苏州安洁科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2014-068 苏州安洁科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 1 苏州安洁科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吕莉、主管会计工作负责人蒋瑞翔及会计机构负责人(会计主管人员)周维江声明:保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 苏州安洁科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,508,467,426.05 1,433,305,797.92 5.24% 归属于上市公司股东的净资产 1,263,861,699.14 1,193,119,025.03 5.93% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 165,635,237.01 24.84% 449,424,452.75 10.13% 归属于上市公司股东的净利润 27,899,089.13 0.74% 89,646,207.98 -14.42% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 27,442,328.21 13.03% 83,506,920.41 -16.05% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 142,920,252.47 -15.70% (元) 基本每股收益(元/股) 0.15 0.00% 0.50 -13.79% 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.00% 0.50 -13.79% 加权平均净资产收益率 2.20% -0.25% 7.24% -2.03% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -238,140.91 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 2,896,457.61 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 1,462,280.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 279,411.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,781,526.87 募集资金利息收益 减:所得税影响额 1,042,247.32 合计 6,139,287.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 3 苏州安洁科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 18,298 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 吕莉 境内自然人 37.90% 68,614,088 68,614,088 王春生 境内自然人 26.85% 48,600,000 48,600,000 科威特政府投资 其他 0.85% 1,535,067 0 局 中国银行-富兰 克林国海潜力组 其他 0.58% 1,053,889 0 合股票型证券投 资基金 中国人寿保险股 份有限公司-分 其他 0.55% 1,000,000 0 红-个人分红 -005L-FH002 深 全国社保基金一 其他 0.55% 999,906 0 零二组合 张嘉恒 境内自然人 0.39% 708,000 0 程润春 境内自然人 0.26% 469,205 0 程扬 境内自然人 0.25% 448,702 0 罗松林 境内自然人 0.24% 437,522 0 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 科威特政府投资局 1,535,067 人民币普通股 1,535,067 中国银行-富兰克林国海潜力组合 1,053,889 人民币普通股 1,053,889 股票型证券投资基金 4 苏州安洁科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 中国人寿保险股份有限公司-分红 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 -个人分红-005L-FH002 深 全国社保基金一零二组合 999,906 人民币普通股 999,906 张嘉恒 708,000 人民币普通股 708,000 程润春 469,205 人民币普通股 469,205 程扬 448,702 人民币普通股 448,702 罗松林 437,522 人民币普通股 437,522 全国社保基金四零三组合 400,000 人民币普通股 400,000 中国工商银行-富兰克林国海中国 399,906 人民币普通股 399,906 收益证券投资基金 上述前十名股东中,公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇与其他股东之间不 上述股东关联关系或一致行动的说 存在关联关系,也不属于一致行动人;对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关 明 联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 前 10 名无限售条件普通股股东参与 无 融资融券业务股东情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 苏州安洁科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)资产负债表项目说明 单位:人民币元 项目 期末余额 年初余额 增减变动额 增减变动率 其他流动资产 227,190,469.99 186,000,000.00 41,190,469.99 22.15% 固定资产 273,538,371.13 212,159,852.07 61,378,519.06 28.93% 在建工程 47,072,300.42 16,606,603.01 30,465,697.41 183.46% 短期借款 58,099,083.94 81,709,006.23 -23,609,922.29 -28.90% 应付职工薪酬 8,177,813.38 12,343,000.65 -4,165,187.27 -33.75% 其他应付款 4,163,022.34 391,103.14 3,771,919.20 964.43% 1、报告期内,其他流动资产较年初金额增加:41,190,469.99元,增长:22.15%,主要为报告期内,公司根据自身自有资金 结余情况,结合公司资金规划,使用公司自有资金理财增长所致; 2、报告期内,固定资产较年初金额增加:61,378,519.06元,增长28.93%,主要为报告期内,公司为增强生产能力,购买6 台辊刀机,同时全资子公司重庆安洁厂房陆续完工验收转入固定资产所致; 3、报告期内,在建工程较年初金额增加:30,465,697.41元,增长183.46%,主要为报告期内,公司为扩充产能,开工建设光 电车间,同时全资子公司重庆厂房建设未能完全竣工所致; 4、报告期内,短期借款较年初金额减少:23,609,922.29元,下降:28.90%,主要为报告期内,为节约公司利息性支出,使 用部分超募资金提前归还部分借款资金所致; 5、报告期内,应付职工薪酬较年初金额减少:4,165,187.27元,下降:33.75%元,主要为报告期内,公司发放完成上年度年 末计提的职工年度奖金所致; 6、报告期内,其他应付款较年初金额增加3,771,919.20元,增长:964.43%,主要为报告期内,公司收购普胜科技电子(昆 山)有限公司80%股权,部分收购款未支付完成所致。 (二)利润表项目说明: 单位:人民币元 项目 2014年1-9月 2013年1-9月 增减变动额 增减变动率 营业成本 309,603,302.80 252,178,035.76 57,425,267.04 22.77% 销售费用 11,954,070.77 7,719,658.80 4,234,411.97 54.85% 财务费用 -10,100,390.10 -4,774,840.75 -5,325,549.35 111.53% 投资收益 9,896,788.42 2,706,610.70 7,190,177.72 265.65% 1、报告期内,公司营业成本较去年度同期增加:57,425,267.04元,增长:22.77%,主要为报告期内,公司销售收入增长, 营业成本同比例增长;当地政府基本工资连年上涨,一线生产员工工资增长;公司生产设备投入增加,折旧增长显著;客户 对产品要求不断增加,对模具需求增长,使模具费用大幅度增加;上述因素共同影响所致; 2、报告期内,公司销售费用较去年度同期增加:4,234,411.97元,增长:54.85%,主要为报告期内,公司客户量增加,销售 额增长,远距离客户增长使快递类费用增长显著;同时为拓展业务,销售人员增加,使销售薪酬增长所致; 3、报告期内,公司财务费用较去年度同期减少:5,325,549.35元,下降:111.53%,主要为报告期内,财务部加强了资金筹 6 苏州安洁科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 划,增加了利息性收益,同时报告期内,人民币兑美元持续贬值,汇兑损失产生收益所致; 4、报告期内,公司投资收益较去年度同期增加:7,190,177.72元,增长:265.65%,主要为报告期内,公司根据自有资金结 余情况,结合资金筹划增加了理财资金投入,使理财收益增长所致。 (三)现金流量表项目说明: 单位:人民币元 项目 2014年1-9月 2013年1-9月 增减变动额 增减变动率 收到的税费返还 8,332,595.52 3,650,314.05 4,682,281.47 128.27% 支付的各项税费 23,146,477.42 29,724,018.75 -6,577,541.33 -22.13% 收到其他与投资活动有关的现金 716,291,215.37 412,837,761.52 303,453,453.85 73.50% 购建固定资产、无形资产和其他长期资 76,500,293.02 53,782,132.24 22,718,160.78 42.24% 产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 741,568,824.30 525,000,000.00 216,568,824.30 41.25% 1、报告期内,公司收到的税费返还较去年度同期增加:4,682,281.47元,增长:128.27%,主要为报告期内,公司收到的出 口退税款增长所致; 2、报告期内,公司支付的各项税费较去年度同期减少:6,577,541.33元,下降:22.13%,主要为报告期内,公司利润下降所 致; 3、报告期内,收到其他与投资活动有关的现金较去年度同期增加:303,453,453.85元,增长:73.50%,主要为报告期内,公 司理财投入资金增加,到期后收回的现金增长所致; 4、报告期内,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年度同期增加:22,718,160.78元,增长:42.24%, 主要为报告期内公司光电车间建设及全资子公司重庆厂房建设资金支出增长所致; 5、报告期内,支付其他与投资活动有关的现金较去年度同期增加:216,568,824.30元,增长:41.25%,主要为报告期内公司 增加理财收益到期以后续买理财产品资金支出所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2014年8月5日,公司披露了《2014年度非公开发行A股股票预案》、《关于签订<附条件股份购买协议的意向书>的公告》、 《复牌公告》等公告,公司股票于2014年8月5日开市起复牌,恢复正常交易。 2014年9月13日,公司披露了《2014年度非公开发行A股股票预案(补充更新稿)》、《签署<关于Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.的股份之股份购买协议>的公告》、关于收购目标公司Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.的《审计报 告》、《合并盈利预测审核报告》、《评估报告》等公告。 公司于2014年10月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理 通知书》(141292 号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为 申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《2014 年度非公开发行 A 股股票预案》 2014 年 08 月 05 日 巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn) 等公告 《2014 年度非公开发行 A 股股票预案(补 2014 年 09 月 13 日 巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn) 充更新稿)》等公告 《关于非公开发行股票申请获得中国证 2014 年 10 月 18 日 巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn) 监会受理的公告》 7 苏州安洁科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 履行 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 情况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉承诺:自公 公司控股股东、 司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起 2011 年 11 三十六个 严格 实际控制人王 三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的 月 25 日 月 履行 春生、吕莉 公司股份,也不由公司回购其所持有的公司股份。 公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉承诺:1、按 照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市 公司控股股东、 公司的规定,对安洁科技实施规范化管理,合法合规 2014 年 09 严格 实际控制人王 地行使股东权利并履行相应的义务,采取切实有效措 长期有效 月 16 日 履行 春生、吕莉 施保证安洁科技在业务、资产、财务、人员和机构等 方面的独立;2、承诺人及其控制的企业于安洁科技之 间不存在同业竞争和/或发生显失公平的关联交易。 公司股东贾志江、李棱、顾奇峰、张木秀、卞绣花、 高君承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所 公司股东贾志 上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人 江、李棱、顾奇 2011 年 11 三十六个 严格 首次公开发行或 管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有 峰、张木秀、卞 月 25 日 月 履行 再融资时所作承 的公司股份;在任职期间每年转让的股份不超过其持 绣花、高君 诺 有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内, 不转让其持有的公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的 承诺(董事林磊、马玉燕、赵鹤鸣;监事李军、顾静; 公司董事王春 高管蒋瑞翔于 2014 年 9 月 16 日承诺,其余均为 2011 生、吕莉、林磊、年 11 月 25 日承诺):1、承诺人目前不存在自营、与 贾志江、顾奇 他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的 峰、马玉燕、罗 情形;2、在担任公司董事/监事/高级管理人员期间内, 2011 年 11 严格 正英、李国昊、 承诺人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或 长期有效 月 25 日 履行 赵鹤鸣;监事卞 者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业 绣花、李军、顾 务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协 静;高级管理人 助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从 员蒋瑞翔 事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质 竞争的业务;并将促使承诺人控制的其他企业(如有) 比照前述规定履行不竞争的义务;3、如因国家政策调 8 苏州安洁科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 整等不可抗力原因导致承诺人或承诺人控制的其他企 业(如有)将来从事的业务与公司之间的同业竞争可 能构成或不可避免时,则承诺人将在公司提出异议后 及时转让或终止上述业务或促使承诺人控制的其他企 业及时转让或终止上述业务;如公司进一步要求,公 司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权。 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否及时履 是 行 未完成履行的具 体原因及下一步 不适用 计划(如有) 四、对 2014 年度经营业绩的预计 2014 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 -30.00% 至 0.00% 度 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 9,961.58 至 14,230.83 间(万元) 2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 14,230.83 1、报告期内,公司所处行业竞争不断加剧,人力成本持续上升,使报告期 内,公司产品毛利率呈现下降趋势,使报告期内公司整体盈利能力下降; 2、报告期内,公司为完成行业内的多元化布局,加快了收购的进度,中介 业绩变动的原因说明 费用支出较大,各项中介类费用将在报告期内集中入账,对公司盈利有较 大的负面影响,同时报告期内公司为稳定公司员工,提升员工积极性,对 公司高级管理人员、中层及核心技术人员进行股权激励,股权激励主要费 用将在报告期内发生,对公司盈利也产生一定的负面影响。 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 9 苏州安洁科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 苏州安洁科技股份有限公司 法定代表人:吕莉 二〇一四年十月二十三日 10