浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吕仁高、主管会计工作负责人吕文仁及会计机构负责人(会计主管人员)叶长娟声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 788,963,239.29 814,393,290.85 -3.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 606,888,617.35 603,182,393.90 0.61%
总股本（股） 93,500,000.00 93,500,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.49 6.45 0.62%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 51,511,773.41 45,244,871.78 13.85%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,706,223.45 3,554,108.86 4.28%
经营活动产生的现金流量净额（元） -36,121,213.97 -22,663,565.57 59.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.39 -0.24 62.50%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.61% 1.66% -1.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.58% 1.58% -1.00%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
365,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -115,030.54
所得税影响额 -44,337.95
合计 205,631.51 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,149
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投
1,499,150 人民币普通股
资基金
东北证券－建行－东北证券 3 号主题投资集合
770,000 人民币普通股
资产管理计划
交通银行－富国天益价值证券投资基金 336,637 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投
251,120 人民币普通股
资基金
中信信托有限责任公司－建苏 706 178,816 人民币普通股
苏州市石公山庄旅游发展有限公司 160,000 人民币普通股
顾幸福 150,200 人民币普通股
金建勋 142,107 人民币普通股
平安证券－建行－平安优质成长中小盘股票
123,700 人民币普通股
集合资产管理计划
平安证券－中信银行－平安证券稳健增值一
122,200 人民币普通股
期集合资产管理计划
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、报告期末，货币资金比期初减少 48.21%，主要系公司支付了投标保证金、预付材料款、人工及各项税费所致。
2、报告期末，预付款项比期初增加 256.32%,，主要系（1）随着募集资金投资项目建设不断推进，期末预付设备款增加；
（2）生产规模扩大，导致期末预付原材料款增加。
3、报告期末，其他应收款比期初增加 147.20%，主要系本期支付的投标保证金比年初增加所致。
4、报告期末，在建工程比期初减少 34.86%，主要系公司前期投入募投项目的部分工程完工结转所致。
5、报告期末，短期借款比期初减少 32.49%，主要系本期归还银行借款所致。
6、报告期末，应付票据比期初减少 100.00%，主要系银行承兑汇票到期解付所致。
7、报告期末，应付账款比期初增加 59.38%，主要系因订单增加需预生产增加材料采购所致，材料价格上涨也是原因之一。
8、报告期末，预收款项比期初增加 613.82%，主要系新增订单预收货款增加所致。
9、报告期末，应交税费比期初减少 89.04%，主要系公司本期新接订单较多，为此储备了充足原材料，进项税增加导致应交
增值税减少所致。
10、报告期末，应付利息比期初减少 100.00%，主要系期初贷款利息已在本期结清所致。
11、报告期末，其他应付款比期初增加 74.07%，主要系往来款增加所致。
二、利润表项目
1、报告期内，销售费用比上年同期增加 82.73%，主要系因公司销售额增加，销售人员薪酬增加，且部分合同运距长，运价
高，运输费用相应增加所致。
2、报告期内，管理费用比上年同期增加 49.22%，主要系因公司管理人员薪酬及研发投入比上年同期增加所致。
3、报告期内，营业外收入比上年同期增加 44.14%，主要系本期收到政府补助比上年同期增加所致。
4、报告期内，营业外支出比上年同期增加 154.61%，主要系本期水利建设专项资金等支出比上年同期增加所致。
三、现金流量表项目
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 59.38%，主要系公司本期支付的投标保证金同比增加，公司产
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销量增加，预付材料款增加，且人工及各项税费比上年同期增加，引起现金流出比上年同期增加。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 13.51%，主要系公司本期固定资产投入较上期有所下降所致。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 603.73%，主要系公司归还银行借款导致现金流出增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、控股股东浙江巨龙控
控股股东浙江巨
股集团有限公司、实际
龙控股集团有限
控制人吕仁高先生及其
公司、实际控制
关联方吕成杰先生、吕
人吕仁高先生及
成浩先生承诺：自股票
其关联方吕成杰
上市之日起三十六个月
先生、吕成浩先
内，不转让或者委托他
生，其它股东：
人管理其本次发行前持
徐伟星、陈乐毅、
有的公司股份，也不由
维美创业投资有 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事
发行时所作承诺 本公司回购该部分股
限公司、浙江维 项。
份。2、本公司其他股东
科创业投资有限
承诺：自股票上市之日
公司、袁日、刘
起十二个月内，不转让
国平、章则余、
其本次发行前持有的公
丁建祖、朱竹根、
司股份，也不由本公司
黄学理、俞根森、
回购该部分股份。3、持
任梅、倪志权、
有公司股份的全体董
朱竹森、周赵师、
事、监事、高级管理人
吕文仁。
员承诺：自公司股票在
3
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深圳证券交易所上市交
易起一年内，不转让或
者委托他人管理已经持
有的公司股份，也不由
公司回购该部分股份；
在公司任职期间，每年
转让的股份数量不超过
其所持公司股份总数的
百分之二十五，离职后
六个月内，不转让其持
有的公司股份；离职六
个月后的十二个月内通
过深圳证券交易所挂牌
交易出售股份数量不超
过所持有本公司股份总
数的百分之五十。
1、本公司控股股
东巨龙控股、实
际控制人吕仁高
先生、持有公司
5%以上股份的股
东出具了《避免
1、避免同业竞争的承诺 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事
其他承诺（含追加承诺） 同业竞争的承
2、保密和限制竞争承诺 项。
诺》2、本公司内
部董事、监事、
高级管理人员及
核心技术人员出
具了《保密和限
制竞争承诺》
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2012 年 1-6 月净利润同比变 为： 0.00% ～～ 20.00%
动幅度的预计范围
无
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 17,717,579.06
受市场环境和原材料成本及人工成本增加影响，公司一季度实现净利润较上年同期增长 4.28%，
业绩变动的原因说明
预计 2012 年 1-6 月业绩将保持小幅增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 08 中信证券股份有限
公司三楼会议室 实地调研 机构 行业发展趋势，公司经营情况
日 公司
2012 年 03 月 08 公司三楼会议室 实地调研 机构 国投瑞银基金管理 行业发展趋势，公司经营情况
4
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日 有限公司
2012 年 03 月 08
公司三楼会议室 实地调研 机构 长江证券 行业发展趋势，公司经营情况
日
2012 年 03 月 08 南方基金管理有限
公司三楼会议室 实地调研 机构 行业发展趋势，公司经营情况
日 公司
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 112,523,924.47 65,150,729.33 217,249,317.93 65,076,702.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,660,000.00 1,660,000.00 1,710,000.00 1,710,000.00
应收账款 204,116,742.33 184,756,734.26 188,145,257.29 164,356,933.82
预付款项 45,150,564.89 12,980,006.69 12,671,226.33 4,183,680.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,655,875.21 75,023,288.60 13,210,374.29 93,737,046.46
买入返售金融资产
存货 100,819,057.35 47,125,614.48 86,707,281.28 39,080,487.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 496,926,164.25 386,696,373.36 519,693,457.12 368,144,850.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 264,884,900.00 264,884,900.00
投资性房地产 12,888,364.83 12,888,364.83 13,013,584.50 13,013,584.50
固定资产 219,571,390.44 116,812,748.20 216,482,364.92 112,245,713.75
在建工程 10,370,051.44 208,572.00 15,920,624.23 2,084,144.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,032,952.48 20,631,137.29 46,006,536.74 20,541,950.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 477,901.70 477,901.70 580,309.19 580,309.19
递延所得税资产 2,696,414.15 1,768,217.81 2,696,414.15 1,768,217.81
其他非流动资产
非流动资产合计 292,037,075.04 417,671,841.83 294,699,833.73 415,118,820.48
资产总计 788,963,239.29 804,368,215.19 814,393,290.85 783,263,670.69
流动负债：
短期借款 96,200,000.00 96,200,000.00 142,500,000.00 142,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 13,812,589.00 13,812,589.00
应付账款 37,274,727.71 13,116,723.66 23,387,618.09 8,377,148.90
预收款项 28,244,221.43 27,440,914.66 3,956,787.93 3,573,491.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,814,144.86 2,612,608.56 5,265,128.86 3,296,309.90
应交税费 792,777.25 4,307,736.39 7,236,302.00 9,373,120.62
应付利息 171,548.55 171,548.55
应付股利
其他应付款 2,288,493.12 57,411,501.82 1,314,683.64 2,287,422.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 181,114,364.37 213,589,485.09 210,144,658.07 195,891,630.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 960,257.57 960,257.57 1,066,238.88 1,066,238.88
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专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 960,257.57 960,257.57 1,066,238.88 1,066,238.88
负债合计 182,074,621.94 214,549,742.66 211,210,896.95 196,957,869.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 93,500,000.00 93,500,000.00 93,500,000.00 93,500,000.00
资本公积 376,063,989.26 376,300,321.99 376,063,989.26 376,300,321.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,650,547.89 11,650,547.89 11,650,547.89 11,650,547.89
一般风险准备
未分配利润 125,674,080.20 108,367,602.65 121,967,856.75 104,854,930.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 606,888,617.35 589,818,472.53 603,182,393.90 586,305,800.84
少数股东权益
所有者权益合计 606,888,617.35 589,818,472.53 603,182,393.90 586,305,800.84
负债和所有者权益总计 788,963,239.29 804,368,215.19 814,393,290.85 783,263,670.69
4.2 利润表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 51,511,773.41 53,215,656.67 45,244,871.78 43,060,422.50
其中：营业收入 51,511,773.41 53,215,656.67 45,244,871.78 43,060,422.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 47,156,190.70 49,656,223.01 41,071,819.53 38,386,643.63
其中：营业成本 31,328,216.50 38,939,264.27 30,223,271.71 30,187,240.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 350,603.66 247,721.13 347,484.91 307,498.97
销售费用 5,872,817.22 2,827,334.76 3,213,905.77 2,116,016.14
管理费用 7,708,015.06 5,711,066.76 5,165,582.82 3,656,955.98
7
浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
财务费用 1,159,580.22 1,179,275.19 1,363,134.95 1,360,493.15
资产减值损失 736,958.04 751,560.90 758,439.37 758,439.37
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
4,355,582.71 3,559,433.66 4,173,052.25 4,673,778.87
列）
加：营业外收入 394,971.67 365,000.00 274,024.70 184,289.50
减：营业外支出 145,002.21 79,785.42 56,950.52 43,057.26
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
4,605,552.17 3,844,648.24 4,390,126.43 4,815,011.11
号填列）
减：所得税费用 899,328.72 587,302.93 836,017.57 722,251.67
五、净利润（净亏损以“-”号填
3,706,223.45 3,257,345.31 3,554,108.86 4,092,759.44
列）
归属于母公司所有者的净
3,706,223.45 3,257,345.31 3,554,108.86 4,092,759.44
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.05
（二）稀释每股收益 0.04 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,706,223.45 3,257,345.31 3,554,108.86 4,092,759.44
归属于母公司所有者的综
3,706,223.45 3,257,345.31 3,554,108.86 4,092,759.44
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
72,277,907.94 61,295,285.94 57,350,407.96 49,443,116.06
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
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浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
8,874,292.84 6,836,512.82 15,813,711.16 12,556,420.71
的现金
经营活动现金流入小计 81,152,200.78 68,131,798.76 73,164,119.12 61,999,536.77
购买商品、接受劳务支付的
75,471,292.81 58,303,264.19 63,470,377.78 43,798,024.07
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
9,676,856.49 6,164,351.51 8,507,763.16 5,990,316.19
付的现金
支付的各项税费 11,081,157.55 8,255,791.22 8,854,911.01 5,413,766.10
支付其他与经营活动有关
21,044,107.90 18,639,854.26 14,994,632.74 36,703,105.46
的现金
经营活动现金流出小计 117,273,414.75 91,363,261.18 95,827,684.69 91,905,211.82
经营活动产生的现金
-36,121,213.97 -23,231,462.42 -22,663,565.57 -29,905,675.05
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
0.00 85,413,699.41 0.00 0.00
的现金
投资活动现金流入小计 0.00 85,413,699.41 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和
10,781,273.03 4,535,303.29 12,465,188.30 4,284,565.60
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
9
浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
0.00 0.00 0.00 0.00
的现金
投资活动现金流出小计 10,781,273.03 4,535,303.29 12,465,188.30 4,284,565.60
投资活动产生的现金
-10,781,273.03 80,878,396.12 -12,465,188.30 -4,284,565.60
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 43,700,000.00 43,700,000.00 37,000,000.00 37,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 43,700,000.00 43,700,000.00 37,000,000.00 37,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,250,000.00 90,000,000.00 26,000,000.00 26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
1,552,674.46 1,552,674.46 1,421,007.04 1,421,007.04
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
150,000.00 150,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 91,952,674.46 91,702,674.46 27,421,007.04 27,421,007.04
筹资活动产生的现金
-48,252,674.46 -48,002,674.46 9,578,992.96 9,578,992.96
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -95,155,161.46 9,644,259.24 -25,549,760.91 -24,611,247.69
加：期初现金及现金等价物
207,679,085.93 55,506,470.09 38,201,170.45 36,783,858.44
余额
六、期末现金及现金等价物余额 112,523,924.47 65,150,729.33 12,651,409.54 12,172,610.75
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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