兴业证券股份有限公司关于福建省闽发铝业股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的保荐意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指
引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关要求，兴业证券股份有限公
司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公
司”或“闽发铝业”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，对闽发铝业2017年度募集资
金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账情况
2016 年 8 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1049 号文
核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用向特定对象定向发行（非公开发行）方式，
向黄文乐、黄文喜、上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）非公开发行普通股（A 股）
股 票 64,546,648 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 7.22 元 ， 应 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
466,026,798.60 元 ， 扣 除 发 行 费 用 8,990,000.00 元 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
457,036,798.60 元。2016 年 9 月 28 日，上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）致同验字（2016）第 350ZA0068 号《验资报告》验证。
2、2017 年度，公司募集资金使用情况及结余情况如下
单位：万元
项目 金额 备注
募集资金净额 45,703.68 —
加：2016 年度募集资金专户银行利息收入 12.81 —
加：2017 年度募集资金专户银行利息收入 552.60 —
减：2016 年度募集资金专户银行手续费 0.02 —
减：2016 年度募集资金专户银行手续费 0.11 —
项目 金额 备注
减：截止 2017 年 以前年度已使用金额 16,775.09 —
12 月 31 日累计已 —
2017 年度使用金额 4,946.04
使用承诺投资的募
合计 21,721.13 —
集资金金额
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金专用账户
24,547.83 —
余额
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，公司依照
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等文件规定，结
合本公司实际情况，制定了《福建省闽发铝业股份有限公司募集资金管理制度》（以下
简称“管理制度”）。该管理制度于 2010 年 5 月 25 日经本公司 2009 年度股东大会审
议通过，并于 2016 年 10 月 26 日经本公司 2016 年第一次临时股东大会审议修订。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金使用专户，并与开户银行中国建设银行股份有限公司南安支行、恒丰银行股份有限
公司泉州分行和中国民生银行泉州南安支行、以及保荐机构兴业证券股份有限公司签订
了《募集资金三方监管协议》，并按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用
募集资金。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股 35050165630700000375 募集资金专用户 17,245,534.56
份有限公司南安
35001656307049666666*254 定期存款专户（3 个月） 25,000,000.00
支行
859510010122600157 募集资金专用户 1,096,050.00
恒丰银行股份有
定期存款专户（“定活
限公司泉州分行 859510010120700025 151,100,000.00
通增值”存款）
中国民生银行泉 698500170 募集资金专用户 4,179.37
州南安支行 704357921 定期存款专户（6 个月） 51,032,573.75
合 计 245,478,337.68
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 565.41 万元（其中 2016 年度利息
收入 12.81 万元，2017 年度利息收入 552.60 万元），已扣除手续费 0.13 万元（其中 2016
年度手续费 0.02 万元，2017 年度手续费 0.11 万元）。
三、2017年度募集资金实际使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下（单位：万元）：
募集资金总额 45,703.68 本年度投入募集资金总额 4,946.04
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 21,721.13
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期
是否已 项目可行
募集资金 截至期末累 末投资 项目达到预 本年度
承诺投 变更项 调整后投资总 本年度投入金 是否达到预 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 计投入金额 进度(%) 定可使用状 实现的
资内容 目(含部 额(1) 额 计效益 生重大变
总额 (2) (3)＝ 态日期 效益
分变更) 化
(2)/(1)
1、年产 40 万平 项目建
否 26,635.76 26,635.76 3,560.04 9,135.13 34.30 不适用 否 无
方米节能环保 设投资
高性能铝合金 项目铺 2017 年 12 月
建筑模板生产 底流动 否 9,067.92 9,067.92 1,386.00 2,586.00 28.52 不适用 否 无
建设项目 资金
2、补充公司流
否 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 100.00 不适用 否 无
动资金
合计 — 45,703.68 45,703.68 4,946.04 21,721.13 47.53 — — —
本公司建筑铝模板募投项目实际投资进度与原投资计划（2017 年 12 月达到预计可使用状态）差异的原因如
下：1、随着市场需求的变化，建筑铝模板的业务模式由产品销售为主向产品租赁为主转变，由于产品租赁到
期后，可将产品回收再行出租，业务模式的变化导致建筑铝模板需求量减缓，因此延缓项目的建设进度。2、
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
由于市场转变以租赁为主，公司需要培养相应的安装团队，安装队伍的培养需要一定的时间。3、公司计划建
设一条智能化、自动化的铝模板生产线，由于该种生产线全国仅有少数几家公司在试运行，技术尚未完全成
熟。本公司预计 2018 年 12 月 31 日前完成铝模板募集项目的建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据 2016 年 12 月 3 日召开的第 3 届董事会 2016 年第 2 次临时会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金的议案》，以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经致同会计师事务所（特
募集资金投资项目先期投入及置换情况
殊普通合伙）《致同专字（2016）第 350ZA0321 号》报告鉴证。本公司以募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金合计 53,035,273.05 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金投资产品情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金将用于年产 40 万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板生产建设项目，资金仍存放在银
尚未使用的募集资金用途及去向
行设立募集资金使用专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2017 年度，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公
司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使
用情况。
七、保荐机构的核查情况
经核查，兴业证券认为：闽发铝业 2017 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《福建省闽发铝业
股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，使用募集资金均履行了相关的程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
（此页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于福建省闽发铝业股份有限公司 2017 年度
募集资金存放与实际使用情况的保荐意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘亚利 张华辉
兴业证券股份有限公司
2018 年 4 月 2 日
