西南证券股份有限公司
关于江苏爱康科技股份有限公司
部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息
永久补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等有关规定，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证
券”或“保荐机构”）作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公
司”）非公开发行股票的保荐机构，对爱康科技部分募投项目结项情况进行了认
真、审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱康科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2015]3125 号)核准，公司发行不超过 410,994,200 股
股票。公司实际非公开发行人民币普通股 397,715,400 股，每股发行价格为人民
币 9.63 元，募集资金总额为 3,829,999,302.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登
记费以及其他交易费用共计人民币 53,207,706.40 元后，净募集资金共计人民币
3,776,791,595.60 元，上述资金于 2016 年 3 月 3 日到位，瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2016】
33090007 号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
1、2016 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第四十四次临时会议和第二届监
事会第十七次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自有资金的
议 案 》， 一 致 同 意 公 司 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 有 资 金
820,166,558.25 元。根据各项目实际情况，截至 2016 年 12 月 31 日公司总共实际
置换金额为 820,166,558.25 元。
2、2016 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意云南凤
庆县大兴 50MW 项目及山东嘉祥昱辉 20MW 光伏发电项目节余募集资金 17,400
万元投资安徽省明光爱康 20MW 光伏电站项目、河南省伊川佳康 50MW 光伏电
站项目。其中，安徽省明光爱康 20MW 光伏电站项目投资总额 17,000 万元，使
用募集资金 4,000 万元；河南省伊川佳康 50MW 光伏电站项目总投资 42,500 万
元，使用募集资金 13,400 万元。
3、2017 年 1 月 6 日召开的第三届董事会第八次临时会议和第三届监事会第
四次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意 “安徽省 20MW
地面光伏并网发电项目”中的宿州恒康新能源有限公司埇桥夹沟一期 20MW 地面
分布式光伏发电项目、“辽宁省 10MW 地面光伏并网发电项目”中的喀左坤都小
房申 10MW 太阳能光伏发电项目、“新疆维吾尔自治区 80MW 地面光伏并网发
电项目”的爱康精河三期 30MW 光伏并网发电项目、爱康精河四期 20MW 光伏
并网发电项目和奇台农场二期 30MW 光伏发电项目结项，并将节余募集资金返
回上一级募集资金账户。
4、2017 年 5 月 8 日召开的第三届董事会第十三次临时会议、第三届监事会
第八次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息
永久补充流动资金的议案》，同意 “河南省 110MW 地面光伏并网发电项目”中的
河南省南召县 90MW 地面光伏并网发电项目、“山东省 40MW 地面光伏并网发
电项目”中爱康无棣农业设施 20MW 光伏发电项目结项，并将节余募集资金永久
补充流动资金。
5、2017 年 5 月 8 日召开的第三届董事会第十三次临时会议及 2017 年 5 月
24 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟继续使用部分闲置募集资金
43,600 万元暂时补充流动资金。
截止 2017 年 11 月 10 日募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金金 已使用募集 使用比 募集资金余 项目
细分项目 利息收入
号 额 资金 例 额 进展
凤庆县大兴 50MW 农光 100.00 已结
1 32,400.00 41.76 32,441.76 -
互补光伏电站建设项目 % 项
嘉祥昱辉新能源有限公 100.00 已结
2 8,300.00 103.59 8,403.59 -
司 20MW 光伏发电项目 % 项
河南省南召县 90MW 地 100.00 已结
3 70,965.00 292.07 71,257.07 -
面光伏并网发电项目 % 项
宿州恒康新能源有限公
司埇桥夹沟一期 20MW 100.00 已结
4 16,600.00 6.88 16,606.88 -
地面分布式光伏发电项 % 项
目
喀左坤都小房申 10MW 100.00 已结
5 8,300.00 3.25 8,303.25 -
太阳能光伏发电项目 % 项
爱康无棣农业设施 100.00 已结
6 16,600.00 61.40 16,661.40 -
20MW 光伏发电项目 % 项
爱康精河三期 30MW、四
100.00 已结
7 期 20MW 光伏并网发电 41,500.00 46.10 41,546.10 -
% 项
项目
奇台农场二期 30MW 光 已结
8 23,655.00 25.31 22,680.30 95.78% 1,000.01
伏发电项目 项
禄劝县工业园区 50MW 已并
9 农光互补光伏电站建设 41,500.00 242.59 22,300.74 53.42% 19,441.84 网发
项目 电
本次
泌阳县中康 20MW 分布
10 16,000.00 52.86 13,191.75 82.18% 2,861.12 拟结
式光伏发电项目
项
昱辉榆林 20MW 太阳能 准备
11 16,600.00 26.19 1,022.40 6.15% 15,603.79
光伏发电项目 中
内蒙古四子王旗江岸苏 本次
12 木 100MWp 光伏并网发 24,900.00 19.54 15,882.74 63.74% 9,036.79 拟结
电项目 项
本次
安徽省明光爱康 20MW
13 4,000.00 0.92 4,000.58 99.99% 0.34 拟结
光伏电站项目
项
河南省伊川佳康 50MW
14 13,400.00 3.43 13,402.01 99.99% 1.41 在建
光伏电站项目
100.00 不适
15 补充流动资金项目 42,959.16 1.85 42,961.01 -
% 用
不适
合计 377,679.16 927.72 330,661.58 87.34% 47,945.30
用
（注：表格中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）
截止 2017 年 11 月 10 日（临时补充流动资金尚未归还），本次非公开发行股
票募集资金余额为 43,452,965.85 元（其中利息收入 9,277,176.17 元）。临时补充
流动资金归还后，募集资金余额为 479,452,965.85 元（其中利息收入 9,277,176.17
元）。
三、部分募投项目结项及节余募集资金概况
（一）泌阳县中康 20MW 分布式光伏发电项目
募投项目泌阳县中康 20MW 分布式光伏发电项目于 2017 年 4 月已并网验收
合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。具体内容详见 2017 年 4 月 11 日刊
载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于河南省泌阳县中康 20MW 光伏电站并网发
电的公告》（公告编号：2017-41）。
上述泌阳县中康 20MW 分布式光伏发电项目结余募集资金 2160.42 万元，应
付未付质保金约为 700.70 万元。
（二）安徽省明光爱康 20MW 光伏电站项目
募投项目安徽省明光爱康 20MW 光伏电站项目于 2017 年 4 月已并网验收合
格并签署了购售电协议等文件，开始发电。具体内容详见 2017 年 5 月 3 日刊载
于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于安徽省明光爱康 20MW 光伏电站并网发电
的公告》（公告编号：2017-55）。
上述安徽省明光爱康 20MW 光伏电站项目募集资金账户余额 0.34 万元。
（三）内蒙古四子王旗江岸苏木 100MWp 光伏并网发电项目
募投项目内蒙古四子王旗江岸苏木 100MWp 光伏并网发电项目的 20MW 已
并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。具体内容详见 2015 年 1
月 5 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于四子王旗 20MW 光伏电站并网的公
告》（公告编号：2015-03）。在内蒙古四子王旗江岸苏木项目投建后，由于升压
站无法扩容，后续投建电站产生的电力将无法输出，公司经综合考虑，为确保募
集资金的收益，拟终止投建本项目的剩余 80MW。
上述内蒙古四子王旗江岸苏木 100MWp 光伏并网发电项目募集资金账户余
额 36.79 万元。待该项目闲置募集资金临时补流的 9,000 万元归还后，节余募集
资金合计约 9,036.79 万元。
四、节余募集资金使用计划
上述泌阳县中康 20MW 分布式光伏发电项目、安徽省明光爱康 20MW 光伏
电站项目和内蒙古四子王旗江岸苏木 100MWp 光伏并网发电项目结项后，待内
蒙古四子王旗江岸苏木 100MWp 光伏并网发电项目的闲置募集资金归还后，合
计节余募集资金约为 11,898.25 万元。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引（2015 年修订）》、《募集资金管理制度》等相关规定，待闲置募集资
金全部归还后，公司拟将上述 2016 年非公开募投项目结项后的节余募集资金合
计 11,898.25 万元（含截止 2017 年 10 月 31 日利息收入）及募集资金专户后期利
息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，并注
销存放募集资金投资项目的募集资金专项账户。项目公司剩余质保金等应付账款
（如有）将以自有资金继续支付。
五、公司承诺
1、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账一年。
2、本次使用募集资金永久补充流动资金未影响其他募投项目的实施。
3、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险
投资的情况；未对控股子公司以外的对象提供财务资助。
4、本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为
控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目结项的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事审慎地查阅了相关资料，发表了如下意见：关于部分募投项目
结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金是着眼于公司整体发展布局
而做出的谨慎决定，本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，
内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法
规的规定，募集资金到账超过一年，有助于募投项目的经营，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司
最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，并
承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提
供财务资助。对此，发表同意本次部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息
永久补充流动资金的意见。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第十二次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并
使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，认为本次部分募投项目结
项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展战略的需要，符合
全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等相关法规的规定，募集资金到账超过一年，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十
二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺补
充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务
资助。同意部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金。
（三）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及
利息永久补充流动资金的议案》已经公司第三届董事会第二十四次临时会议和第
三届监事会第十二次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了
必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关规定。
保荐机构对公司本次部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补
充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司部分
募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见》之签字
盖章页）
保荐代表人：
江轶 唐异
保荐机构：西南证券股份有限公司
2017 年 11 月 日
