证券代码：002594             证券简称：比亚迪                公告编号：2017-029



                               比亚迪股份有限公司

         2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1461 号文核准，比亚迪股份有限公司获
准面向合格投资者公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券。
    根据《比亚迪股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发
行公告》，比亚迪股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以
下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币8亿元，可超额配售不超过人民币7亿元（含
7亿元）。本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售
选择权。发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价簿记的发行方式。
    本期债券发行工作已于2017年6月16日结束，实际发行规模人民币15亿元，最终票
面利率4.87%。
    特此公告。




                                                         发行人：比亚迪股份有限公司
                                牵头主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司
                                         联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司
                            联席主承销商、债券受托管理人：国开证券有限责任公司
                                                                   2017 年 6 月 19 日

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债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




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                                                      2017 年 6 月 19 日




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（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                       牵头主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司


                                                      2017 年 6 月 19 日




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                               联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司


                                                      2017 年 6 月 19 日




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（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                   联席主承销商、债券受托管理人：国开证券有限责任公司


                                                      2017 年 6 月 19 日




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