证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2018-078
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于非公开发行部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售的股份总数为 52,658,748 股，占公司总股本的
16.7322%。
2.本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 10 月 23 日（星
期二）。
一、公司非公开发行股份基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞1144 号）核准，
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宜昌交运”）
获准以非公开发行股票的方式向宜昌交通旅游产业发展集团有限公
司（以下简称“宜昌交旅”）、宜昌高新投资开发有限公司（以下简称
“宜昌高投”）、宜昌城市建设投资控股集团有限公司（以下简称“宜
昌城投”）、宜昌国有资本投资控股集团有限公司（以下简称“宜昌国
投”）、云基地投资发展（北京）有限公司、平安大华基金管理有限公
司、泰达宏利基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、红塔红土
基金管理有限公司、刘慧等 10 名特定投资者发行了人民币普通股（A
股）股票 51,626,223 股，发行价格为每股人民币 19.37 元，募集资
金 总 额 999,999,986.95 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 合 计 人 民 币
16,359,999.81 元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
983,639,987.14 元。发行新增股份 51,626,223 股已于 2017 年 10 月
23 日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行完成后，宜昌交旅、宜昌高投、宜昌城投、宜昌
国投合计认购的 20,650,488 股股份限售期为 36 个月，预计可上市流
通时间为 2020 年 10 月 23 日，其他 6 名发行对象合计认购的
30,975,735 股股份限售期为 12 个月，将于 2018 年 10 月 23 日上市
流通。
公司于 2018 年 5 月 14 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了
《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（更新后）》， 2017
年度利润分配方案的具体内容为：以 2017 年 12 月 31 日宜昌交运总
股本 185,126,223 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50
元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。
本次权益分派实施后，公司总股本增至 314,714,579 股，公司上述非
公开发行限售股变动情况如下：
变动前股份数 变动后股份数
序号 获配投资者名称
（股） （股）
1 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 5,162,622 8,776,458
2 宜昌高新投资开发有限公司 5,162,622 8,776,458
3 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 5,162,622 8,776,457
4 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 5,162,622 8,776,458
5 云基地投资发展（北京）有限公司 6,814,661 11,584,924
6 平安大华基金管理有限公司 5,162,622 8,776,457
7 泰达宏利基金管理有限公司 5,162,622 8,776,457
8 鹏华资产管理有限公司 5,162,622 8,776,457
9 红塔红土基金管理有限公司 5,162,622 8,776,457
10 刘慧 3,510,586 5,967,996
总计 51,626,223 87,764,579
截至本公告披露之日，公司总股本为 314,714,579 股，其中有限
售条件股份数量为 90,059,063 股，占公司总股本的 28.6161%。本次
解除限售的股份数量为 52,658,748 股，占公司总股本的 16.7322%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，云基地
投资发展（北京）有限公司、平安大华基金管理有限公司、泰达宏利
基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、红塔红土基金管理有限
公司、刘慧作为参与认购公司 2016 年度非公开发行股票的特定对象,
在《发行对象关于所认购股份限售的承诺函及股份锁定申请》中承诺：
自公司本次非公开发行股票发行结束之日起 12 个月内，不转让本单
位/本人所认购的上述股份。
截至本公告披露之日，上述特定股东严格履行了上述承诺；亦不
存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其的违规担保
情况。
三、本次限售股份上市流通情况
1.本次限售股份上市流通日期为 2018 年 10 月 23 日。
2.本次解除限售股份的数量为 52,658,748 股，占公司总股本比
例为 16.7322%。
3.本次申请解除限售的股东为云基地投资发展（北京）有限公司、
平安大华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、鹏华资产
管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、刘慧。
4.股份解除限售具体情况如下：
序 所持限售股 本次解除限售 质押冻结股
股东名称 证券账户名称
号 份总数（股） 股份数量（股） 份数量（股）
云基地投资 云基地投资发展（北京）
1 发展（北京） 有限公司－云基地长河定 11,584,924 11,584,924 0
有限公司 增一号私募基金
平安大华基金－浦发银行
平安大华基
－粤财信托－粤财信
2 金管理有限 8,776,457 8,776,457 0
托宜华定增 1 号单一资
公司
金信托计划
泰达宏利基金－中国银行
泰达宏利基
－粤财信托－粤财信
3 金管理有限 8,776,457 8,776,457 0
托宜运 1 号单一资金信
公司
托计划
鹏华资产－浦发银行－粤
鹏华资产管
4 财信托－粤财信托－菁英 8,776,457 8,776,457 0
理有限公司
154 期单一资金信托计划
红塔红土基 红塔红土基金－浦发银行
5 金管理有限 －云南信托－云信富春 8,776,457 8,776,457 0
公司 25 号单一资金信托
6 刘慧 5,967,996 5,967,996 5,967,000
总计 52,658,748 52,658,748 5,967,000
注 1：根据中国证券登记结算有限责任公司《中国证券登记结算
有限责任公司特殊机构及产品证券账户业务指南》（2018 年 9 月修
订），开立基金管理公司特定客户证券投资产品专用证券账户， 名称”
一项应为“基金管理公司简称-托管人简称-特定客户资产管理计划名
称”；开立私募基金证券账户，“名称”一项应为“私募基金管理人全
称-私募基金名称”。
注 2：刘慧持有公司股份 5,967,996 股，本次解除限售股份数量
为 5,967,996 股。因刘慧持有的 5,967,000 股处于质押状态，该部分
股份解除质押冻结后即可上市流通，故其本次实际可上市流通股份数
量为 996 股。
四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表
本次限售股份上市前后，公司股本结构变化情况如下：
本次解除限售前 本次变动增 本次解除限售后
数量 比例 减（＋，－） 数量 比例
一、有限售条件股份 90,059,063 28.62% -52,658,748 37,400,315 11.88%
1、国家持股
2、国有法人持股 35,105,831 11.15% 0 35,105,831 11.15%
3、其他内资持股 54,953,232 17.46% -52,658,748 2,294,484 0.73%
其中：境内法人持股 46,690,752 14.84% -46,690,752 0 0.00%
境内自然人持股 8,262,480 2.63% -5,967,996 2,294,484 0.73%
二、无限售条件股份 224,655,516 71.38% 52,658,748 277,314,264 88.12%
人民币普通股 224,655,516 71.38% 52,658,748 277,314,264 88.12%
三、股份总数 314,714,579 100.00% 0 314,714,579 100.00%
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构就公司限售股份上市流通事项发表核查意见
如下：
1.本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2.本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律
法规及限售承诺；
3.本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4.保荐机构对宜昌交运非公开发行股票限售股解禁事项无异
议。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请表；
2.限售股份上市流通申请书；
3.中国证券登记结算有限公司出具的股权结构表和限售股份明
细表；
4.保荐机构广州证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月十七日
