股票代码：002594               股票简称：比亚迪             公告编号：2018-026



                             比亚迪股份有限公司
      2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1807 号”文核准，比亚迪股份
有限公司（以下简称“比亚迪”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值
总额不超过 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发
行方式，其中比亚迪股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，基础发行规模为人民币 10 亿元，可
超额配售不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券期限为 5 年期，附第 3
年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
    2018 年 4 月 11 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，
利率询价区间为 4.70%-5.70%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协
商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 5.17%。
    发行人将按上述票面利率于 2018 年 4 月 12 日的 9:00-17:00、2018 年 4 月
13 日的 9:00-12:00 面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2018
年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日 报 》 、 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《比亚迪股份有限公司 2018 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
    特此公告。
                                                  发行人：比亚迪股份有限公司
                           联席主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司
                      联席主承销商、债券受托管理人：天风证券股份有限公司
                                         联席主承销商：平安证券股份有限公司
                                                              2018 年 4 月 12 日