证券代码：002558           证券简称：巨人网络        公告编号：2019－临 067


                   巨人网络集团股份有限公司
        关于披露重大资产重组预案后的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   本次重组的基本情况

    巨人网络集团股份有限公司（以下简称“巨人网络”）拟向泛海投资集团有限
公司、上海鸿长企业管理有限公司、重庆杰资商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、
弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宏景国盛（天津）股权
投资合伙企业（有限合伙）及昆明金润中海投资中心（有限合伙）以现金方式购

买其持有的 Alpha Frontier Limited（以下简称“标的公司”）回购交易完成后 42.30%
的 A 类普通股（即 9,730 股）（以下简称“本次重组”），具体内容详见公司于
2019 年 7 月 17 日刊登在指定信息披露媒体上的《重大资产购买暨关联交易预案》。

    二、   本次重组的进展情况

    1. 截至本公告日，公司及各中介机构仍在积极推进本次重组，与本次重组
相关的审计、评估正在有序推进中，尚未最终完成，公司将在相关审计、评估工

作完成后，再次召开董事会对本次重组的正式方案进行审议，并由董事会召集股
东大会审议与本次重组有关的各项议案。

    2. 标的公司的回购交易是本次重组的重要组成部分，标的公司回购注销股

份的资金筹措主要由外部融资资金提供。2019 年 8 月 20 日，标的公司已与 Credit
Suisse Loan Funding LLC（瑞士信贷）、Goldman Sachs Bank USA（高盛美国）、
UBS Securities LLC（瑞银证券美国）组成的银团签署了正式的融资合同，本次
回购所需的资金已经足额到位，标的公司正在进行回购交易，不会对本次重组构
成实质性障碍。

    3. 本次重组的交易对价将以现金形式支付，资金来源为公司自有资金及自

                                      1
筹资金。公司正在与多家银行对接洽谈融资事宜，贷款事项正在有序推进中，目
前公司已取得上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行、大连银行股份有限公司
上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海分行为

本次重组出具的《贷款意向函》，预计本次重组所涉及的银行借款在本次重组实
施前能够足额到位，不会对本次重组构成实质性障碍。

    4. 2019 年 7 月 26 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中

小板公司管理部下发的《关于对巨人网络集团股份有限公司的重组问询函》（中
小板重组问询函（不需行政许可）【2019】第 9 号）（以下简称“《问询函》”），
要求公司就问询函所述问题做出书面说明，于 2019 年 8 月 2 日前将相关说明材
料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。公司在收到《问询函》后
高度重视，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。

鉴于前述审计、评估、回购、融资等事项尚未最终完成，为确保信息披露的真实、
准确、完整，经向深交所申请，公司将延期回复本次《问询函》，延期期间公司
将尽快完成此次《问询函》的回复工作，待回复工作完成后公司将及时提交回复
文件并对外披露。

    三、   风险提示及其他

    公司本次重组的正式方案尚需获得公司董事会、股东大会批准，并获得国家

发改委及商务主管部门的备案，能否获得上述批准及相关备案仍存在不确定性。
公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披
露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为
准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。




    特此公告。



                                                 巨人网络集团股份有限公司

                                                       董   事   会
                                                     2019 年 9 月 28 日
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