安信证券股份有限公司
关于苏州安洁科技股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为苏州安洁
科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”、“公司”或“发行人”）2014 年非公开发
行的保荐机构，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的相关要求
对安洁科技进行持续督导。
一、公司非公开发行股票概况
2015年6月18日，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公
司”）收到中国证监会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2015]1237号），核准公司非公开发行不超过54,364,058
股新股。经深圳证券交易所同意，由主承销商安信证券股份有限公司采用询价、
定价发行的方式，向特定投资者非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票
27,436,746股，发行价为每股29.88 元，共计募集资金819,809,970.48元，扣除发
行费用15,780,582.25元，实际募集资金净额为804,029,388.23元。以上募集资金到
位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公
W[2015]B077号《验资报告》。
本次发行新增股份27,436,746股于2015年7月10日在深圳证券交易所上市，股
份性质为有限售条件流通股，限售期为12个月。本次发行前，公司总股本为
361,196,400股，本次发行完成后，公司总股本变更为388,633,146股。
二、本次非公开发行股票完成后至今公司股本数量变化情况
2015年9月25日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于向
激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会确定2015年9月25日为公司
预留限制性股票的授予日，公司向1名激励对象授予预留限制性股票22万股，授
予价格为9.15元/股。预留限制性股票授予完成后，公司总股本由388,633,146股变
更为388,853,146股。
三、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
1、根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》等有关规定，参与认购公司非公开发行股票的 6 名发行对象分别为财通基金
管理有限公司、江信基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、浙江浙商汇融
投资管理有限公司、易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司，
以上 6 名发行对象在公司非公开发行股票中承诺：自本次发行新增股份上市之日
（即 2015 年 7 月 10 日）起，所认购的本次非公开发行的股票在 12 个月内不转
让和上市交易；申请将在本次非公开发行过程中认购的股份进行锁定处理，锁定
期自安洁科技非公开发行股票上市之日起满 12 个月，即 2015 年 7 月 10 日至
2016 年 7 月 9 日，2016 年 7 月 10 日（如遇非交易日顺延）可上市流通。
2、截止公告之日，以上有限售条件的各流通股股东均严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公
司也不存在对其违规担保的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股可上市流通数量为27,436,746股，目前公司总股本为
388,853,146股，占公司股本总额的7.0558%；
2、本次限售股可上市流通日为2016 年 7 月 11 日（星期一）。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 6 名（其中 3 名股东用多个账户持
有，具体情况如下表）；
4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
单位：股
本次解除限
所持限售 本次解除
序号 发行对象 认购对象 售数量占总
股份总数 限售数量
股本的比例
财通基金-光大银行-富春唯一定
334,672 334,672 0.0861%
财通基金 增 1 号资产管理计划
1 管理有限 财通基金-平安银行-北京国际信
公司 托-北京信托盈通宝 2 号集合资 502,008 502,008 0.1291%
金信托计划第二期
财通基金-平安银行-北京国际信
托-北京信托盈通宝 2 号集合资 2,737,616 2,737,616 0.7040%
金信托计划（第三期）
财通基金-上海银行-易方达资产
401,607 401,607 0.1033%
管理有限公司
江信基金-光大银行-江信基金浙
江信基金 3,203,000 3,203,000 0.8237%
信亿润 2 号资产管理计划
2 管理有限
江信基金-光大银行-江信基金浙
公司 2,844,523 2,844,523 0.7315%
商润雅 5 号资产管理计划
富国基金 富国基金-工商银行-富国-富信
512,048 512,048 0.1317%
3 管理有限 定增一号混合型资产管理计划
公司 全国社保基金一一四组合 2,253,012 2,253,012 0.5794%
浙江浙商
汇融投资 浙江浙商汇融投资管理有限公
4 2,749,130 2,749,130 0.7070%
管理有限 司
公司
易方达基
5 金管理有 全国社保基金五零二组合 10,040,161 10,040,161 2.5820%
限公司
汇添富基
金管理股 汇添富基金-浦发银行-中企汇锦
6 1,858,969 1,858,969 0.4781%
份有限公 投资有限公司
司
合 计 27,436,746 27,436,746 7.0558%
五、本次解除限售前后公司股本结构
本次限售股份上市流通前 本次变动 本次限售股份上市流通后
股份性质
股份数量 持股比例 数 股份数量 持股比例
一、限售流通股（或非流通股） 204,717,776 52.65% -27,436,746 177,281,030 45.59%
02 股权激励限售股 818,200 0.21% 818,200 0.21%
03 首发后机构类限售股 27,436,746 7.06% -27,436,746 0 0.00%
04 高管锁定股 176,462,830 45.38% 176,462,830 45.38%
二、无限售流通股 184,135,370 47.35% 27,436,746 211,572,116 54.41%
人民币普通股 184,135,370 47.35% 27,436,746 211,572,116 54.41%
三、总股本 388,853,146 100% 388,853,146 100%
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：安洁科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、
上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实
施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，相关限售股份持有人严
格履行了发行前所做出的承诺，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保
荐机构对安洁科技本次限售股份上市流通无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司非公
开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
肖江波 雷晓凤
安信证券股份有限公司
2016 年 7 月 4 日
