长江证券承销保荐有限公司
关于浙江世纪华通集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“独立财务顾问”）
作为浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”或“上市公司”）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据
《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等相关规定，对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之配套非公开发行募集资金部分的 2018 年度存放与使用情况进行了核
查，并发表意见如下：
一、上市公司募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向
上海菁尧投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可〔2017〕217 号）核准，上市公司向特定对象发行人民币普通股 205,242,332
股，募集资金总额为人民币 415,000.00 万元，扣减承销费用和其他发行费用
7,522.12 万元（不含税金额）后，实际募集资金净额为 407,477.88 万元。上述募
集资金已于 2018 年 1 月 22 日汇入上市公司募集资金专户，已经北京永拓会计师
事务所（特殊普通合伙）验证并出具京永验字（2018）第 210004 号《验资报告》。
2、本年度募集资金使用金额及期末余额
2018 年度上市公司使用募集资金 285,000.00 万元，累计已使用募集资金
285,000.00 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。截至 2018
年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,330,392,486.72 元及 555.78 美元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中包括尚未从募集资金
专户转出的用于置换先期已投入募集资金使用项目的自有资金 1,340.35 万元，该
置换事项已经上市公司第四届董事会第二次会议审议通过。
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二、募集资金存放和管理情况
为规范上市公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，根据《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规
定，上市公司与长江保荐及大连银行股份有限公司上海分行（以下简称“大连银
行上海分行”）签署了《募集资金三方监管协议》。
因本次募投项目的实施主体为上市公司下属子公司，因此上市公司与全资子
公司宁夏邦诚盛投资有限公司（以下简称“宁夏邦诚盛”）、宁夏金盛泽投资有限
公司（以下简称“宁夏金盛泽”）及长江保荐分别与大连银行上海分行、中国银
行股份有限公司宁夏回族自治区分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。上
市 公 司 与 宁 夏 邦 诚 盛 设 立 的 境 外 全 资 子 公 司 Bangchengsheng International
Limited 和宁夏金盛泽设立的境外全资子公司 Jinshengze International Limited 及
长江保荐亦与上海浦东发展银行股份有限公司银川分行分别签署了《募集资金四
方监管协议》。另外，上市公司与点点互动（北京）有限公司及长江保荐与招商
银行股份有限公司北京静安里支行签署了《募集资金四方监管协议》，并与
DianDian Interactive Holding 及长江保荐与 Citibank N.A Hong Kong Branch 签署
了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。截至 2018 年 12 月 31 日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
开户行 账户名称 账号 账户余额（元）
浙 江 世 纪 华通 集 团 股 份
306211207000577 1,015,312,077.83
有限公司
大连银行股份有 宁 夏 邦 诚 盛投 资 有 限 公
306541208000801 549,889.00
限公司上海分行 司
宁 夏 金 盛 泽投 资 有 限 公
306541208000819 329,853.45
司
宁 夏 邦 诚 盛投 资 有 限 公
中国银行股份有 106046400367 12,879,469.23
司
限公司宁夏回族
宁 夏 金 盛 泽投 资 有 限 公
自治区分行 106046403663 449,559.70
司
Bangchengsheng
上海浦东发展银 OSA11443633547896 409.42 美元
InternationalLimited
行股份有限公司
Jinshengze
银川分行 OSA11443633547918 146.36 美元
InternationalLimited
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开户行 账户名称 账号 账户余额（元）
招商银行股份有
点点互动（北京）科技有
限公司北京静安 110908487010801 300,871,637.51
限公司
里支行
Citibank N.A. DianDian Interactive
Hong Kong Holding 1075603009 0.00
Branch
1,330,392,486.72 元
合计
555.78 美元
三、本年度募集资金的实际使用情况
上市公司 2018 年度募集资金的实际使用情况见募集资金使用情况对照表（附
表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
上市公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
上市公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和上市
公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2018
年度募集资金的存放与使用情况。
六、独立财务顾问核查意见
报告期内，独立财务顾问通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等方式对世纪
华通募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行核查。主要核查内
容包括：查阅上市公司募集资金专户银行对账单、支付凭证等；审阅与募集资金
使用有关的公告、上市公司内部决策文件、独立董事发表的独立意见等文件。
经核查，独立财务顾问长江保荐认为：世纪华通 2018 年发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套非公开发行募集资金部分的 2018
年度存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限
公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币万元
募集资金总额 415,000.00 本年度投入募集资金总额 285,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 285,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
承诺投资项目和超 是否已变更 募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达到预 项目可行性
募资金投向 项目（含部 诺投资总额 资总额(1) 金额 计投入金额 资进度(%) 定可使用状 的效益 计效益 是否发生重
分变更） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
支付交易的现金对 否 277,560.00 277,560.00 277,560.00 277,560.00 100 不适用 不适用 不适用 否
价
游戏开发、代理、发 否 70,000.00 70,000.00 0 0 0 - 无 不适用 否
行、推广和运营
全球移动游戏发行 否 25,000.00 25,000.00 0 0 0 - 无 不适用 否
云平台及全球推广
渠道建设
全球广告精准投放 否 10,000.00 10,000.00 0 0 0 - 无 不适用 否
平台建设和渠道推
广
海外游戏大数据应 否 25,000.00 25,000.00 0 0 0 - 无 不适用 否
用平台建设
支付本次中介费用 否 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 100 不适用 不适用 不适用 否
合计 415,000.00 415,000.00 285,000.00 285,000.00
超募资金投向 不适用
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018 年 1 月 30 日，上市公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的议
案》，同意上市公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买点点互动（北京）科技有限公司 40%股权所
支付的现金对价人民币 4,000 万元自筹资金和上市公司为重大资产重组项目向独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构
所支付的中介费用中的自筹资金，详见上市公司于 2018 年 1 月 30 日披露的《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的
公告》（公告编号：2018-010）。
2018 年 6 月 29 日，上市公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价的议案》，同意上市公
司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买 DianDian Interactive Holding 40%股权所支付的部分现金对价
人民币 7,617.37 万元自有资金，详见上市公司于 2018 年 6 月 29 日披露的《关于用募集资金置换现金交易对价的公告》（公告
编号：2018-054）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：上市公司非公开发行募集资金到位后，游戏发行行业受有关政策的影响较大，2018 年 3 月，国家新闻出版广电总局发布《游戏申报审批重要事项通知》，所有游戏版号
的发放暂停，直到 2018 年 12 月恢复审批。上市公司出于谨慎性原则，认为尚未达到实施“游戏开发、代理、发行、推广和运营”、“全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建
设”、“全球广告精准投放平台建设和渠道推广”及“海外游戏大数据应用平台建设”4 个募投项目建设的最佳时机。报告期内，为保护股东利益，上市公司暂缓实施上述 4 个募
投项目，后续将择机继续实施上述项目。
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