深圳市奥拓电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2019-088
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），
编制了截至 2019 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司向沈永健等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3079 号）核准，本公司于 2017 年 2 月
通过发行股份及支付现金相结合的方式向沈永健等 6 名投资者发行人民币普通股（A 股）
19,999,999 股，同时向西藏泓涵股权投资管理有限公司等 6 名投资者发行人民币普通股（A
股）10,928,561 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 13.14 元/股，募集资金总额人民币
143,601,291.54 元，扣除承销费用人民币 2,000,000 元，扣除发行人自行支付的中介机构费
和其他发行费用人民币 5,700,000 元，募集资金净额人民币 135,901,291.54 元。
募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]第
48170001 号《验资报告》验证确认。上述募集资金人民币 143,601,291.54 元,已于 2017 年
1 月 25 日汇入本公司在招商银行开立的[755905174810801]募集资金专户。
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》关于募集配
套资金安排的规定，公司募集资金报告期内使用情况为：公司支付本次现金对价 75,000,000
元，支付本次发行的承销费用 2,000,000 元，公司置换先行支付的中介机构费和其他发行费
用 5,700,000 元，向公司全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）
增资 60,901,300 元用于募集资金投资项目建设，截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专
户余额为 92,890.62 元（利息收入）。
千百辉增资完成后，2017 年 6 月 5 日，千百辉募集资金账户金额为 60,901,300 元。2017
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年 7 月 7 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过千百辉置换先行投入到募集配套资金
项目金额，置换金额为 1,781,623.44 元。报告期内，募投项目累计支出 17,135,008.02（含
置换金额 1,781,623.44 元）元，截至 2019 年 6 月 30 日，千百辉募集资金专户余额为
47,525,652.71 元（扣除银行手续费后，含利息收入）。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
公司名称 专户银行名称 银行账号 初始存放金额 存储余额
深圳市奥拓电子股份有限公司 招商银行深圳分行南硅谷支行 7559 0517 4810 801 135,901,291.54 92,890.62
深圳市千百辉照明工程有限公司 招商银行深圳福民支行 7559 0172 9910 303 - 47,525,652.71
合计 47,618,543.33
为进一步加强募集资金的统一管理和使用，2018 年 12 月 18 日召开第三届董事会三十
四次会议，审议通过了《关于募集资金监管专户销户的议案》，本公司将存放于公司募集资金
专项账户（账号为：7559 0517 4810 801）的全部剩余募集资金约 9.3 万元（包括由此产生
的利息收入）划转至深圳市千百辉照明工程有限公司募集资金专项账户（账号为：7559 0172
9910 303）。公司募集资金专项账户将不再使用，为方便公司资金账户管理，公司拟注销公
司募集资金专项账户（账号为：7559 0517 4810 801），该账户注销后，公司、广发证券股
份有限公司及招商银行深圳分行南硅谷支行的三方监管协议方相应终止。截至 2019 年 6 月
30 日，公司募集资金专项账户尚未注销，正在办理之中。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司非公开发行股票（A 股），《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报
告书（修订稿）》关于募集配套资金安排的规定，“本次 A 股发行募集资金扣除承销费用、中
介机构费和其他发行费用后，将用于支付现金购买资产、千百辉智能楼宇亮化系统研发中心
建设项目。”
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截至 2019 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金
使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
不适用。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
承诺募集资金 实际投入募集 差异
投资项目 项目总投资 差异原因
投资总额 资金总额 金额
支付本次现金对价 7,500.00 7,500.00 7,500.00 -
本次交易中介机构相关费用 770.00 770.00 770.00 -
千百辉智能楼宇亮化系统研发
6,090.13 6,090.13 1,713.50 4,376.63 见说明 1
中心建设项目
合计 14,360.13 14,360.13 9,983.50 4,376.63
说明 1：未达到预计可使用状态日期，还在持续投入建设中。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
2017 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通
过了《 关于以 募集 资金 置换已 预先 投入自 筹资 金的议 案》 ，同 意使用 募集 资金人 民币
7,481,623.44 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金，公司独立董事和保荐机构对
上述事项发表了同意意见。具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目 已投入自筹资金 需置换募集资金
1 本次交易中介机构相关费用 5,700,000.00 5,700,000.00
2 千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目 1,781,623.44 1,781,623.44
合计 7,481,623.44 7,481,623.44
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《关于深圳市奥拓电子股份有限公
司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的鉴证报告》（瑞华核字【2017】
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48190012号），鉴证结论为：深圳市奥拓电子股份有限公司管理层编制的《关于以募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》的要求编制。
5、临时闲置募集资金
截至 2019 年 6 月 30 日，奥拓电子尚未使用的募集资金 92,890.62 元（利息收入）以活
期存款的形式存储于经批准的银行募集资金账户中。
为提高公司全资子公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益
最大化，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，根据《上市公司监管指
引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定， 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公
司”或“奥拓电子” ）于 2019 年 6 月 6 日召开的第四届董事会第六次会议、2018 年 7 月 3
日召开的第三届董事会第二十八次会议、于 2017 年 7 月 7 日召开的第三届董事会第十九次
会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公
司全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）使用部分闲置募集资金
进行现金管理，最高额度不超过人民币 6,000 万元，现金管理的额度在董事会审议通过之日
起 12 个月内可以滚动使用。
截至 2019 年 6 月 30 日，千百辉尚未使用的募集资金 47,525,652.71 元，部分以活期存
款的形式存储于经批准的银行募集资金账户中；部分募集资金根据《上市公司监管指引第 2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规规定，进行现金管理，报告期内，
千百辉分别购买了相关理财产品，详细情况如下：
期限 预期年化 投资金额 实际收益
序号 委托方 受托方 投产品名称 起息日 到期日
（天） 收益率（ %） （万） （万）
1 千百辉 招商银行 CSZ01980 2018 年 12 月 18 日 90 2019 年 3 月 18 日 1.35-3.63 4,600 41.17
步步生金
2 千百辉 招商银行 2018 年 12 月 12 日 46 2019 年 1 月 28 日 2.4-3 400 1.38
8688*
3 千百辉 招商银行 步步生金 2018 年 12 月 20 日 25 2019 年 1 月 28 日 2.4-3 150 0.05
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期限 预期年化 投资金额 实际收益
序号 委托方 受托方 投产品名称 起息日 到期日
（天） 收益率（ %） （万） （万）
8688*
步步生金
4 千百辉 招商银行 2018 年 12 月 20 日 38 2019 年 1 月 28 日 2.4-3 150 0.34
8688*
5 千百辉 招商银行 结构性存款 2019 年 3 月 20 日 90 2019 年 6 月 20 日 1.35-3.55 4,600 41.16
步步生金
6 千百辉 招商银行 2019 年 1 月 30 日 103 2019 年 5 月 14 日 2.4-3 20 0.16
8688*
步步生金
7 千百辉 招商银行 2019 年 1 月 30 日 133 2019 年 6 月 13 日 2.4-3 40 0.40
8688*
步步生金
8 千百辉 招商银行 随时赎回 / / 2.4-3 140 /
8688*
9 千百辉 招商银行 CSZ02358 2019 年 6 月 25 日 90 2019 年 9 月 25 日 1.35-3.7 4,500 /
6、尚未使用的募集资金情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司未使用完毕募集资金资金为人民币 47,618,543.33 元（含
利息收入），占募集资金净额的比例为 35.04%，其中：4,600 万元用于现金管理，其余 161.85
万元存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投资进度继续投入使用。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。
四、前次募集资金涉及以资产认购股份的情况
2016 年 12 月 15 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子
股份有限公司向沈永健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3079
号），核准本公司向沈永健发行 12,266,666 股股份、向周维君发行 4,133,333 股股份、向王
亚伟发行 216,000 股股份、向罗晓珊发行 216,000 股股份、向广州中照龙腾资产管理合伙企
业（有限合伙）发行 1,800,000 股股份、向深圳前海汉华源投资企业（有限合伙）发行 1,368,000
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股股份购买相关资产。核准本公司非公开发行不超过 10,936,884 股新股募集本次发行股份
购买资产的配套资金（实际发行 10,928,561 股）。
（1）资产权属变更情况
2016 年 12 月 16 日，公司已完成股权过户及相关工商变更登记手续。2016 年 12 月 21
日，公司办理完毕向沈永健、周维君、王亚伟、罗晓珊、广州中照龙腾资产管理合伙企业（有
限合伙）、深圳前海汉华源投资企业（有限合伙）发行股份的股权登记手续，新增股份上市日
为 2016 年 12 月 30 日。
深圳市千百辉照明工程有限公司已于 2016 年 12 月 16 日办理了股东变更工商登记手续，
相关工商变更登记手续已办理完毕，本公司已持有深圳市千百辉照明工程有限公司 100%的
股权。
（2）资产账面价值变化情况
单位：万元
2019 年 6 月 30 日（未 2016 年 3 月 31 日
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
经审计） (评估基准日)
资产总额 104,365.11 103,319.03 62,748.84 11,927.72
负债总额 72,599.04 68,825.28 37,990.16 2,430.12
净资产总额 31,766.08（注） 34,493.74 24,758.69 9,497.60
（注）：深圳市千百辉照明工程有限公司 2019 年 1-6 月累计股利分配 5000 万。
（3）生产经营情况
本公司发行股份及支付现金购买相关资产后，标的资产业务经营稳定，显示出较强的盈
利能力。
（4）效益贡献情况
单位：万元
2019 年 1-6 月
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
（未经审计）
营业收入 20,424.93 95,312.08 54,409.28 -
归属于母公司的净利润 2,272.34 9,636.39 6,805.17 -
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（5）盈利预测及承诺事项的履行情况
根据北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》中同华评报字[2016]第 332
号），千百辉公司评估基准日 2016 年 3 月 31 日的公司净资产账面值为 9,497.6 万元人民币，
采用收益法评估后公司股东全部权益评估价值为 31,000 万元人民币。采用收益法评估测算时
的预计效益为 2016-2021 年分别实现归属于母公司所有者的净利润 2,272.04 万元、2,688.78
万元、3,211.13 万元、3,811.87 万元、4,418.32 万元、4,696.62 万元。
根据本公司与千百辉照明原股东沈永健、周维君、王亚伟、罗晓珊、广州中照龙腾资产
管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海汉华源投资企业（有限合伙）签订的《发行股份及支付
现金购买资产协议》约定，经协商后交易价格最终按 30,000 万元人民币确定，千百辉照明原
股东承诺公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度经审计的扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 2,300 万元、2,800 万元、3,300 万元、3,900
万元。
根据瑞华计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2019]48120026 号《审计报告》，
千百辉公司 2018 年度实际实现的归属于母公司所有者的净利润为 9,636.39 万元，扣除非经
常性损益影响后 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 9,304.82 万元，超出业绩承诺
6,004.82 元，实际实现业绩承诺的 281.96%,千百辉公司 2018 年度的业绩承诺已经实现。
根据瑞华计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2018]48190016 号《审计报告》，
千百辉公司 2017 年度实际实现的归属于母公司所有者的净利润为 6,805.17 万元，扣除非经
常性损益影响后 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 6,640.54 万元，超出业绩承诺
3,840.54 元，实际实现业绩承诺的 237.16%,千百辉公司 2017 年度的业绩承诺已经实现。
根据瑞华计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2017]48190015 号《审计报告》，
千百辉公司 2016 年度实际实现的归属于母公司所有者的净利润为 2,639.33 万元，扣除非经
常性损益影响后 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 2,428.74 万元，超出业绩承诺
128.74 元，实际实现业绩承诺的 105.60%,千百辉公司 2016 年度的业绩承诺已经实现。
五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2017 及 2018 年度报告中“董事会报告”部分
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中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
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关于前次募集资金使用情况的报告
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：万元
序 2017 年年末累计 2018 年年末累计 2019 年 6 月 30 日累计
投资项目 备注
号 实际使用 年报披露 差异 实际使用 年报披露 差异 实际使用 披露 差异
1 支付本次现金对价 7,500.00 7,500.00 - 7,500.00 7,500.00 - 7,500.00 7,500.00 - 无
2 本次交易中介机构相关费用 770.00 770.00 - 770.00 770.00 - 770.00 770.00 - 无
3 千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目 339.73 339.72 - 1,212.82 1,212.82 - 1,713.50 1,713.50 - 无
合计 8,609.73 8,609.72 9,482.82 9,482.82 - 9,983.50 9,983.50 -
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2017、2018 年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。
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四、结论
董事会认为，本公司按前次《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（修订稿）》关于募集配套资金安排的规定披露的募集资金运用方案使用了前次募集
资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日
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附件1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 14,360.13 已累计使用募集资金总额 9,983.50
各年度使用募集资金总额 9,983.50
变更用途的募集资金总额 -
其中：2017年 8,609.73
2018年 873.09
变更用途的募集资金总额比例 -
2019年1-6月 500.68
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使用
实际投资金额与 状态日期
募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 （或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 项目完工程度）
金额的差额
1 支付本次现金对价 支付本次现金对价 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 - 不适用
2 本次交易中介机构相关费用 本次交易中介机构相关费用 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 - 不适用
3 千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目 千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目 6,090.13 6,090.13 1,713.50 6,090.13 6,090.13 1,713.50 4,376.63 2020-2-25
合计 14,360.13 14,360.13 9,983.50 14,360.13 14,360.13 9,983.50 4,376.63
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附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日累计 是否达到
承诺效益
累计产能利用率 实现效益 预计效益
序号 项目名称 2016 2017 2018 2019年1-6月
1 支付本次现金对价 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2 本次交易中介机构相关费用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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