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公司公告

巨人网络:关于披露重大资产重组预案后的进展公告2019-09-28  

						证券代码:002558           证券简称:巨人网络        公告编号:2019-临 067


                   巨人网络集团股份有限公司
        关于披露重大资产重组预案后的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   本次重组的基本情况

    巨人网络集团股份有限公司(以下简称“巨人网络”)拟向泛海投资集团有限
公司、上海鸿长企业管理有限公司、重庆杰资商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、
弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宏景国盛(天津)股权
投资合伙企业(有限合伙)及昆明金润中海投资中心(有限合伙)以现金方式购

买其持有的 Alpha Frontier Limited(以下简称“标的公司”)回购交易完成后 42.30%
的 A 类普通股(即 9,730 股)(以下简称“本次重组”),具体内容详见公司于
2019 年 7 月 17 日刊登在指定信息披露媒体上的《重大资产购买暨关联交易预案》。

    二、   本次重组的进展情况

    1. 截至本公告日,公司及各中介机构仍在积极推进本次重组,与本次重组
相关的审计、评估正在有序推进中,尚未最终完成,公司将在相关审计、评估工

作完成后,再次召开董事会对本次重组的正式方案进行审议,并由董事会召集股
东大会审议与本次重组有关的各项议案。

    2. 标的公司的回购交易是本次重组的重要组成部分,标的公司回购注销股

份的资金筹措主要由外部融资资金提供。2019 年 8 月 20 日,标的公司已与 Credit
Suisse Loan Funding LLC(瑞士信贷)、Goldman Sachs Bank USA(高盛美国)、
UBS Securities LLC(瑞银证券美国)组成的银团签署了正式的融资合同,本次
回购所需的资金已经足额到位,标的公司正在进行回购交易,不会对本次重组构
成实质性障碍。

    3. 本次重组的交易对价将以现金形式支付,资金来源为公司自有资金及自

                                      1
筹资金。公司正在与多家银行对接洽谈融资事宜,贷款事项正在有序推进中,目
前公司已取得上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行、大连银行股份有限公司
上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海分行为

本次重组出具的《贷款意向函》,预计本次重组所涉及的银行借款在本次重组实
施前能够足额到位,不会对本次重组构成实质性障碍。

    4. 2019 年 7 月 26 日,公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)中

小板公司管理部下发的《关于对巨人网络集团股份有限公司的重组问询函》(中
小板重组问询函(不需行政许可)【2019】第 9 号)(以下简称“《问询函》”),
要求公司就问询函所述问题做出书面说明,于 2019 年 8 月 2 日前将相关说明材
料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。公司在收到《问询函》后
高度重视,积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。

鉴于前述审计、评估、回购、融资等事项尚未最终完成,为确保信息披露的真实、
准确、完整,经向深交所申请,公司将延期回复本次《问询函》,延期期间公司
将尽快完成此次《问询函》的回复工作,待回复工作完成后公司将及时提交回复
文件并对外披露。

    三、   风险提示及其他

    公司本次重组的正式方案尚需获得公司董事会、股东大会批准,并获得国家

发改委及商务主管部门的备案,能否获得上述批准及相关备案仍存在不确定性。
公司将严格按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。公司指定信息披
露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为
准,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。




    特此公告。



                                                 巨人网络集团股份有限公司

                                                       董   事   会
                                                     2019 年 9 月 28 日
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