兄弟科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告
公司审计部已完成对公司募集资金存放和使用情况的专项审计，现将本公司
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金实际存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2015 年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2223 号文核准，并经深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司
采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,446,942
股，发行价为每股人民币 15.55 元，共计募集资金 79,999.99 万元，扣除发行费
用 1,695.14 万元后，实际募集资金净额为人民币 78,304.85 万元。上述募集资
金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2015〕446 号）。
2. 2017 年度发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1798 号文核准，并经深交所同
意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司通过向公司原 A 股股东实行优先配
售，向原 A 股股东优先配售之外和原 A 股股东放弃优先配售后的部分通过深交所
交易系统网上定价发行方式进行，余额由承销商包销的方式，于 2017 年 11 月
28 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总
额为 70,000 万元，扣除发行费用 1,317.53 万元后，公司发行可转换公司债券募
集资金净额为 68,682.47 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特
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殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2017]第 496 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2015 年度非公开发行股票募集资金
本公司以前年度已使用募集资金 45,944.34 万元，以前年度收到的银行存款
利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,482.96 万元；2017 年度实际
使用募集资金 27,537.06 万元，2017 年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣
除银行手续费等的净额为 603.73 万元；累计已使用募集资金 73,481.40 万元，
累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 2,086.69
万元。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6,910.14 万元（包括累
计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
2. 2017 年度发行可转换公司债券募集资金
本公司本期收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为
-0.10 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.10 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 68,682.37 万元（包括
累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《兄
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弟科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司及子公司江西兄弟医药有限公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别于2015年12
月与中国银行股份有限公司海宁支行、中国银行股份有限公司彭泽支行、中国工
商银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司彭泽支行、中信银行
股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方(四方)监管协议》和2017年12
月与中国银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行签订
了《募集资金三方(四方)监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司 2015 年非公开发行股票募集资金共有 5
个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司
中国银行股份有限公司海宁支行 405246700590 8,375.48
中国工商银行股份有限公司海宁支行 1204085029888006971 3,365.48
中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行 81108013500221363 42,247.97
江西兄弟医药有限公司
中国银行股份有限公司彭泽支行 196231216391 660,459.81
中国工商银行股份有限公司彭泽支行 1507265029200052548 386,896.15
九江银行股份有限公司彭泽支行 18,000,000.00 理财产品
九江银行股份有限公司彭泽支行 50,000,000.00 理财产品
合 计 69,101,344.89
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2. 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司 2017 年可转换公司债券募集资金共有 2
个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
江西兄弟医药有限公司
中国工商银行股份有限公司海宁支行 1204085029200027203 9,790.00
中国银行股份有限公司海宁支行 361073797236 36,813,946.84
交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行 150,000,000.00 理财产品
中国民生银行股份有限公司嘉兴海宁
300,000,000.00 理财产品
支行
中国工商银行股份有限公司海宁支行 100,000,000.00 理财产品
中国银行股份有限公司海宁支行 100,000,000.00 理财产品
合 计 686,823,736.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
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附件： 1．公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2．公司 2017 年度可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3. 变更募集资金投资项目情况表
兄弟科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 20 日
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附件 1
公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位：兄弟科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 78,304.85 本年度投入募集资金总额 27,537.06
报告期内变更用途的募集资金总额[注 1] 5,248.48
累计变更用途的募集资金总额 5,248.48 已累计投入募集资金总额 73,481.40
累计变更用途的募集资金总额比例 6.70%
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度实 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.年产 13,000 吨维生素 B3
（烟酰胺、烟酸）、10,000 是 42,000.00 36,956.04 13,383.90 35,663.05 96.50 2017 年 3 月 952.02 否 否
吨 3-氰基吡啶建设项目
2.年产 5,000 吨维生素 B5、
3,000 吨β -氨基丙酸、1000 否 24,000.00 24,000.00 8,904.68 20,263.68 84.43 2017 年 3 月 4,788.16 是 否
吨 3-氨基丙醇建设项目
3.永久补充流动资金[注 2] 12,304.85 17,348.81 5,248.48 17,554.67
合 计 78,304.85 78,304.85 27,537.06 73,481.40 5,740.18
1. 年产 13,000 吨维生素 B3（烟酰胺、烟酸）、10,000 吨 3-氰基吡啶建设项目未达到预计收益，主要系
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 项目于 2017 年第四季度正式投产，投产初期产能利用率较低，导致产品成本偏高，毛利率偏低所致。
2. 公司于 2017 年 5 月 4 日计划调整“年产 1,000 吨 3-氨基丙醇”生产线的投资进度，公司鉴于市场供
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需形势，基于审慎投资原则，计划对该生产线的建设进行延期。截至 2017 年 12 月 31 日，目前公司尚未启动
该生产线的建设工作，预计推迟至 2018 年第三季度开工。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
根据 2016 年 3 月 3 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期
投入自有资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 6,895.72 万
元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,895.72 万元。本公司于 2016 年 3
月进行上述资金结算，截至 2016 年 12 月 31 日，上述资金已支付。上述募集资金置换情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于兄弟科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告》（天健审〔2015〕7375 号）。
根据 2016 年 12 月 4 日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇
票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票
募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。公司前期使用银行承兑汇票支付非公
开发行股票募投项目资金共计 25,545.27 万元，本公司于 2016 年 12 月结算资金 7,789.73 万元，于 2017 年
结算资金 17,755.54 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，上述资金已结算完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无。
2017 年 4 月 8 日公司召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在不影响募集资金建设项目和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币
15,000 万元(含)暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有效期自公司第四届董事会
尚未使用的募集资金用途及去向
第一次会议审议通过之日起 1 年内，在上述期限及额度内可滚动使用。截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2017
年度依据上述决议将闲置非公开发行股票募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的金额为 6,800 万
元未到期。
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其余募集资金 1,101,344.89 元存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无。
[注 1]：根据 2017 年 3 月 6 日第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次次会议审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟减少一条 3-氰基吡啶生
产线及配套设施等建设，拟变更的部分募集资金人民币 5,043.96 万元及相应理财、利息收入用于永久补充流动资金。报告期内变更用途的募集资金总额包含变更的募集资金产生
的利息收入及理财收益。
[注 2]：实际投入金额超过部分系募集资金账户理财收益及利息收入。
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附件 2
公司 2017 年度可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位：兄弟科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 68,682.47 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度实 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
年 产 20,000 吨 苯 二 酚 、
31,100 吨苯二酚衍生物建 否 68,682.47 68,682.47 2019 年 6 月 [注] 否
设项目-一期工程
合 计 68,682.47 68,682.47
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据 2018 年 1 月 26 日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投
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入自有资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 6,845.22 万元，
募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,845.22 万元。上述募集资金置换情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于兄弟科技股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕8596 号）。上述资金已于 2018 年 1 月 30 日支付结算。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无。
2017 年 12 月 25 日公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司的全资子公司江西兄弟医药有限公司在不影响募集资金建设项目和募集资金使用
的情况下，使用最高额度不超过人民币 65,000 万元(含)暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行
尚未使用的募集资金用途及去向 理财产品，有效期自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起 1 年内，在上述期限及额度内可滚动使用。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年度依据上述决议将闲置可转换公司债券募集资金用于现金管理（购买
保本型理财产品）的金额为 65,000 万元未到期。
其余募集资金 36,823,736.84 元存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无。
[注]：“年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-一期工程”尚在建设初期，尚未投产，故尚未实现预计效益。
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附件 3
变更募集资金投资项目情况表
2017 年度
编制单位：兄弟科技股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目拟投 截至期末实际 截至期末 变更后的项目可
对应的 本年度 项目达到预定可使 本年度 是否达到预
变更后的项目 入募集资金总额 累计投入金额 投资进度(%) 行性是否发生重
原承诺项目 实际投入金额 用状态日期 实现的效益 计效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 大变化
年产 13,000 吨维生
素 B3（烟酰胺、烟酸）、
永久补充流动资金 5,043.96 5,248.48 5,248.48 104.05
20,000 吨 3-氰基吡
啶建设项目
合 计 － 5,043.96 5,248.48 5,248.48 － － － －
根据公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了的《关于变更募集资金用途的议案》，结合国内 3-氰基吡啶装置总产能
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 情况，公司决定停止其中一条年产 10,000 吨 3-氰基吡啶生产线及配套设施等建设，拟变更的部分募集资金人民币 5,043.96
万元及相应理财、利息收入用于永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
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