证券代码：002594              证券简称：比亚迪            公告编号：2020-013
债券代码：112674              债券简称：18 亚迪 01


                             比亚迪股份有限公司
     2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020 年付息公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。

    特别提示：

    比亚迪股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2020 年 4 月 10 日，凡在 2020
年 4 月 10 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2020 年
4 月 10 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

    比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 12 日发行的比亚迪股
份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“18 亚迪
01”、“本期债券”、债券代码 112674）至 2020 年 4 月 12 日将期满 2 年。根据《比
亚迪股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明
书》和《比亚迪股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有
关事宜公告如下：

    一、本期债券基本情况

    1、债券名称：比亚迪股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）。

    2、债券简称：18 亚迪 01。
   3、债券代码：112674。

   4、发行总额：人民币 30 亿元。

   5、发行价格（每张）：人民币 100 元。

   6、债券期限：本次债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权。

   7、债券利率：本期债券票面利率为 5.17%（本期债券的票面利率在存续期内
前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被
回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后
2 年固定不变）。

   8、起息日：2018 年 4 月 12 日。

   9、付息日：2019 年至 2023 年每年的 4 月 12 日为上一个计息年度的付息日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不
另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021
年每年的 4 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计息）。

   10、最新信用评级情况：根据中诚信证券评估有限公司 2019 年 5 月 27 日出具
的《比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）、2019 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》，中诚信证券评估有
限公司评定比亚迪主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为
AAA。

   11、担保情况：本期债券无担保。

   12、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、平安证
券股份有限公司。
    13、债券受托管理人：天风证券股份有限公司。

    14、上市时间和地点：本期债券于 2018 年 6 月 4 日在深圳证券交易所上市。

    15、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

    二、本次付息方案

    1、本付息期票面利率及派息额：按照《比亚迪股份有限公司 2018 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，“18 亚迪 01”的本付息期票
面利率为 5.17%，派息额（每张）为：人民币 5.17 元，每 10 张“18 亚迪 01”（每张
面值 100 元）派发利息为:人民币 51.70 元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券
持有人实际每 10 张派发利息为人民币 41.36 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）
取得的本期债券利息暂免征收企业所得税，实际每 10 张派发利息为人民币 57.10
元）。

    2、本次计息期限：2019 年 4 月 12 日至 2020 年 4 月 11 日。

    3、本次付息登记日：2020 年 4 月 10 日。

    4、本次付息除息日：2020 年 4 月 13 日。

    5、本次付息日：2020 年 4 月 13 日（2020 年 4 月 12 日为法定休息日，故付息
日顺延至 2020 年 4 月 13 日）。

    6、下一付息期票面利率：5.17%。

    7、下一付息期起息日：2020 年 4 月 12 日。

    三、本次付息对象
    本次付息对象为：截止 2020 年 4 月 10 日（该日期为付息登记日）下午深圳证
券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“18 亚迪 01”持有人（界
定标准请参见本公司的“特别提示”）。

    四、本次付息方法

    本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

    在本次付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本年度利息足额划付至中国
结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算
系统将本期债券本期利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营
业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

    本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付
息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负
责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

    五、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    （一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个
人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为
利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴
工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付
息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源
泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外机构投资境内债券市场
企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规定，2018 年 11 月 7 日至
2021 年 11 月 6 日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取
得的本期债券利息暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的
与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。

   （三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

   其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

   六、咨询机构

   1、发行人：比亚迪股份有限公司

   法定代表人：王传福

   办公地址：深圳市坪山区比亚迪路 3009 号

   联系人：李黔

   电话：0755-8988 8888

   传真：0755-8420 2222

   邮政编码：518118

   2、联席主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司

   法定代表人：钱于军

   地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

   联系人：祝鹏

   电话：010-5832 8888

   传真：010-5832 8954

   邮政编码：100033

   3、联席主承销商、债券受托管理人：天风证券股份有限公司
法定代表人：余磊

地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

联系人：杜科

电话：010-5670 2803

传真：010-5670 2808

邮政编码：100031

特此公告。




                                            比亚迪股份有限公司董事会

                                                      2020 年 4 月 8 日