浙江步森服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王建军、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主管人员)何苗芬声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 893,030,646.60 864,749,952.38 3.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 589,701,616.21 582,167,118.63 1.29%
总股本（股） 93,340,000.00 93,340,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.32 6.24 1.28%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 135,245,101.34 120,596,782.07 12.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,534,497.58 6,720,614.95 12.11%
经营活动产生的现金流量净额（元） -94,950,637.73 -69,951,071.94 -35.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.02 -1.00 -2.00%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.29% 3.21% -1.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.27% 3.19% -1.92%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 78,750.00
除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 450.00
合计 79,200.00 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,440
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
顾军 470,700 人民币普通股
丁永刚 274,000 人民币普通股
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账
261,250 人民币普通股
户
孙树锁 260,400 人民币普通股
蔡伟峰 244,155 人民币普通股
潘兆华 215,001 人民币普通股
王_u 192,800 人民币普通股
陈汉军 172,233 人民币普通股
万波 158,018 人民币普通股
黄纪靖 128,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较年初增长 43.90%，主要原因为销售增长和季节性收款原因所致；
2、在建工程较年初增长 57.29%，主要原因为新建职工宿舍楼所致；
3、长期待摊费用较年初增长 287.62%，主要原因为子公司新设专卖店所致；
4、短期借款较年初增长 45.83%，主要原因为银行借款增加所致；
5、应付票据较年初减少 56.52%，主要原因为按期支付了前期签发的银行承兑汇票所致；
6、应付账款较年初增长 31.81%，主要原因为销售规模扩大，相应采购增加所致；
7、预收账款较年初减少 33.50%，主要原因为预收客户货款减少所致；
8、应付职工薪酬较年初减少 39.68%，主要原因为在一季度发放 2011 年度的奖金所致；
9、营业税金及附加较年初增长 62.40%，主要原因为应交增值税增加所致；
10、销售费用较上年同期增长 61.52%，主要原因为广告费用、专卖店费用和人员工资增加所致；
11、管理费用较上年同期增长 71.35%，主要原因为子公司增加及管理人员工资增加所致；
12、财务费用较上年同期增长 118.05%，主要原因为短期借款增加所致；
13、资产减值损失较上年同期减少 66.91%，主要原因为计提坏账准备和存货跌价准备减少所致；
14、营业外收入较上年同期增长 70.24%，主要原因为政府补贴增加所致；
15、所得税费用较上年同期增长 54.08%，主要原因为利润总额增加所致；
16、收到的税费返还增长 801931.18 元，主要原因为收到出口退税；
17、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 140.13%，主要原因为三个月以上已质押定期存单到期所致；
18、支付其他与经活动有关的现金较上年同期增长 95.04%，主要原因为支付专卖店装修费用、广告费、租赁费增加所致；
19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 35.74%，主要原因为购买商品接受劳务支付的现金和支付的其他与经营
活动有关的现金增加所致；
20、收到其他与投资活动有关的现金增加 1974.95 万元,主要原因为三个月以上已质押定期存单到期所致；
21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 324.63%，主要原因为购置西服技改设备和新建职
工宿舍楼所致；
22、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 77.89%，主要原因为应付票据结算减少所致；
23、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 62.65%，主要原因为收到其他与投资活动有关的现金增加所致；
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24、取得借款收到的现金较上年同期增加 280.49%，主要原因为银行借款增加所致；
25、偿还债务支付的现金较上年同期增加 3950 万元，主要原因为归还银行到期借款所致；
26、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 268.94%，主要原因为支付出口再融资借款利息所致；
27、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 80.61%，主要原因为银行借款增加所致；
28、期初现金及现金等价物余额较上年同期增加，主要原因为公司发行新股募集资金增加所致；
29、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加，主要原因为公司发行新股募集资金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作
无 无 不适用
承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
（1）公司股东步森集团、达森投资、吴永
杰承诺：自公司股票在证券交易所上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其本次发行前所持有的公司股份，也
不由公司回购其持有的该部分股份。（2）
公司实际控制人寿氏家族成员陈能恩、寿
公司控股股
彩凤、陈建飞、陈建国、王建军、陈智君、
东、实际控制
陈智宇、王建霞、王建丽、寿能丰、寿鹤
人、董事、监 报告期内承诺仍在
发行时所作承诺 蕾、吴永杰承诺：自公司股票在证券交易
事、高级管理 履行之中
所上市之日起三十六个月内，不转让或者
人员做出的重
委托他人管理其本次发行前所直接或间接
要承诺
持有的公司股份，也不由公司回购其直接
或间接持有的该部分股份。（3）公司董事、
监事、高级管理人员承诺：在其任职期间
每年转让的股份不超过其所持有公司股份
总数的百分之二十五；在离职后半年内，
不转让其所持有的公司股份；在申报离任
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六个月后的十二个月内，通过证券交易所
挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有
公司股票总数的比例不超过 50%。（4）2009
年 10 月 15 日，寿彩凤、陈建飞、陈建国、
陈能恩、陈智宇、陈智君、王建霞、王建
军、王建丽、寿能丰、寿鹤蕾、吴永杰签
署《一致行动协议书》，上述 12 人对公司
重大事项的决策保持一致。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 不适用
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅
0.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 16,895,328.43
业绩变动的原因说明 销售网络扩大，销售业绩增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待对象类 谈论的主要内容及提供的资
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
型 料
2012 年 02 月 公司行政大楼四楼 1、公司经营情况；2、公司发
实地调研 机构 浙商证券
29 日 会议室 展战略。未提供资料。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
4
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货币资金 331,626,369.29 235,986,439.73 397,204,603.11 350,806,420.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 47,384.00 47,384.00
应收账款 182,898,265.78 222,076,713.91 127,104,729.95 136,203,485.10
预付款项 72,247,751.44 47,326,928.48 66,380,434.46 50,893,158.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,845,693.59 3,494,728.94 5,031,908.20 4,350,227.93
买入返售金融资产
存货 174,298,557.57 138,429,544.75 151,789,672.85 136,297,848.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 765,964,021.67 647,361,739.81 747,511,348.57 678,551,140.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 179,650,000.00 113,650,000.00
投资性房地产 4,566,401.82 5,347,755.66 4,632,360.72 5,425,443.66
固定资产 76,690,463.77 50,863,670.32 78,253,394.95 52,072,393.01
在建工程 21,498,314.54 12,929,964.24 13,667,726.89 8,727,076.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,373,749.32 11,546,634.67 13,292,297.39 11,454,248.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,790,956.04 326,666.60 720,031.76 373,333.28
递延所得税资产 8,146,739.44 5,363,556.59 6,672,792.10 4,715,567.96
其他非流动资产
非流动资产合计 127,066,624.93 266,028,248.08 117,238,603.81 196,418,062.68
资产总计 893,030,646.60 913,389,987.89 864,749,952.38 874,969,202.72
流动负债：
短期借款 122,500,000.00 122,500,000.00 84,000,000.00 84,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,040,000.00 20,040,000.00 46,090,000.00 46,090,000.00
应付账款 98,069,619.43 103,465,729.90 74,404,985.13 88,700,226.21
预收款项 13,730,344.42 13,531,888.12 20,647,406.78 20,365,837.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,375,581.35 11,973,579.65 22,175,858.34 20,710,680.47
应交税费 8,620,656.88 12,129,075.31 10,674,123.69 7,335,349.57
应付利息 847,951.11 847,951.11 806,040.00 806,040.00
应付股利
其他应付款 26,144,877.20 40,261,644.37 23,784,419.81 30,016,142.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 303,329,030.39 324,749,868.46 282,582,833.75 298,024,276.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 303,329,030.39 324,749,868.46 282,582,833.75 298,024,276.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 93,340,000.00 93,340,000.00 93,340,000.00 93,340,000.00
资本公积 337,481,860.00 337,481,860.00 337,481,860.00 337,481,860.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,954,610.06 19,954,610.06 19,954,610.06 19,954,610.06
一般风险准备
未分配利润 138,925,146.15 137,863,649.37 131,390,648.57 126,168,456.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
589,701,616.21 588,640,119.43 582,167,118.63 576,944,926.48
计
少数股东权益
所有者权益合计 589,701,616.21 588,640,119.43 582,167,118.63 576,944,926.48
负债和所有者权益总计 893,030,646.60 913,389,987.89 864,749,952.38 874,969,202.72
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4.2 利润表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 135,245,101.34 155,156,671.46 120,596,782.07 118,977,207.99
其中：营业收入 135,245,101.34 155,156,671.46 120,596,782.07 118,977,207.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 124,440,055.76 139,456,251.24 111,728,619.17 110,950,468.90
其中：营业成本 81,423,827.68 101,071,086.22 83,396,479.29 83,595,870.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,195,052.38 1,192,026.44 735,871.04 707,027.48
销售费用 25,995,691.14 23,126,139.24 16,094,896.68 14,780,659.89
管理费用 13,121,599.37 9,576,904.75 7,657,990.92 6,715,924.31
财务费用 1,688,407.12 1,898,140.05 774,304.77 762,898.98
资产减值损失 1,015,478.07 2,591,954.54 3,069,076.47 4,388,088.06
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
10,805,045.58 15,700,420.22 8,868,162.90 8,026,739.09
填列）
加：营业外收入 105,600.00 105,600.00 62,029.24 62,029.24
减：营业外支出 162,899.18 155,076.84 124,133.73 118,860.51
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
10,747,746.40 15,650,943.38 8,806,058.41 7,969,907.82
号填列）
减：所得税费用 3,213,248.82 3,955,750.43 2,085,443.46 1,897,103.99
五、净利润（净亏损以“-”号
7,534,497.58 11,695,192.95 6,720,614.95 6,072,803.83
填列）
归属于母公司所有者的
7,534,497.58 11,695,192.95 6,720,614.95 6,072,803.83
净利润
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少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.13 0.10 0.09
（二）稀释每股收益 0.08 0.13 0.10 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 7,534,497.58 11,695,192.95 6,720,614.95 6,072,803.83
归属于母公司所有者的
7,534,497.58 11,695,192.95 6,720,614.95 6,072,803.83
综合收益总额
归属于少数股东的综合
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
93,611,622.16 85,335,003.36 84,732,048.56 81,238,361.06
的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 801,931.18 801,931.18
收到其他与经营活动有
4,290,557.42 3,824,223.15 1,786,790.07 1,628,490.14
关的现金
经营活动现金流入小
98,704,110.76 89,961,157.69 86,518,838.63 82,866,851.20
计
购买商品、接受劳务支付
109,820,387.17 115,333,586.10 99,458,158.78 99,370,799.67
的现金
客户贷款及垫款净增加
额
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存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
35,132,662.65 32,190,542.90 27,532,640.72 26,165,170.03
支付的现金
支付的各项税费 15,197,262.39 10,654,354.06 12,300,503.51 11,596,863.04
支付其他与经营活动有
33,504,436.28 20,941,102.59 17,178,607.56 15,401,333.88
关的现金
经营活动现金流出小
193,654,748.49 179,119,585.65 156,469,910.57 152,534,166.62
计
经营活动产生的现
-94,950,637.73 -89,158,427.96 -69,951,071.94 -69,667,315.42
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金 9,729.24 9,729.24
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
19,749,500.00 19,749,500.00
关的现金
投资活动现金流入小
19,749,500.00 19,749,500.00 9,729.24 9,729.24
计
购建固定资产、无形资产
23,237,623.21 17,271,579.80 5,472,430.69 3,239,726.43
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 49,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
2,100,000.00 5,100,000.00 9,500,000.00 12,200,000.00
关的现金
投资活动现金流出小
25,337,623.21 71,371,579.80 14,972,430.69 15,439,726.43
计
投资活动产生的现
-5,588,123.21 -51,622,079.80 -14,962,701.45 -15,429,997.19
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 78,000,000.00 78,000,000.00 20,500,000.00 20,500,000.00
9
浙江步森服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
8,000,000.00
关的现金
筹资活动现金流入小
78,000,000.00 86,000,000.00 20,500,000.00 20,500,000.00
计
偿还债务支付的现金 39,500,000.00 39,500,000.00
分配股利、利润或偿付利
2,889,972.88 2,889,972.88 783,326.14 783,326.14
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
42,389,972.88 42,389,972.88 783,326.14 783,326.14
计
筹资活动产生的现
35,610,027.12 43,610,027.12 19,716,673.86 19,716,673.86
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-64,928,733.82 -97,170,480.64 -65,197,099.53 -65,380,638.75
额
加：期初现金及现金等价
394,455,103.11 331,056,920.37 127,032,140.61 126,676,801.32
物余额
六、期末现金及现金等价物余
329,526,369.29 233,886,439.73 61,835,041.08 61,296,162.57
额
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江步森服饰股份有限公司
董事长：王建军
二 O 一二年四月二十三日
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