国信证券股份有限公司
关于海能达通信股份有限公司
非公开发行股票限售股上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为海能达通信股份有限
公司（以下简称“海能达”、“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则 》、《深圳证券
交易所中小企业上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，以及海能
达募集资金投资项目的实际资金投入情况，对海能达非公开发行股票限售股上市
流通事宜进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请于 2016
年 1 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）股票发行审核委
员会审核通过，并于 2016 年 3 月 2 日取得证监会出具的《关于核准海能达通信
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]413 号）。根据证监会批
复，公司于 2016 年 8 月向特定投资者非公开发行股票，共发行 190,002,657 股人
民币普通 A 股，其中发行对象及其获得配售的情况如下：
持股数量
序号 获配对象名称 占总股本比例
（股）
1 易方达基金管理有限公司 39,639,639 2.27%
2 华安基金管理有限公司 32,252,252 1.85%
3 博时基金管理有限公司 26,126,126 1.50%
4 财通基金管理有限公司 24,324,324 1.39%
5 深圳市创新投资集团有限公司 23,423,423 1.34%
6 天弘基金管理有限公司 22,072,072 1.26%
7 汇添富基金管理股份有限公司 19,819,819 1.13%
8 申万菱信（上海）资产管理有限公司 2,345,002 0.13%
合计 190,002,657 10.87%
本次非公开发行股票于 2016 年 8 月 10 日在中国证券登记结算有限公司深圳
1
分公司办理完股份登记手续，于 2016 年 8 月 23 日在深圳证券交易所上市，该事
项相关详情请参见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《海能达非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书》、《海能达非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》（公
告编号：2016-080）。
在上述非公开发行股票前公司总股本为 1,538,411,600 股，非公开发行股票
后公司总股本变更为 1,728,414,257 股。截至本核查意见出具日，公司的总股本
为 1,747,337,007 股，较非公开发行股票后总股本增加了 18,922,750 股，是因为
公司股票期权首次授予部分的第三个行权期行权所致。本次非公开发行股票后未
发生因分配、公积金转增等导致本次非公开发行股票数量发生变化的情形。
二、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况
（一）关于股份锁定的承诺
认购公司非公开发行 A 股股票的发行对象承诺：其所认购的股票限售期为
12 个月，自新增股份上市之日起十二个月内不得转让。本次发行结束后，由于
公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。
截至本核查意见出具日，承诺人未出现违反上述承诺的情形。
（二）资金占用及违规担保
截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东不存在对公司的非经营性
资金占用，也不存在公司对本次申请解除限售的股东违规担保的情况。
三、本次非公开发行限售股份解除限售的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 8 月 23 日（星期三）。
2、本次解除限售股份数量为 190,002,657 股，占公司股份总数 10.87%。
3、本次解除限售股份明细如下：
占公司总 冻结的股
限售股份持有人名 所持限售股份 本次解除限售
序号 获配对象名称 股本的比 份 数 量
称 总数（股） 数量（股）
例（％） （股）
全国社保基金五零
31,081,080 31,081,080 1.78% 0
二组合
易方达基金管
1 中国建设银行－易
理有限公司
方达增强回报债券 8,108,109 8,108,109 0.46% 0
型证券投资基金
2
中国银行股份有限
公司－易方达岁丰
450,450 450,450 0.03% 0
添利债券型证券投
资基金
华安基金-兴业银行
-上海银领资产管理 2,702,704 2,702,704 0.15% 0
有限公司
华安基金-工商银行
-上海银领资产管理 1,801,803 1,801,803 0.10% 0
有限公司
华安基金-兴业银行
-申万宏源证券有限 9,009,009 9,009,009 0.52% 0
公司
华安基金-工商银行
-华融国际信托-华
华安基金管理 融正弘旗胜定增基 10,810,792 10,810,792 0.62% 0
2
有限公司 金权益投资集合资
金信托计划
华安基金-兴业银行
-江苏悦达善达股权
900,900 900,900 0.05% 0
投资基金管理有限
公司
华安基金-工商银行
-上海仁和智本资产 720,720 720,720 0.04% 0
管理有限公司
华安基金-兴业银行
-中国对外经济贸易 6,306,324 6,306,324 0.36% 0
信托有限公司
中信建投证券股份
有限公司-博时睿远
6,216,216 6,216,216 0.36% 0
定增灵活配置混合
型证券投资基金
全国社保基金五零
5,405,405 5,405,405 0.31% 0
一组合
博时基金管理 博时基金－兴业银
3
有限公司 行－上海兴瀚资产 4,504,505 4,504,505 0.26% 0
管理有限公司
博时基金-民生银行
-博时岳升定增 2 号 2,252,252 2,252,252 0.13% 0
资产管理计划
博时基金-北京银行
2,162,162 2,162,162 0.12% 0
-国投泰康信托有限
3
公司
博时基金-建设银行
-博时基金吉鑫 1 号
1,981,982 1,981,982 0.11% 0
特定多个客户资产
管理计划
中国工商银行股份
有限公司－博时睿
1,801,802 1,801,802 0.10% 0
利定增灵活配置混
合型证券投资基金
博时基金-民生银行
-博时基金前海瑞旗
1,801,802 1,801,802 0.10% 0
粤升 3 号资产管理
计划
财通基金-宁波银行
-甲秀老友 1 号资产 900,901 900,901 0.05% 0
管理计划
财通基金-平安银行
-北京橙色印象科技 495,496 495,496 0.03% 0
有限公司
财通基金-平安银行
-北京橙色印象科技 450,450 450,450 0.03% 0
有限公司
财通基金-工商银行
-北京亦庄国际投资 900,901 900,901 0.05% 0
发展有限公司
财通基金-工商银行
-飞科定增 1 号资产 450,450 450,450 0.03% 0
财通基金管理
4 管理计划
有限公司
财通基金-兴业银行
-北京基业华商投资
441,442 441,442 0.03% 0
管理中心（有限合
伙）
财通基金-工商银行
-富春定增 552 号资 450,450 450,450 0.03% 0
产管理计划
财通基金-工商银行
-永安定增 7 号资产 90,090 90,090 0.01% 0
管理计划
财通基金-工商银行
-富春定增 986 号资 90,090 90,090 0.01% 0
产管理计划
财通基金-工商银行 135,135 135,135 0.01% 0
4
-富春定增 987 号资
产管理计划
财通基金-工商银行
-富春定增 1107 号 180,180 180,180 0.01% 0
资产管理计划
财通基金-宁波银行
-东方晨星乘功 6 号 540,541 540,541 0.03% 0
资产管理计划
财通基金-宁波银行
-东方晨星 9 号资产 1,081,081 1,081,081 0.06% 0
管理计划
财通基金-工商银行
-蜜蜂定增 6 号资产 450,450 450,450 0.03% 0
管理计划
财通基金-光大银行
-创富定增 1 号资产 630,631 630,631 0.04% 0
管理计划
财通基金-工商银行
-睿信定增 4 号资产 900,901 900,901 0.05% 0
管理计划
财通基金-工商银行
-睿信定增 3 号资产 630,631 630,631 0.04% 0
管理计划
财通基金-光大银行
-开元定增 10 号资 720,721 720,721 0.04% 0
产管理计划
财通基金-广发银行
-宇纳定增 4 号资产 315,315 315,315 0.02% 0
管理计划
财通基金-工商银行
-富春定增宝利 17 540,541 540,541 0.03% 0
号资产管理计划
财通基金-工商银行
-富春定增 1133 号 2,162,162 2,162,162 0.12% 0
资产管理计划
财通基金-上海银行
-富春定增增利 12 900,901 900,901 0.05% 0
号资产管理计划
财通基金-光大银行
-富春定增 1030 号 270,270 270,270 0.02% 0
资产管理计划
5
财通基金-平安银行
-天润资本管理（北 900,901 900,901 0.05% 0
京）有限公司
财通基金-平安银行
-天润资本管理（北 900,901 900,901 0.05% 0
京）有限公司
财通基金-光大银行
-深圳瑞银金澳投资 1,081,081 1,081,081 0.06% 0
管理有限公司
财通基金-招商银行
-财通基金-永安向
90,090 90,090 0.01% 0
日葵定增 1 号资产
管理计划
财通基金-工商银行
-财通定增 11 号资 270,270 270,270 0.02% 0
产管理计划
财通基金-工商银行
-财通定增 12 号资 450,450 450,450 0.03% 0
产管理计划
财通基金-工商银行
-财通定增 15 号资 450,450 450,450 0.03% 0
产管理计划
财通基金-工商银行
-财通定增 16 号资 270,270 270,270 0.02% 0
产管理计划
财通基金-工商银行
90,090 90,090 0.01% 0
-大地期货有限公司
财通基金-工商银行
-创新择时 1 号资产 135,135 135,135 0.01% 0
管理计划
财通基金-招商银行
-宁波首泰金晟投资
1,081,081 1,081,081 0.06% 0
合伙企业（有限合
伙）
财通基金-招商银行
-财通基金-首信 3 900,901 900,901 0.05% 0
号资产管理计划
财通基金-包商银行
-财通基金-包商定
729,730 729,730 0.04% 0
增 7 号资产管理计
划
财通基金-工商银行 495,496 495,496 0.03% 0
6
-恒增鑫享 1 号资产
管理计划
财通基金-工商银行
-炜业创新 1 号资产 45,045 45,045 0.00% 0
管理计划
财通基金-兴业银行
-上海国鑫投资发展 2,702,703 2,702,703 0.15% 0
有限公司
深圳市创新投
深圳市创新投资集
5 资集团有限公 23,423,423 23,423,423 1.34% 0
团有限公司
司
天弘基金-工商银行
-天弘源大-弘安定
2,702,703 2,702,703 0.15% 0
增 5 号资产管理计
划
天弘基金-平安银行
-天弘金汇-弘安定
540,540 540,540 0.03% 0
增 1 号资产管理计
划
天弘基金-宁波银行
-歌斐诺宝(上海)资 3,603,604 3,603,604 0.21% 0
产管理有限公司
天弘基金-平安银行
-天弘崇道资管-弘
1,891,892 1,891,892 0.11% 0
安定增 1 号资产管
理计划
天弘基金管理
6 天弘基金-宁波银行
有限公司
-天弘基金龙群定增 810,811 810,811 0.05% 0
1 号资产管理计划
天弘基金-宁波银行
-天弘基金大树定增
810,811 810,811 0.05% 0
宝 1 号资产管理计
划
天弘基金-宁波银行
-天弘基金粤嘉定增 810,811 810,811 0.05% 0
1 号资产管理计划
天弘基金-工商银行
-天弘方德-弘安定
5,315,315 5,315,315 0.30% 0
增 3 号资产管理计
划
天弘基金-宁波银行
900,901 900,901 0.05% 0
-恒天融泽资产管理
7
有限公司
天弘基金-工商银行
-天弘中颢-弘安定
4,684,684 4,684,684 0.27% 0
增 1 号资产管理计
划
全国社保基金四一
2,792,792 2,792,792 0.16% 0
六组合
汇添富基金-农业银
行-中国太平洋人寿
保险-中国太平洋人
6,306,306 6,306,306 0.36% 0
寿股票定增策略产
品（个分红）委托投
资
汇添富基金-农业银
行-中国太平洋人寿
保险-中国太平洋人
6,306,306 6,306,306 0.36% 0
寿股票定增策略产
汇添富基金管
品（寿自营）委托投
7 理股份有限公
资
司
汇添富基金-建设银
行-利安人寿-定增
2,522,523 2,522,523 0.14% 0
盛世专户 19 号资产
管理合同
汇添富基金－华泰
证券－华泰证券（上
630,631 630,631 0.04% 0
海）资产管理有限公
司
汇添富基金-华泰证
券-汇添富-定增精
1,261,261 1,261,261 0.07% 0
选盛世添富牛 85 号
资产管理计划
申万菱信资产-招商
申万菱信（上 银行-华润深国投信
8 海）资产管理有 托-瑞华定增对冲基 2,345,002 2,345,002 0.13% 0
限公司 金 2 号集合资金信
托计划
合 计 190,002,657 190,002,657 10.87% 0
8
四、本次解除限售前后公司的股本结构
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
股份类型 本次变动数
股数 比例 股数 比例
一、有限售条件的流
889,647,435 50.91% -190,002,657 699,644,778 40.04%
通股
其中：境内一般法人
23,423,423 1.34% -23,423,423 0 0
持股
高管股份 699,644,778 40.04% 0 699,644,778 40.04%
机构投资者配
166,579,234 9.53% -166,579,234 0 0
售股份
二、无限售条件的流
857,689,572 49.09% +190,002,657 1,047,692,229 59.96%
通股
三、股份总数 1,747,337,007 100.00% 0 1,747,337,007 100.00%
五、其他事项
截止本公告日，本次解除限售的股东不存在对公司非经营性资金占用的情
形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：海能达本次限售股份解除限售数量、上市流通时
间符合《深圳证券交易所股票上市规则 》、《深圳证券交易所中小企业上市公司
规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，海能达限
售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺，截至本核查意见出具之日，海能
达与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对海能达本次
限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
9
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司非公开
发行股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
范金华 胡 滨
国信证券股份有限公司
年 月 日
10