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公司公告

安洁科技:关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告2016-07-06  

						苏州安洁科技股份有限公司     关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

证券代码:002635           证券简称:安洁科技         公告编号:2016-035


                     苏州安洁科技股份有限公司
    关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次限售股可上市流通数量为27,436,746股,目前公司总股本为
388,853,146股,占公司股本总额的7.0558%;
    2、本次限售股可上市流通日为 2016 年 7 月 11 日(星期一)。


    一、公司非公开发行股票概况
    2015年6月18日,苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公
司”)收到中国证监会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2015]1237号),核准公司非公开发行不超过54,364,058
股新股。经深圳证券交易所同意,由主承销商安信证券股份有限公司采用询价、
定价发行的方式,向特定投资者非公开发行股份人民币普通股(A 股)股票
27,436,746股,发行价为每股29.88 元,共计募集资金819,809,970.48元,扣除发
行费用15,780,582.25元,实际募集资金净额为804,029,388.23元。以上募集资金到
位情况已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证确认,并出具苏公
W[2015]B077号《验资报告》。
    本次发行新增股份27,436,746股于2015年7月10日在深圳证券交易所上市,股
份性质为有限售条件流通股,限售期为12个月。本次发行前,公司总股本为
361,196,400股,本次发行完成后,公司总股本变更为388,633,146股。


    二、本次非公开发行股票完成后至今公司股本数量变化情况
    2015年9月25日,公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于向
激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司董事会确定2015年9月25日为公司
预留限制性股票的授予日,公司向1名激励对象授予预留限制性股票22万股,授

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     苏州安洁科技股份有限公司       关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

     予价格为9.15元/股。预留限制性股票授予完成后,公司总股本由388,633,146股变
     更为388,853,146股。


         三、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
         1、根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
     则》等有关规定,参与认购公司非公开发行股票的 6 名发行对象分别为财通基金
     管理有限公司、江信基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、浙江浙商汇融
     投资管理有限公司、易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司,
     以上 6 名发行对象在公司非公开发行股票中承诺:自本次发行新增股份上市之日
     (即 2015 年 7 月 10 日)起,所认购的本次非公开发行的股票在 12 个月内不转
     让和上市交易;申请将在本次非公开发行过程中认购的股份进行锁定处理,锁定
     期自安洁科技非公开发行股票上市之日起满 12 个月,即 2015 年 7 月 10 日至
     2016 年 7 月 9 日,2016 年 7 月 10 日(如遇非交易日顺延)可上市流通。
         2、截止公告之日,以上有限售条件的各流通股股东均严格履行了上述承诺。
         3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形,上市公
     司也不存在对其违规担保的情况。


         四、本次解除限售股份的上市流通安排
         1、本次限售股可上市流通数量为27,436,746股,目前公司总股本为
     388,853,146股,占公司股本总额的7.0558%;
         2、本次限售股可上市流通日为2016 年 7 月 11 日(星期一)。
         3、本次申请解除股份限售的股东人数为 6 名(其中 3 名股东用多个账户持
     有,具体情况如下表);
         4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:
                                                                              单位:股

                                                                            本次解除限
                                                    所持限售    本次解除
序号     发行对象               认购对象                                    售数量占总
                                                    股份总数    限售数量
                                                                            股本的比例
                     财通基金-光大银行-富春唯一定
         财通基金                                    334,672     334,672      0.0861%
                     增 1 号资产管理计划
 1       管理有限
                     财通基金-平安银行-北京国际信
           公司                                      502,008     502,008      0.1291%
                     托-北京信托盈通宝 2 号集合资


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      苏州安洁科技股份有限公司            关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

                        金信托计划第二期
                        财通基金-平安银行-北京国际信
                        托-北京信托盈通宝 2 号集合资       2,737,616     2,737,616      0.7040%
                        金信托计划(第三期)
                        财通基金-上海银行-易方达资产
                                                           401,607        401,607       0.1033%
                        管理有限公司
                        江信基金-光大银行-江信基金浙
          江信基金                                         3,203,000     3,203,000      0.8237%
                        信亿润 2 号资产管理计划
  2       管理有限
                        江信基金-光大银行-江信基金浙
            公司                                           2,844,523     2,844,523      0.7315%
                        商润雅 5 号资产管理计划
          富国基金      富国基金-工商银行-富国-富信
                                                            512,048       512,048       0.1317%
  3       管理有限      定增一号混合型资产管理计划
            公司        全国社保基金一一四组合             2,253,012     2,253,012      0.5794%
          浙江浙商
          汇融投资      浙江浙商汇融投资管理有限公
  4                                                        2,749,130     2,749,130      0.7070%
          管理有限                  司
            公司
          易方达基
  5       金管理有         全国社保基金五零二组合         10,040,161     10,040,161     2.5820%
            限公司
          汇添富基
          金管理股      汇添富基金-浦发银行-中企汇锦
  6                                                        1,858,969     1,858,969      0.4781%
          份有限公              投资有限公司
              司

                         合    计                         27,436,746     27,436,746     7.0558%



         五、本次解除限售前后公司股本结构
                               本次限售股份上市流通前       本次变动       本次限售股份上市流通后
         股份性质
                                股份数量       持股比例        数          股份数量      持股比例

一、限售流通股(或非流通股)   204,717,776      52.65%     -27,436,746    177,281,030     45.59%

02 股权激励限售股               818,200          0.21%                      818,200        0.21%

03 首发后机构类限售股          27,436,746        7.06%     -27,436,746         0           0.00%

04 高管锁定股                  176,462,830      45.38%                    176,462,830     45.38%

二、无限售流通股               184,135,370      47.35%     27,436,746     211,572,116     54.41%

人民币普通股                   184,135,370      47.35%     27,436,746     211,572,116     54.41%

三、总股本                     388,853,146       100%                     388,853,146      100%




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苏州安洁科技股份有限公司   关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

    六、保荐机构核查意见
    经核查,保荐机构认为:安洁科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、
上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票
实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,相关限售股份持
有人严格履行了发行前所做出的承诺,本次限售股份上市流通不存在实质性障
碍,本保荐机构对安洁科技本次限售股份上市流通无异议。


    七、备查文件
    1、限售股份上市流通申请书;
    2、限售股份上市流通申请表;
    3、股份结构表和限售股份明细表;
    4、安信证券关于《苏州安洁科技股份有限公司关于非公开发行股票限售股
份上市流通事项的核查意见》。


    特此公告!


                                         苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                               二〇一六年七月六日




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