苏州安洁科技股份有限公司 关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告 证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2016-035 苏州安洁科技股份有限公司 关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次限售股可上市流通数量为27,436,746股,目前公司总股本为 388,853,146股,占公司股本总额的7.0558%; 2、本次限售股可上市流通日为 2016 年 7 月 11 日(星期一)。 一、公司非公开发行股票概况 2015年6月18日,苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公 司”)收到中国证监会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2015]1237号),核准公司非公开发行不超过54,364,058 股新股。经深圳证券交易所同意,由主承销商安信证券股份有限公司采用询价、 定价发行的方式,向特定投资者非公开发行股份人民币普通股(A 股)股票 27,436,746股,发行价为每股29.88 元,共计募集资金819,809,970.48元,扣除发 行费用15,780,582.25元,实际募集资金净额为804,029,388.23元。以上募集资金到 位情况已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证确认,并出具苏公 W[2015]B077号《验资报告》。 本次发行新增股份27,436,746股于2015年7月10日在深圳证券交易所上市,股 份性质为有限售条件流通股,限售期为12个月。本次发行前,公司总股本为 361,196,400股,本次发行完成后,公司总股本变更为388,633,146股。 二、本次非公开发行股票完成后至今公司股本数量变化情况 2015年9月25日,公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于向 激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司董事会确定2015年9月25日为公司 预留限制性股票的授予日,公司向1名激励对象授予预留限制性股票22万股,授 1 苏州安洁科技股份有限公司 关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告 予价格为9.15元/股。预留限制性股票授予完成后,公司总股本由388,633,146股变 更为388,853,146股。 三、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况 1、根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细 则》等有关规定,参与认购公司非公开发行股票的 6 名发行对象分别为财通基金 管理有限公司、江信基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、浙江浙商汇融 投资管理有限公司、易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司, 以上 6 名发行对象在公司非公开发行股票中承诺:自本次发行新增股份上市之日 (即 2015 年 7 月 10 日)起,所认购的本次非公开发行的股票在 12 个月内不转 让和上市交易;申请将在本次非公开发行过程中认购的股份进行锁定处理,锁定 期自安洁科技非公开发行股票上市之日起满 12 个月,即 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 7 月 9 日,2016 年 7 月 10 日(如遇非交易日顺延)可上市流通。 2、截止公告之日,以上有限售条件的各流通股股东均严格履行了上述承诺。 3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形,上市公 司也不存在对其违规担保的情况。 四、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次限售股可上市流通数量为27,436,746股,目前公司总股本为 388,853,146股,占公司股本总额的7.0558%; 2、本次限售股可上市流通日为2016 年 7 月 11 日(星期一)。 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 6 名(其中 3 名股东用多个账户持 有,具体情况如下表); 4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下: 单位:股 本次解除限 所持限售 本次解除 序号 发行对象 认购对象 售数量占总 股份总数 限售数量 股本的比例 财通基金-光大银行-富春唯一定 财通基金 334,672 334,672 0.0861% 增 1 号资产管理计划 1 管理有限 财通基金-平安银行-北京国际信 公司 502,008 502,008 0.1291% 托-北京信托盈通宝 2 号集合资 2 苏州安洁科技股份有限公司 关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告 金信托计划第二期 财通基金-平安银行-北京国际信 托-北京信托盈通宝 2 号集合资 2,737,616 2,737,616 0.7040% 金信托计划(第三期) 财通基金-上海银行-易方达资产 401,607 401,607 0.1033% 管理有限公司 江信基金-光大银行-江信基金浙 江信基金 3,203,000 3,203,000 0.8237% 信亿润 2 号资产管理计划 2 管理有限 江信基金-光大银行-江信基金浙 公司 2,844,523 2,844,523 0.7315% 商润雅 5 号资产管理计划 富国基金 富国基金-工商银行-富国-富信 512,048 512,048 0.1317% 3 管理有限 定增一号混合型资产管理计划 公司 全国社保基金一一四组合 2,253,012 2,253,012 0.5794% 浙江浙商 汇融投资 浙江浙商汇融投资管理有限公 4 2,749,130 2,749,130 0.7070% 管理有限 司 公司 易方达基 5 金管理有 全国社保基金五零二组合 10,040,161 10,040,161 2.5820% 限公司 汇添富基 金管理股 汇添富基金-浦发银行-中企汇锦 6 1,858,969 1,858,969 0.4781% 份有限公 投资有限公司 司 合 计 27,436,746 27,436,746 7.0558% 五、本次解除限售前后公司股本结构 本次限售股份上市流通前 本次变动 本次限售股份上市流通后 股份性质 股份数量 持股比例 数 股份数量 持股比例 一、限售流通股(或非流通股) 204,717,776 52.65% -27,436,746 177,281,030 45.59% 02 股权激励限售股 818,200 0.21% 818,200 0.21% 03 首发后机构类限售股 27,436,746 7.06% -27,436,746 0 0.00% 04 高管锁定股 176,462,830 45.38% 176,462,830 45.38% 二、无限售流通股 184,135,370 47.35% 27,436,746 211,572,116 54.41% 人民币普通股 184,135,370 47.35% 27,436,746 211,572,116 54.41% 三、总股本 388,853,146 100% 388,853,146 100% 3 苏州安洁科技股份有限公司 关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告 六、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:安洁科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、 上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票 实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,相关限售股份持 有人严格履行了发行前所做出的承诺,本次限售股份上市流通不存在实质性障 碍,本保荐机构对安洁科技本次限售股份上市流通无异议。 七、备查文件 1、限售股份上市流通申请书; 2、限售股份上市流通申请表; 3、股份结构表和限售股份明细表; 4、安信证券关于《苏州安洁科技股份有限公司关于非公开发行股票限售股 份上市流通事项的核查意见》。 特此公告! 苏州安洁科技股份有限公司董事会 二〇一六年七月六日 4