浙商证券股份有限公司

                 关于浙江省围海建设集团股份有限公司

                 部分募集资金投资项目延期的核查意见


     2018 年 8 月 30 日，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股
份”、“公司”）召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于部分募集
资金投资项目延期的议案》。浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）
作为围海股份 2014 年度非公开发行股票及 2017 年非公开发行股票持续督导的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对围海股份部分募集资金投资项目延
期的相关事项进行了核查，具体情况如下：


     一、公司非公开发行股票募集资金的情况
     公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]13号文核准，获准非公开发
行不超过 6,300万股人民币普通股（A股）。公司通过非公开发行方式向特定投资
者发行人民币普通股（A股）59,113,300 股，每股面值1元，每股发行价格人民
币 10.15 元 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币 599,999,995.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
19,949,113.30元，实际募集资金净额为人民币580,050,881.70元。上述募集资金已
全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票的募集
资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2014]第38号”《验资报告》。
     公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3232号文核准，获准非公开
发行不超过313,850,063股人民币普通股（A 股）。公司通过非公开发行方式向特
定投资者发行人民币普通股（A股）313,850,063股，每股面值1元，每股发行价
格人民币7.87元，募集资金总额人民币2,469,999,995.81元，扣除发行费用人民币
22,273,850.06元，实际募集资金净额为人民币2,447,726,145.75元。上述募集资金

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       已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票的募
       集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2017]第38号”《验资报告》。
             公司已对该次非公开发行股票募集资金进行了专户存储。
             二、募集资金投资项目的资金使用进度情况
             截至2018年6月30日，公司2014年度非公开发行股票募集资金使用进度如下：
                                                                                  单位：万元

                                募集资金承诺     累计投入募集                   原计划项目达到预计
序号           项目名称                                             投资进度
                                 投资金额             资金金额                    可使用状态日期

        奉化市象山港避风锚
 1      地建设项目及配套工          43,058.27           37,304.04      86.64%     2018年6月30日
        程（BT）项目
        舟山市六横小郭巨二
 2      期围垦工程-郭巨堤工         15,000.00           15,252.62     101.68%     2018年6月30日
        程项目

             截至2018年6月30日，公司2017年度非公开发行股票募集资金使用进度如下：
                                                                                  单位：万元

                                募集资金承诺     累计投入募集                   原计划项目达到预计
序号           项目名称                                             投资进度
                                 投资金额             资金金额                    可使用状态日期

        天台县苍山产业集聚
 1      区一期开发 PPP 项目         37,000.00           16,877.30      45.61%     2018年12月31日
        （一标）
        宁波杭州湾新区建塘
 2      江两侧围涂建设（分阶       207,872.61           74,102.43      35.65%     2022年12月31日
        段运行）移交工程

             三、公司募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响
             1、公司部分募集资金投资项目延期的具体情况
             公司结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投
       资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计可使
       用状态时间进行了调整，具体如下：

                                      原计划项目达到预计可使         调整后项目达到预计可使
        序号         项目名称
                                                用状态日期                 用状态日期

         1     奉化市象山港避风锚           2018年6月30日                2019年8月31日

                                                  2
        地建设项目及配套工
        程（BT）项目
        舟山市六横小郭巨二
  2     期围垦工程-郭巨堤工     2018年6月30日           2019年6月30日
        程项目
        天台县苍山产业集聚
  3     区一期开发 PPP 项目     2018年12月31日          2020年3月31日
        （一标）

      2、公司部分募集资金投资项目延期的原因
      （1）奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目避风锚地项目
因海湾大道内侧陆域排水通道不畅，影响内部陆域排水，导致海湾大道施工受到
影响；政府对西堤水闸外侧开发及拆迁方案进行调整，西堤水闸外侧政策处理工
作正在进行，待政府工作完成后，公司将抓紧西堤水闸外侧附属施工实施，预计
项目总体于 2019 年 8 月底完工达到预定可使用状态。
      （2）舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目因龙口部位地质变
化，设计进行调整，工程量增加，龙口上半年合龙，合龙后按设计要求进行分层
加高，根据施工进度计划安排，考虑分层加载间歇时间、度台汛保护时间，工期
顺延，预计 2019 年 6 月底前完工验收。
      （3）天台县苍山产业集聚区一期开发 PPP 项目（一标）中环一路终点段填
方成为市政道路路堤施工关键工作，因国防光缆滞后迁移影响环一路路基填筑及
后续项目施工，项目预计延迟至 2020 年 3 月底前完工。
      3、公司募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
      公司本次对部分募集资金投资项目延期调整是根据项目实际情况做出的谨
慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目
实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投
向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，有利
于保证项目顺利实施，不会对公司目前的生产经营造成重大影响。从长远来看，
有利于公司整体规划及健康稳定发展。
      四、履行的审议程序
      公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据部分募集资金投资项目实


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际情况对项目达到预计可使用状态日期作出调整。独立董事发表了明确的同意意
见。
       五、保荐机构核查意见
    浙商证券经核查后认为：本次围海股份部分募集资金投资项目延期事项已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批和
决策程序。本次围海股份部分募集资金投资项目延期事项系根据客观实际情况做
出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉
及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集
资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。
       综上，浙商证券对围海股份部分募集资金投资项目延期事项无异议。




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（以下无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公
司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）




保荐代表人（签名）：

                        罗云翔              陈忠志




                                                   浙商证券股份有限公司

                                                            年   月 日

（以下无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公
司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）




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