广东领益智造股份有限公司 2017 年年度报告摘要 证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2018-055 广东领益智造股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划 2017 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 领益智造 股票代码 002600 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称(如有) 江粉磁材 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁丽 陈结文 办公地址 广东省江门市蓬江区龙湾路 8 号 广东省江门市蓬江区龙湾路 8 号 电话 0750-3506078 0750-3506078 电子信箱 liang_li@jpmf.com.cn chen_jiewen@jpmf.com.cn 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内,公司从事的业务主要分为两大类,包括制造业和贸易物流服务业。 制造业:主要产品分为磁性材料、平板显示器件以及精密结构件三大类。 1.磁性材料主要包括永磁铁氧体和软磁铁氧体。永磁铁氧体元件产品为电机的核心部件,广泛应用于 汽车、计算机、办公设备、家用电器、电动工具及电动玩具等行业;软磁铁氧体元件产品为电子变压器的 核心部件,广泛应用于计算机、办公设备、汽车、家用电器、节能灯及LED等行业。 2.平板显示器件主要包括触控一体化显示模组、液晶显示模组、电容式触摸屏(CTP),应用于手机、 1 广东领益智造股份有限公司 2017 年年度报告摘要 平板电脑、播放器、车载工控等。 3.精密结构件主要包含精密塑胶结构件和精密五金结构件,应用于手机。 贸易及物流服务业:公司进出口贸易服务集专业报关报检、货运货代、物流、保税仓、进出口贸易及 供应链金融服务为一体,通过多年的发展,已成为综合性进出口专业服务企业。江门地区交通便利,进出 口厂商众多,公司的进出口贸易服务深耕江门地区多年,与当地生产厂商建立了稳定的合作关系。 公司凭借自身的技术、人才、资金、管理等多方面优势,积极拓展多元化的业务布局,增强抗风险能 力,保持磁性材料、平板显示器件、精密结构件、贸易及物流服务等业务平稳、健康发展,促进公司整体 盈利能力持续提升。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 15,925,169,841.94 12,051,500,774.83 32.14% 4,869,278,346.61 归属于上市公司股东的净利润 1,404,769,457.98 234,068,261.70 500.15% 46,048,212.08 归属于上市公司股东的扣除非经 -214,894,224.61 214,736,234.60 -200.07% 42,664,235.43 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 584,353,672.48 -44,447,633.88 1,414.70% 255,904,261.53 基本每股收益(元/股) 0.60 0.11 445.45% 0.03 稀释每股收益(元/股) 0.60 0.11 445.45% 0.03 加权平均净资产收益率 23.87% 5.45% 18.42% 2.71% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额 14,858,036,500.56 12,748,802,041.04 16.54% 6,136,594,126.20 归属于上市公司股东的净资产 6,536,767,868.72 5,251,063,788.71 24.48% 2,709,424,405.57 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,431,727,531.86 4,010,898,667.39 4,351,981,193.27 4,130,562,449.42 归属于上市公司股东的净利润 57,891,115.10 75,902,637.62 96,759,405.95 1,174,216,299.31 归属于上市公司股东的扣除非 57,392,516.99 73,620,615.12 93,020,431.88 -438,927,788.60 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -499,227,439.05 109,527,756.02 365,181,533.76 608,871,821.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 2 广东领益智造股份有限公司 2017 年年度报告摘要 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 报告期末普通股股 125,027 107,197 一个月末普通股股 恢复的优先股股 0 个月末表决权恢复的 0 东总数 户 户 东总数 东总数 优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 量 股份状态 数量 汪南东 境内自然人 18.46% 434,734,400 356,865,732 质押 248,528,000 曹云 境内自然人 9.71% 228,571,428 228,571,428 质押 198,000,000 陈国狮 境内自然人 4.18% 98,465,024 98,465,024 质押 96,296,400 赣州市科智为 境内非国有 3.65% 85,970,626 85,970,626 质押 83,300,000 投资有限公司 法人 深圳市聚美股 境内非国有 权投资合伙企 3.64% 85,714,284 85,714,284 质押 39,250,000 法人 业(有限合伙) 赣州市联恒伟 境内非国有 业投资发展有 2.43% 57,313,750 57,313,750 法人 限公司 江门市华辉四 境内非国有 方投资合伙企 2.15% 50,571,158 50,571,158 质押 50,250,000 法人 业(有限合伙) 兴业银行股份 有限公司-兴 全有机增长灵 其他 1.78% 41,809,802 活配置混合型 证券投资基金 吴捷 境内自然人 1.26% 29,777,800 19,638,900 第一创业证券 -国信证券- 共盈大岩量化 其他 1.09% 25,555,588 定增集合资产 管理计划 曹云为深圳市聚美股权投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人,构成一致行动关系。陈国 上述股东关联关系或一致行 狮为赣州市科智为投资有限公司及赣州市联恒伟业投资发展有限公司的实际控制人,构成一 动的说明 致行动关系。除此之外,公司未知前 10 名普通股的其他股东之间是否存在关联关系及是否构 成一致行动关系。 参与融资融券业务股东情况 不适用 说明(如有) (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3 广东领益智造股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (3)以方框图形式披露报告期内公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公 司债券。 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2017年,公司的重大事项进展情况及总体经营情况如下: (1)实施并购重组,助推公司实现跨越式发展 2017年2月27日,公司向深圳证券交易所申请停牌,并开始筹划与领益科技的重大资产重组;2017年7 月25日和2017年8月10日公司分别召开第三届董事会第四十七次会议和2017年第六次临时股东大会,审议 通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》;2017年12月6日,中国证监会并购重组委审核 通过了公司的重大资产重组方案。 公司本次与领益科技进行并购重组,新增消费电子产品的精密功能器件业务,这次重组是在2015年、 2016年重组基础上的进一步产业整合,有利于扩大上市公司在消费电子产品零部件领域的优势。公司将抓 住移动消费终端快速增长的契机,进一步拓展在消费电子零部件产业链的布局,增强盈利能力,优化产业 布局,实现上市公司的可持续发展。 (2)围绕战略目标,持续调整产业结构,实现协同发展 报告期,公司与重庆市渝北区人民政府签订了关于支持全资子公司帝晶光电和东方亮彩在重庆建设江 粉电子产业园区的投资协议。公司考虑从突破产能瓶颈、扩大市场份额、增强企业实力、巩固行业地位等 目的出发,在与重庆市渝北区人民政府签订的《投资协议》中指定的土地建设江粉电子产业园项目,新建 4 广东领益智造股份有限公司 2017 年年度报告摘要 生产厂房和购买设备,实行产能扩张计划。 通过本项目实施,帝晶光电和东方亮彩将联合打造、建设更具柔性、质量控制更完善、生产效率更高 的高性能液晶显示模组和精密结构件制造平台,有利于进一步发挥其技术、产品、客户、品牌和管理资源 优势,实现其业务的协同效应。 (3)设立产业基金,继续完善公司产业链 报告期内,公司参与设立了广东江粉磁材产业投资基金一期,用于广东江粉高科技产业园项目建设的 配套资金。本次参与设立产业投资基金,能有效利用资本平台实现上市公司产业发展的可持续性,为公司 进一步加快产业整合、实现资本增值提供支持,促进公司整体战略目标的实现。 (4)报告期内公司总体经营情况 2017年,公司实现营业总收入为15,925,169,841.94元,比上年同期增长幅度为32.14%;实现归属于母 公司所有者的净利润为1,404,769,457.98元,比上年同期增长幅度为500.15%。2017年度公司净利润相较于 上年度大幅增加的原因主要是:东方亮彩2015-2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的 净利润未能达到业绩承诺数,根据利润补偿协议约定,补偿责任人对上市公司进行业绩补偿,业绩补偿款 计入公允价值变动损益,列入非经常性损益,从而导致2017年度公司净利润大幅增加。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 永磁铁氧体 711,193,779.29 568,941,301.76 20.00% 10.89% 6.43% 3.35% 软磁铁氧体 137,646,618.12 91,899,314.01 33.24% -9.69% -18.28% 7.03% 稀土永磁 59,290,765.41 32,898,573.69 44.51% 34.53% 15.63% 9.06% 电机 63,624,470.15 60,230,726.40 5.33% -17.22% -7.95% -9.53% 电线电缆 180,345,748.65 177,237,451.07 1.72% 10.98% 12.30% -1.16% 模具及配件 24,256,725.45 18,064,653.62 25.53% 8.66% -0.57% 6.92% 显示材料及触控 4,362,071,466.28 3,627,860,477.76 16.83% 14.48% 10.83% 2.74% 器件 贸易及物流服务 6,524,235,859.01 6,347,194,196.54 2.71% 42.58% 40.54% 1.41% 精密结构件 3,704,154,661.33 3,219,026,857.81 13.10% 53.68% 58.10% -2.43% 其他产品 86,892,327.57 75,944,193.38 12.60% 51.71% 45.07% 4.00% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5 广东领益智造股份有限公司 2017 年年度报告摘要 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 (1)营业收入本期较上期增长 387,366.90 万元,增幅 32.14%,主要原因是东方亮彩从上年 5 月份纳 入合并范围;平板显示业务、精密结构件业务、贸易及物流服务业务增长所致。 (2)营业成本本期较上期增长 340,256.73 万元,增幅 31.29%,主要原因是营业收入增长,导致成本 随之增长所致。 (3)归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上期变化较大,主要是受资产减值损失和公允价值 变动的影响。具体如下: ①资产减值损失本期较上期增长 46,940.48 万元,增幅 831.45%,主要原因是本期子公司东方亮彩计提 金立存货的跌价准备和应收账款坏账损失;对收购东方亮彩所产生的商誉计提减值准备所致。 ②公允价值变动收益本期较上期增长 163,203.33 万元,增幅 100%,主要原因是东方亮彩原股东未完 成业绩承诺而进行的业绩补偿所致。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1. 根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会 〔2017〕13号),本公司自2017年5月28日执行该准则,采用未来适用法处理。该会计政策变更影响如下: 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 “终止经营净利润”影响金额为0.00元,“持续经营净利润” 区分终止经营损益、持续经营损益列报 本年增加1,408,053,971.60元;“持续经营净利润”上年增加 251,567,738.87元 新增持有待售资产、持有待售负债 无 2. 财政部2017年发布的 《企业会计准则第16号—政府补助》(财会〔2017〕15号),该准则自2017 年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施 行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本公司执行该准则的主要影响如下: 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入 财务费用、其他收益、营业外收入 其他收益的政府补助在该项目中反映。 调减利润表“财务费用”本期金额2,200,000.00元,调增“其 将自2017年1月1日起本公司与日常活动相关的政府补助计入其他 他收益”本期金额8,484,378.68元,调减“营业外收入”本期 收益。比较数据不予调整。 金额10,684,378.68元 3. 根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)相关规定, 6 广东领益智造股份有限公司 2017 年年度报告摘要 本公司自2017年1月1日执行该准则。该会计政策变更影响如下: 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 增加“资产处置收益”本期金额-3,190,410.98元,上期金额 -1,309,761.82元;减少“营业外收入”本期金额267,763.24 利润表新增“资产处置收益”行项目,并追溯调整。 元,上期金额199,510.43元;减少“营业外支出”本期金额 3,458,174.22元,上期金额1,509,272.25元 非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示,并追溯调整。 无 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1. 处置子公司 股权处置价款 丧失控制权时点 子公司名称 股权处置比例 股权处置方式 丧失控制权的时点 (单位:元) 的确定依据 收取处置价款和 江门马丁电机科技有限公司 5,649,262.81 35.00% 转让 2017年6月30日 办理变更登记 收取处置价款和 新化县江新磁铁有限公司 1,000,000.00 100.00% 转让 2017年12月31日 办理变更登记 收取处置价款和 广东江顺新材料科技股份有限公司 16,000,000.00 50.00% 转让 2017年11月30日 办理变更登记 2. 其他原因的合并范围变动 本公司于2017年6月5日出资设立子公司重庆市帝晶光电技术有限公司;于2017年6月1日出资设立子公 司重庆市东方亮彩精密制造有限公司;于2017年12月13日出资设立子公司广东江粉磁材产业投资基金一期 (有限合伙)。上述公司于本报告期内纳入合并报表范围。 全资子公司鹤山市南方磁源磁性材料有限公司已于2017年12月注销,该子公司不再纳入合并范围内。 3. 其他 本公司全资子公司江门市江金所信息科技有限公司于2017年1月6日更名为广东江粉金服控股有限公 司; 全资子公司深圳前海方圆供应链有限公司于2017年11月23日更名为深圳前海方圆商业保理有限公司。 (4)对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 广东领益智造股份有限公司 董事长:曾芳勤 日期:2018 年 4 月 27 日 7