，办理与本次公司债券募集资金管
理有关的事项。
7、办理与本次公司债券发行、挂牌转让有关的其他事项。
8、上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授
权的其他人为本次公司债券发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及
董事会授权具体办理与本次公司债券发行、挂牌转让有关的事务。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于投资入股保利协鑫天然气集团有限公司暨风险投资的
议案》
同意公司全资孙公司惠华（FLG）有限公司或其指定的其他惠博普全资子公
司（以下简称“认购方”）投资 5,000 万美元参与保利协鑫天然气集团有限公司
（以下简称“保利协鑫”）的 B 轮融资活动，认购保利协鑫向其增发的普通股票，
持股比例 1.85185%，按交易协议约定的条件，待保利协鑫 B 轮融资结束后将按
照孰低的原则重新调整认购方的股票数量。本次风险投资的资金将通过公司全资
子公司香港惠华环球科技有限公司以自有资金向认购方增资的方式取得。
议案内容详见公司于 2019 年 3 月 13 日刊登在指定信息披露媒体《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资入股保利
协鑫天然气集团有限公司暨风险投资的议案》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2019 年 3 月 28 在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12
层会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。
议案内容请见《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》，刊登在 2019
年 3 月 13 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二一九年三月十二日
