债券简称：17 未名债                            债券代码：112593




              山东未名生物医药股份有限公司
       2017 年面向合格投资者公开发行公司债券
                      临时受托管理事务报告




                         债券受托管理人



      （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）



                           2019 年 7 月




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                              重要声明


    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及
信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件。国泰君安按照《公司债券
发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于山东未名生
物医药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理
协议》等相关规定编制了本报告。
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。




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                                                         目录
一、   本次债券核准情况............................................................................................................ 4
二、   本次债券的主要条款........................................................................................................ 4
三、   本次债券的重大事项及国泰君安关于本次债券的风险提示........................................4
四、   受托管理人的联系方式.................................................................................................... 6




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一、    本次债券核准情况

    本期债券于 2016 年 4 月 15 日经发行人第三届董事会第三次会议审议通过，
于 2016 年 5 月 31 日经发行人 2015 年年度股东大会审议通过，于 2017 年 8 月 8
日经中国证监会“证监许可[2017]1452 号”文件核准，发行人获准向合格投资者
公开发行面值总额不超过 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券。

    2017 年 9 月 25 日至 2017 年 9 月 26 日，山东未名生物医药股份有限公司（以
下简称“发行人”、“公司”、“未名医药”）成功发行 8 亿元公司债券（以下简称
“17 未名债”）。

二、    本次债券的主要条款

    1、债券名称：山东未名生物医药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开
发行公司债券。

    2、发行总额：本次债券发行总额不超过 8 亿元，一次发行完毕。

    3、债券品种和期限：本次发行的公司债券期限 5 年（含 5 年），含第 3 年末
附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

    4、债券票面利率及其确定方式：本次债券票面利率 6.70%

    5、担保情况：本次债券为无担保债券。

    6、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主
体信用等级为 AA 级，本次债券信用等级为 AA 级。

三、    本次债券的重大事项及国泰君安关于本次债券的风险提示

    国泰君安作为“17 未名债”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权
益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权
益。国泰君安根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托
管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报
告如下，并作如下风险提示：

    （一）控股股东所持发行人股份被冻结


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    发行人控股股东北京北大未名生物工程集团有限公司（以下简称“未名集团”
或“控股股东”）所持有发行人的 0.13%股份通过海通证券太原新建路营业部被
平仓导致被动减持，相关情况公告如下：

    1、本次权益变动基本情况

    （1）股东被动减持股份情况

        股东名称           被动减持股数（股）          占公司总股份比例
北京北大未名生物工程集
                                   875,747                   0.13%
      团有限公司

    （2）股东被动减持前后持股情况

                          被动减持前                     被动减持后
       股东名称
                      持股（股）           比例     持股（股）        比例
北京北大未名生物
                         177,235,124       26.86%      176,359,377    26.73%
工程集团有限公司

    本次被动减持前未名集团持有发行人股份 177,235,124 股，占发行人总股本
的 26.86%，被动减持后未名集团持有发行人股份 176,359,377 股，占发行人总股
本的 26.73%。

    2、其他相关事项

    （1）未名集团持有发行人部分股份被平仓，其权益变动非股东主观意愿的
减持行为。

    （2）未名集团持有发行人限售股股份尚未解除限售，本次未名集团被平仓
的股份均为前期在二级市场增持的流通股。

    （3）本次权益变动后，未导致公司实际控制人发生变更。但鉴于控股股东
所持发行人股份已被全部被冻结及轮候冻结，可能存在实际控制权变动风险。

    （二）发行人 2019 年半年报业绩预告

    发行人于 2019 年 7 月 13 日公告公司 2019 年半年度业绩预告，相关情况如
下：

        项目                 本报告期                      上年同期
归属于上市公司股东的 -2382 万元至-3574 万元         盈利：559 万元

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净利润                   比上年同期增长：
                         -526.12%至-739.36%

    发行人就本次报告期业绩变动原因说明如下：

    1、报告期内，公司全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称“未名生物”）
积极调整产品结构，为了实现新的收入增长点，坚持加大市场投入力度，大力发
展自费用药市场、第三终端市场、民营医院市场等，销售费用较上年同期有明显
增长。

    2、报告期内，未名生物积极拓展、研发新产品，研发费用有较大幅度增长。

    3、本次业绩预告未计算未名生物参股公司北京科兴生物制品有限公司2019
年上半年度的投资收益。

    4、报告期内，发行人全资子公司山东未名天源生物科技有限公司之参股公
司（淄博鲁华天源生物医药有限公司）的医药、农药中间体复产扩能工程正处于
建设中，未达到复产状态。

    国泰君安将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公
司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规规定及本次
债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人责任。

四、     受托管理人的联系方式

    有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

    国泰君安联系方式：

    资本市场部：杨思思

    联系电话：010-59312833

    投行项目组：周文昊、薛剑晖

    联系电话：021-38674829、021-38676059




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（本页无正文，为《山东未名生物医药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公
开发行公司债券临时受托管理事务报告》签章页）




                             债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

                                                       年    月    日




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