苏州安洁科技股份有限公司                      关于使用募集资金对全资子公司增资的公告



证券代码：002635              证券简称：安洁科技           公告编号：2017-081

                           苏州安洁科技股份有限公司

              关于使用募集资金对全资子公司增资的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于 2017
年 9 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对
全资子公司增资的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金 457,429,977.54 元
对募投项目实施主体，即公司全资子公司惠州威博精密科技有限公司（以下简称
“威博精密”）进行增资，前述全部资金将用于增加威博精密注册资本，并进而
用于募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”，现将具体情况公告如下：


     一、募集资金的基本情况
     经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向
吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325 号），
核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 150,827 万元。公司本次非公开发
行股份人民币普通股（A 股）46,811,607 股，每股发行价格 32.22 元，共计募集
货币资金人民币 1,508,269,977.54 元，扣除各项发行费用人民币 3,084.00 万元，
实际募集资金净额为人民币 1,477,429,977.54 元。以上募集资金到位情况已经江
苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公 W[2017]B121
号《验资报告》。


     二、增资的具体方案
     公司本次非公开发行股份共计募集货币资金人民币 1,508,269,977.54 元，扣
除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 3,084.00 万 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,477,429,977.54 元，其中公司本次募集资金支付收购惠州威博精密科技有限公
司 100%股权中的现金对价 1,020,000,000.00 元，剩余募集资金 457,429,977.54 元

                                         1
苏州安洁科技股份有限公司                    关于使用募集资金对全资子公司增资的公告



全部用于增资威博精密，增资后，威博精密的注册资本为 607, 429,977.54 元。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司使
用募集资金对全资子公司威博精密增资，增资金额未达到股东大会审批权限，无
需提交股东大会审议批准。本次增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


     三、增资标的基本情况
     1、概况
     公司名称：惠州威博精密科技有限公司
     成立日期：2005 年 03 月 11 日
     住所： 惠州市博罗县罗阳镇小金村柏岭工业区
     法定代表人： 王春生
     注册资本： 15,000.00 万人民币
     经营范围： 研发、生产、销售：手机、电脑、可穿戴技术产品及其他数码
电子产品的精密配件；新材料的开发；粉末冶金、液态金属、压铸等新工艺技术
的研发与应用；货物进出口。
     股权结构：公司持有威博精密 100%股权，威博精密为公司全资子公司。
     2、财务情况
     截至 2016 年 12 月 31 日，威博精密总资产 91,270.68 万元，总负债 51,703.63
万元，净资产 39,567.05 万元；2016 年度实现营业收入 105,284.65 万元，净利润
20,608.93 万元。（以上数据经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）


     四、本次增资的目的和对公司的影响
     本次使用募集资金对全资子公司威博精密进行增资，是用于重大资产重组募
投项目的建设，本次对威博精密增资有利于促进本次募投项目顺利稳步实施，该
增资项目完成后将增强威博精密资金运营实力，有利于威博精密的业务拓展，从
而实现公司快速发展，提升公司整体竞争力和盈利能力。
     本次使用募集资金对威博精密进行增资，不存在改变或变相改变募集资金的
投资方向和募集资金投资项目的实质性内容，不存在损害公司及股东特别是中小


                                      2
苏州安洁科技股份有限公司                关于使用募集资金对全资子公司增资的公告



股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募
集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关
规定。


     五、独立董事意见
     独立董事认为：本次使用募集资金对全资子公司威博精密进行增资，是用于
重大资产重组募投项目的建设，本次对威博精密增资有利于促进本次募投项目顺
利稳步实施，该增资完成后将增强威博精密资金运营实力，有利于威博精密业务
拓展，从而实现公司高速发展，提高公司竞争能力和盈利能力。本次使用募集资
金对威博精密进行增资，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和募集资金
投资项目的实质性内容，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没
有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规
定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。


     六、监事会意见
     经审议，公司监事会认为：本次使用募集资金对全资子公司威博精密进行增
资，是用于重大资产重组募投项目的建设，本次对威博精密增资有利于促进本次
募投项目顺利稳步实施，该增资完成后将增强威博精密资金运营实力，有利于威
博精密业务拓展，从而实现公司高速发展，提高公司竞争能力和盈利能力。本次
使用募集资金对威博精密进行增资，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向
和募集资金投资项目的实质性内容，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使
用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。公
司董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。


     七、保荐机构意见
     公司保荐机构认为：公司使用配套募集资金对全资子公司威博精密增资有利
于募投项目的开展和顺利实施，符合中国证监会《关于核准苏州安洁科技股份有
限 公 司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可


                                   3
苏州安洁科技股份有限公司                 关于使用募集资金对全资子公司增资的公告



[2017]1325 号）；上述募集资金的使用方式没有改变募集资金投向，不存在损害
股东利益的情况；该事项的审议已履行了必要的法律程序，公司监事会、独立董
事发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等相关文件及公司章程的规定。综上，安信证券对安
洁科技使用募集资金对全资子公司进行增资实施募集资金投资项目事项无异议。


     八、备查文件
     1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
     2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相
关事项的独立意见》；
     3、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
     4、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司使用募集资金向
全资子公司增资的核查意见》。


     特此公告！




                                         苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                                      二〇一七年九月十二日




                                    4