股票代码：002594            股票简称：比亚迪          公告编号：2019-011



                           比亚迪股份有限公司
     2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1807 号”文核准，比亚迪股
份有限公司（以下简称“比亚迪”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面
值总额不超过 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分
期发行方式，比亚迪股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”）为第三期发行。本期债券发行规模不超过 30 亿
元，其中基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 20 亿元。本期债券分为两
个品种：品种一（债券简称为“19 亚迪 01”，债券代码“112854”）为 5 年期，
附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二（债券简称
为“19 亚迪 02”，债券代码为“112855”）为 5 年期。本期债券引入品种间回拨
选择权，回拨比例不受限制。发行人和主承销商根据本期债券申购情况，在总发
行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。
    2019 年 2 月 21 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，
品种一利率询价区间为 3.50%-5.00%，品种二利率询价区间为 4.00%-5.50%。根
据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回
拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，品种一票面利率为 4.60%。
    发行人将按上述票面利率于 2019 年 2 月 22 日 9:00-17:00 和 2019 年 2 月
25 日的 9:00-12:00 面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见
2019 年 2 月 20 日披露在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《比亚迪股份有限公司 2019 年面向合
格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。


    特此公告。
                        发行人：比亚迪股份有限公司
    联席主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司
联席主承销商、债券受托管理人：天风证券股份有限公司
                联席主承销商：平安证券股份有限公司
                                  2019 年 2 月 22 日