证券代码：002610           证券简称：爱康科技       公告编号：2019-046
债券代码：112691           债券简称：18 爱康 01


                   江苏爱康科技股份有限公司
关于本次资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况的说明


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”、“公司”）拟以发行股
份及支付现金的方式向王兆峰、杨勇智、赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业（有
限合伙）收购其持有的宁波江北宜则新能源科技有限公司（以下简称“宁波宜则”）
100%的股权，同时拟按相关规定向符合条件的特定投资者非公开发行股票募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。截至本说明签署日，前 12 个月内上市公司
购买、出售资产具体情况如下：
    2018 年 4 月 16 日，经上市公司第三届董事会第三十二次临时会议审议通过，
公司拟与徐州政府下属江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）、北京水
平投资管理有限公司和国都创业投资有限责任公司（以下简称“国都创投”）共
同出资设立徐州慧康国创股权投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以基金合同
约定和中国证券投资基金业协会备案为准，以下简称“基金”），主要以股权和实
业的形式投资于能源优化、能效控制等项目。国都创投作为基金的普通合伙人及
基金管理人，负责基金的投资、运营、退出和备案。本次公司拟设立的基金的组
织形式为有限合伙型私募投资基金，募集规模不超过 90,000 万元，基金期限为
七年，其中投资期为五年，退出期为两年。公司拟出资 20,900 万元认购基金有
限合伙份额，占基金总份额不超过 23.22%
    2018 年 8 月 21 日，经上市公司第三届董事会第四十一次临时会议审议通过，
公司拟以自有或自筹资金 18,900.00 万元人民币收购张家港爱康新能源产业并购
基金（有限合伙）持有的苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“爱康
能源工程”或“标的公司”）9.00%的股权，收购完成后，本公司在爱康能源工程
的持股比例由 38.40%上升至 47.40%。本次收购完成后，有利于公司进一步打造
公司具有竞争力的能源综合服务平台，进而为公司推动全产业链技术创新与技术
升级提供有力支持，促进公司整体业务升级。
    2018 年 9 月 7 日，经上市公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，公
司将其子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“中康电力”或“转让方”）
持有的浙江瑞旭投资有限公司、无锡中康电力开发有限公司、丹阳中康电力开发
有限公司、宿州恒康新能源有限公司、内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司、
徐州统联新能源有限公司、泰州中康新能源有限公司、南康爱康新能源科技有限
公司、济南统联新能源有限公司、特克斯昱辉太阳能开发有限公司、九州方园博
州新能源有限公司、新疆伊阳能源科技有限公司的 100%股权、新疆聚阳能源科
技有限公司的 99.75%股权和九州方园博乐市新能源有限公司的 70%股权（以下
简称“资产包”），以现金方式转让给浙江省能源集团有限公司或其指定方（以下
简称“浙能集团或其指定方”或“受让方”），转让金额为 9.66 亿元。本次收购
完成后，有利于实现公司资产轻量化，开启能源互联网的战略转型，迎来聚焦“异
质结”高端光伏组件制造的战略升级。
    2018 年 9 月 22 日，经上市公司第三届董事会第四十五次临时会议审议通过，
公司以自有或自筹资金 16,788.95 万元人民币收购江苏爱康实业集团有限公司
（以下简称“爱康实业”或“交易对手”）持有的江西省金控融资租赁股份有限
公司（以下简称“金控融资租赁”或“标的公司”）30.00%的股权。本次收购完
成后，有利于拓宽公司金融服务业务范围，与公司现有的业务实现协同效应，拓
展新的利润增长点。
    2018 年 12 月 25 日，经上市公司第三届董事会第五十二次临时会议审议通
过，公司拟以自有或自筹资金向江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实
业”）收购其持有的上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“富罗纳融资
租赁”或“标的公司”）的 26.00%的股权。本次收购完成后，有利于提升公司盈
利能力，完善公司产业链，有利于和现有产业之间形成协同效应，有利于公司的
长远发展和提高公司核心竞争力。
    2019 年 3 月 18 日，经上市公司第三届董事会第五十七次临时会议审议通过，
公司拟与骏浩金属签署《股权转让协议》，骏浩金属根据南通金属减资后的净资
产作价受让南通金属 51%的股权，成为南通金属的控股股东，并在未来十年按照
4.9%/年的比例购买南通金属剩余的 49%股份。本次交易有利于促进公司资产结
构调整，有利于公司提高资产流动性，增加现金流。
    除发生上述资产交易情况外，上市公司在最近 12 个月内未发生其他需要公
告的重大购买、出售资产事项。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）第十四
条的规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，
以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产
交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定情形除外。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，
或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
    按照《重组办法》的相关规定，上述交易与本次交易的标的资产不属于同一
交易方所有或控制，不属于相同或者相近的业务范围，因此在计算本次交易是否
构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
    特此说明。
    （以下无正文）
（此页无正文，为《江苏爱康科技股份有限公司关于本次资产重组前12个月内购
买、出售资产情况的说明》之盖章页）




                                             江苏爱康科技股份有限公司


                                                   二〇一九年四月九日