股票代码：002594             股票简称：比亚迪             公告编号：2018-028



                           比亚迪股份有限公司
     2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1807 号”文核准，比亚迪股份
有限公司（以下简称“比亚迪”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值
总额不超过 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
    本次债券采用分期发行方式，根据《比亚迪股份有限公司 2018 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，比亚迪股份有限公司 2018 年面
向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规
模为人民币 10 亿元，可超额配售不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券
期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发
行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者询价配售的发行方式。
    本期债券发行时间自 2018 年 4 月 12 日至 2018 年 4 月 13 日，实际发行规模
人民币 30 亿元，最终票面利率 5.17%。
    特此公告。




                                                发行人：比亚迪股份有限公司
                         联席主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司
                    联席主承销商、债券受托管理人：天风证券股份有限公司
                                       联席主承销商：平安证券股份有限公司
                                                            2018 年 4 月 16 日