龙蟒佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2019-028 龙蟒佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应 当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2032020889 为基数,向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 是 √ 否 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 龙蟒佰利 股票代码 002601 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海涛 办公地址 河南省中站区冯封办事处 电话 0391-3126666 电子信箱 zht@lomonbillions.com 2、报告期主要业务或产品简介 1.公司主业与产品用途 公司总部位于河南焦作西部产业集聚区,是一家大型无机精细化工集团,主要从事钛白粉、锆制品和 硫酸等产品的生产与销售,为亚洲最大的钛白粉企业。 钛白粉的化学名称为二氧化钛,商用名称为钛白粉,化学分子式为TiO2。钛白粉具有高折射率,理想 1 龙蟒佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 的粒度分布,良好的遮盖力和着色力,是一种性能优异的白色颜料,广泛应用于涂料、橡胶、塑料、造纸、 印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业。 钛白粉主要分为颜料级和非颜料级钛白粉。通常人们把在涂料、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤、美 术颜料和日用化妆品等行业中以白色颜料为主要使用目的的钛白粉称为颜料级钛白粉、二氧化钛颜料或钛 白粉;而把在搪瓷、电焊条、陶瓷、电子、冶金等工业部门以纯度为主要使用目的的钛白粉称为非颜料级 钛白粉或非涂料用钛白粉。 颜料级钛白粉按结晶形态分为锐钛型钛白粉(简称A型)和金红石型钛白粉(简称R型)两类。锐钛型 钛白粉主要用于室内涂料、油墨、橡胶、玻璃、化妆品、肥皂、塑料和造纸等工业。金红石型钛白粉比锐 钛型钛白粉具有更好的耐候性和遮盖力,主要用于高级室外涂料、有光乳胶涂料、塑料、有较高消色力和 耐候要求的橡胶材料、高级纸张涂层等。 非颜料级钛白粉按主要使用用途分为搪瓷级钛白粉、电焊条级钛白粉、陶瓷级钛白粉、电子级钛白粉 等多种类型。 2.行业发展现状与周期性特点 世界钛白粉工业已有近一百年的发展历史,它是在兼并、重组和技术进步的竞争道路上发展壮大的。 我国钛白粉工业自1956年生产搪瓷和电焊条钛白粉起步,到现在已有60多年历史。80年代中期,利用“攀 枝花钒钛磁铁矿资源综合利用”科技攻关中取得的硫酸法钛白粉开发成果,生产装置和技术水平有所提高, 产品品种转为以生产涂料用颜料级钛白粉为主。80年代和90年代,全国各地兴建钛白粉厂,但由于生产规 模小、工艺技术落后、产品质量差等原因,发展较为缓慢。2000年以后我国钛白粉工业才得以迅速发展, 进入国际钛白粉市场竞争。2009年以来,伴随着国家经济的快速增长,带动钛白粉市场需求突飞猛进,市 场价格快速攀升,吸引社会资本不断涌入,行业内生产厂商也纷纷扩产,导致2011年以后国内钛白粉的产 能逐年大幅增加,而同期由于我国GDP增速的放缓、国家调整经济结构,尤其是房地产、涂料等下游行业 的需求量增长率逐步下降,导致行业出现普通锐钛型和金红石型产品的产能日益过剩,市场价格持续下滑。 2016年,在国家供给侧结构性改革、“三去一降一补”、稳定增长、提质增效、创新驱动、转型发展等 一系列政策措施的推动下,我国钛产业开始逐渐走出低谷,触底反弹,呈现出一些与以往不同的发展特点, 整个产业正向着诸多利好的方面发展。2016和2017年钛白粉处于景气周期,产品价格呈现上涨之势,供应 紧俏,库存大幅下降,年出口量保持着两位数的较高增速。目前,中国钛白粉行业已步入发展的新常态, 正处于硫酸法钛白向氯化法钛白产业转型升级过程当中,产品质量稳步提升,技术工艺取得突破,与国际 钛白粉巨头的差距逐渐缩小;循环经济优势凸显,许多优秀钛白粉企业因地制宜,构建出独特的循环经济 产业链。整体上,产业发展的“量”得到有效控制,“质”在不断提高,正逐渐由钛白粉大国向钛白粉强 国迈进。 3.经营模式与业绩驱动 公司采用化工企业典型的连续型大规模生产模式,钛白粉年产能达60万吨;实行买断式的终端用户和 经销商销售模式,内设销售公司负责产品的内销和出口工作;随着公司国际化进程,近几年公司于境外下 设子公司佰利联(香港)有限公司、佰利联(欧洲)有限公司、佰利联(美洲)有限公司负责出口市场的 2 龙蟒佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 业务拓展。自2016年9月公司收购四川龙蟒钛业股份有限公司,形成了以集团总部为中心,五大钛白粉生 产基地相统筹的经营管理模式。 本报告期,公司依托深度融合发展成果,充分挖掘自身技术优势、国际化市场优势、质量和品牌优势、 循环经济优势、规模化优势、全产业链优势、信息化优势,不断强化核心竞争力。与此同时,公司致力于 产业链转型升级,努力实现钛产业一体化战略目标,通过年产20万吨氯化法、攀西钒钛磁铁矿资源综合利 用、高端钛合金等一列重点项目的建设,打造低成本、全流程氯化法钛白全产业链,推动公司钛精矿~氯 化钛渣~氯化法钛白粉~海绵钛~钛合金全产业链的转型升级,抢占发展机遇 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入 10,440,588,458.46 10,257,509,524.84 1.78% 4,135,559,614.70 归属于上市公司股东的净利润 2,285,728,663.61 2,502,413,958.33 -8.66% 442,105,136.22 归属于上市公司股东的扣除非 2,155,550,097.61 2,448,921,663.51 -11.98% 449,914,781.86 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2,030,779,405.22 2,367,767,996.78 -14.23% 432,222,148.37 基本每股收益(元/股) 1.15 1.25 -8.00% 0.43 稀释每股收益(元/股) 1.15 1.25 -8.00% 0.43 加权平均净资产收益率 17.07% 19.14% -2.07% 8.91% 本年末比上年末增 2018 年末 2017 年末 2016 年末 减 资产总额 20,923,673,048.52 20,846,353,820.17 0.37% 18,048,563,627.76 归属于上市公司股东的净资产 12,422,895,246.32 12,886,662,146.51 -3.60% 12,339,880,136.00 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,547,850,578.12 2,712,038,115.40 2,764,624,943.37 2,416,074,821.57 归属于上市公司股东的净利 597,876,164.36 742,629,156.90 629,978,696.46 315,244,645.89 润 归属于上市公司股东的扣除 587,088,131.10 707,444,754.84 597,491,708.86 263,525,502.81 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 -564,304,986.13 969,666,416.38 696,001,220.07 929,416,754.90 额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 3 龙蟒佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前 年度报告披露日 报告期末表决 报告期末普通股 一个月末表决权恢 53,353 前一个月末普通 44,045 权恢复的优先 0 0 股东总数 复的优先股股东总 股股东总数 股股东总数 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 数量 股份状态 数量 境内自然 许刚 20.50% 416,642,402 318,897,637 质押 334,849,800 人 境内自然 李玲 13.95% 283,464,566 283,464,566 人 境内自然 谭瑞清 12.22% 248,265,996 248,031,496 质押 248,265,900 人 境内自然 王泽龙 9.24% 187,795,275 187,795,275 人 境内自然 范先国 4.36% 88,582,677 88,582,677 人 境内自然 王涛 3.49% 70,866,141 70,866,141 质押 70,859,700 人 河南银泰投 境内非国 3.00% 61,000,072 0 资有限公司 有法人 中国长城资 产管理股份 国有法人 2.62% 53,149,606 53,149,606 有限公司 境内自然 魏兆琪 2.09% 42,519,685 42,519,685 人 汤阴县豫鑫 境内非国 木糖开发有 1.90% 38,668,613 0 质押 3,330,000 有法人 限公司 公司前十名股东中,河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人 谭瑞清和公司董事长许刚于 2010 年 3 月 3 日签订的《一致行动协议》已于 2014 年 7 上述股东关联关系或一致 月 15 日到期终止,公司目前无实际控制人;除上述情况外,公司未知其他股东之间是否 行动的说明 存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人的情况。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 4 龙蟒佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 □ 适用 √ 不适用 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司 债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)经营环境分析 2018年恰逢改革开放40周年,也是全面贯彻党的十九大精神开局之年,面对中美贸易战、全球宏观经 济增速放缓等外部不利因素的影响,我国国内生产总值突破90万亿元大关,同比增长6.6%,三大攻坚战开 局良好,供给侧结构性改革不断深入,市场供需和竞争格局持续改善。整体上,国民经济持续运行在合理 区间,稳中有进。根据中商情报网及其产业研究院监测数据:2018年,化工行业保持稳定增长,行业投资 继续回升,全年投资增长6%,结束了连续2年下降的局面,行业规模以上企业实现主营业务收入超过7万亿 元,同比增长10.9%,实现利润总额达5146.2亿元,同比增长15.9%。钛白粉行业总体运行情况良好,供需 基本平衡,价格维持稳定,产能利用率有所攀升,逐渐步入平稳的常态化发展时期。根据国家化工行业生 产力促进中心钛白分中心对39家具有正常生产条件的全流程型规模化钛白粉企业会员单位统计,2018年全 行业钛白粉综合产量为295.43万吨,较2017年增加8.48万吨,增幅为2.95%,其中金红石型229.28万吨, 占比77.61%,锐钛型50.76万吨,占比17.18%,非颜料用等其它钛白粉15.39万吨,占比5.21%。进出口方 面,全年钛白粉进口量为20.92万吨,同比减少2.7%;出口量为90.83万吨,同比增加9.3%,出口增速虽有 放缓,但依然保持近两位数的增长率。 (二)公司总体经营情况 2018年是龙佰集团全面深化融合的关键年,公司在降成本、提质量、通流程、重环保、保安全等一系 列工作中不断探索、改革,实现了2018年整体业绩目标。 2018年,公司实现营业收入104.41亿元,较上年上升1.78%;实现利润总额27.16亿元,较上年下降 11.11%;归属于上市公司股东净利润22.86亿元,较上年下降8.66%。 本年度,公司主要经营工作情况如下: 1.产销稳中有进 力保业绩稳定 2018年,公司共生产硫酸法钛白粉56.45万吨,同比增长4.51%,氯化法钛白粉6.21万吨,同比增长 5 龙蟒佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 9.02%;共销售硫酸法钛白粉52.60万吨,同比下降0.31%,氯化法钛白粉5.96万吨,同比增长4.68%;采选 铁精矿330.79万吨,同比增长3.87%,钛精矿80.39万吨,同比增长1.72%。产销较往年稳中有进,整体实 现年初产销计划目标,力保业绩稳定。 2.全方位深度融合 力促龙佰高质量发展 2018年是集团发展承上启下,积蓄发展动能的关键年。为了促进集团未来数年实现持续高质量发展, 公司于年初召开龙佰深度融合发展阶段大会,年末召开高级管理人员会议,进一步促进集团高层治理、采 购、销售、财务、创新管理等全方位深度融合工作的落实,为公司早日实现以钛白粉业务为中心,钛衍生 品业务、钛金属业务、钛业绿色生产咨询业务为新生点龙蟒佰利联多元化绿色发展业态做铺垫,力促龙佰 持续高质量发展。 3.深化战略布局 推进产业一体化 公司始终坚持“做深做精钛产品,做细做透钛衍生品”的产业指导思想,不断优化产业布局。本报告 期,公司加快推进年产20万吨氯化法二期项目进度,并以该项目为枢纽,加快产业转型升级之步伐,聘请 了海绵钛领域的专家,组建钛合金项目团队,着手海绵钛及钛合金可行性研究、技术攻关及项目建设,促 进公司钛产业向下游高端钛材领域延伸;随后,公司与攀枝花政府签订战略合作框架协议,将充分利用攀 枝花地区资源优势投建钛精矿升级转化氯化钛渣项目,推进公司后向一体化战略的落实,以保障公司氯化 法钛白粉和高端钛合金项目原料的国产化和供给的稳定,打造低成本、全流程氯化钛白产业链,推动公司 钛精矿—氯化钛渣—氯化法钛白粉—海绵钛—钛合金全产业链的优化升级。 4.创新驱动 顺应时代发展潮流 公司为落实“未来5-10年成为全球最大、成本最低、硫氯双工艺钛白粉综合集成服务商”的战略总目 标,正式成立了龙蟒佰利联集团技术创新委员会,下辖6个产业技术分会和5个专业技术分会,统筹集团创 新管理工作,攻克大规模氯化法钛白粉全产业链技术、硫酸法绿色制造与智能制造产业技术、钒钛磁铁矿 资源综合利用技术,推进企业发展的绿色化、智能化、技术化进程,打造集团核心竞争力。 5.强化社会责任管理 争做受尊敬企业 为推动公司逐步建立较为完善的社会责任体系,实现集团经济责任与社会责任双效发展机制,提升公 司软实力,保障集团高效运营,公司设立总裁范先国为主任的社会责任体系执行委员会,负责企业社会责 任的全面管理工作,并对人事管理、安全环保、资源节约与循环利用、社会公益、文化传承、社会责任采 购六大板块内容进行详细梳理,编制未来3年社会责任规划,分阶段实现义利共存、义利共溶、义利共生 发展目标,最终实现“强中国钛产业,做受尊敬企业”之使命。 6.切实维护股东利益 共享企业发展成果 在本年度中国上市公司协会和沪深交易所联合发布的A股上市公司现金分红榜单中,公司成为同时入 选“上市公司丰厚回报榜单”和“上市公司真诚回报榜单”的14家上市公司之一。本报告期,公司一如既 往的坚持稳定、持续、科学的分红理念,于本年5月实施2017年度权益分派,向全体股东每10股派5.5元人 民币现金(含税),于本年10月实施2018年半年度权益分派,向全体股东每10股派6.54元人民币(含税), 分红金额稳定攀升,以良好的分红回报回馈支持公司发展的广大股东。本报告期,A股市场持续动荡,各 6 龙蟒佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 大上市公司股价持续下跌,投资者信心接连受挫,公司基于对自身价值的判断及未来发展的信心,为切实 维护广大股东利益,增强投资者信心,适时推出股份回购方案,并以7.5亿元的回购金额完成本次回购, 有效维护市值的稳定和股东利益。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上年 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 4,939,580,918. 钛白粉 8,764,997,925.03 43.64% 2.05% 4.94% -1.55% 04 矿产品 722,305,857.72 445,289,749.39 38.35% -34.97% -10.26% -16.98% 锆制品 76,753,611.65 57,020,708.17 25.71% 27.33% 25.32% 1.19% 其他 679,359,714.58 581,338,374.84 14.43% 90.00% 111.95% -8.86% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 7 龙蟒佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司下属子公司保康兴泰钛业有限公司于 2018 年 8 月份经董事会审批后注销。 (4)对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 龙蟒佰利联集团股份有限公司 董事长:许刚 2019 年 4 月 19 日 8