苏州安洁科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2019-048 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 □ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 安洁科技 股票代码 002635 1 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马玉燕 王甜甜 苏州市太湖国家旅游度假区香山街道孙武 苏州市太湖国家旅游度假区香山街道孙武 办公地址 路 2011 号 路 2011 号 电话 0512-66316043 0512-66316043 电子信箱 zhengquan@anjiesz.com zhengquan@anjiesz.com 2、报告期主要业务或产品简介 公司主营业务为消费电子精密功能性器件、精密金属零件相关产品的研发、生产与销售,专业为智能手机、台式电脑、 平板电脑及笔记本电脑、智能穿戴设备和智能家居产品等中高端消费电子产品及新能源汽车业务提供精密功能性器件整体解 决方案。 公司为客户提供一站式服务,参与客户最终产品的前期研发,为客户提供选材、设计、试制和批量生产的综合解 决方案,已经与国际和国内多家品牌客户建立并保持了良好的合作伙伴关系,在为客户提供产品和服务的同时,实现了公司 与客户的共同成长。随着公司与客户战略合作关系的进一步深化,公司配套的精密功能件和精密金属件料号数量在不断增加, 配合客户提供的产品类型更加多样化。公司不断增强研发和制造能力,积累了丰富的模具开发和设备运用经验,其掌握的多 项核心技术和自主研发能力以及精密制造实力获得了客户的广泛认可,并在消费电子世界顶级企业的供应链中长期保持了稳 定的市场份额。 (一)消费电子精密功能性器件 公司在报告期内布局了吸波材、铁氧体、纳米晶等新材料业务,在精密注塑件等新工艺的项目开拓上,取得了突破性进 展。公司引进先进的自动化生产设备,AOI检测设备,提升了产品的稳定性和生产效率,赢得了客户的好口碑。公司以其优 秀的研发团队和制造能力,成为了客户的重要供应商。 (二)精密金属零件 新星控股从事生产的精密金属零件主要分为两大类:信息存储硬盘相关精密金属零件和汽车产品精密金属零件,新星控 股生产的信息存储硬盘相关精密金属零件主要是应用于机械硬盘和混合硬盘的硬盘顶盖、磁盘夹具、磁盘分离器等。 威博精密的主营产品为消费电子金属精密结构件,威博精密具有冲压、锻造、CNC加工、金属打磨、激光雕刻、MIM(粉 末冶金)、纳米注塑、金属喷砂、阳极氧化、平面研磨、产品点胶组装等金属精密结构件所需工艺能力。 (三)新能源汽车领域 公司为新能源汽车国际客户提供配套精密功能性器件和精密金属零件。 (四)3D复合板材智能手机后盖 2 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 伴随着移动互联网的快速发展,5G商用部署的到来,移动通信、无线充电等技术的不断发展和融合,3D复合板材智能 手机后盖的市场需求越来越多,威博精密已完成对3D复合板材智能手机后盖的布局,为客户供货。 (五)无线充电领域 报告期内,公司于2018年1月完成参股安捷利13%股权,2018年3月设立子公司安洁无线,2018年7月完成对威斯东山100% 股权收购,不断扩充无线充电领域产业链,为客户提供一站式的研发、设计、生产、组装、测试的服务。目前公司在不断开 拓国内外客户的无线充电业务。 公司通过整合公司和各子公司在生产、运营管理和销售上的优质资源,发挥双方的优势互补效应,实现双方技术、管理 经验和双方客户的顺利迁移和整合。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入 3,554,259,001.14 2,714,600,818.92 30.93% 1,827,662,448.93 归属于上市公司股东的净利润 547,493,479.18 391,480,069.92 39.85% 387,109,169.17 归属于上市公司股东的扣除非经 -231,956,365.58 371,290,195.38 -162.47% 360,040,113.86 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 520,871,461.64 297,785,560.27 74.91% 567,057,136.01 基本每股收益(元/股) 0.73 0.61 19.67% 0.66 稀释每股收益(元/股) 0.73 0.61 19.67% 0.66 加权平均净资产收益率 7.95% 9.72% -1.77% 15.39% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额 8,795,722,620.57 8,718,401,010.01 0.89% 3,256,074,006.10 归属于上市公司股东的净资产 6,949,954,083.77 6,771,425,712.73 2.64% 2,589,466,488.30 3 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 617,900,413.77 848,347,960.70 1,037,989,541.27 1,050,021,085.40 归属于上市公司股东的净利润 103,747,942.82 133,595,010.51 188,779,593.98 121,370,931.87 归属于上市公司股东的扣除非 91,209,202.44 -91,168,869.45 172,098,933.98 -404,095,632.55 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 160,480,280.38 93,457,262.35 -8,016,251.53 274,950,170.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 报告期末普通股股 51,585 一个月末普通股股 50,202 恢复的优先股股 0 个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 东总数 优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 量 股份状态 数量 吕莉 境内自然人 27.65% 204,050,714 153,038,035 王春生 境内自然人 19.87% 146,600,000 109,950,000 吴桂冠 境内自然人 4.32% 31,868,278 31,868,278 质押 22,184,757 吴镇波 境内自然人 4.03% 29,754,998 29,754,998 质押 12,920,000 柯杏茶 境内自然人 2.57% 18,934,999 18,934,999 质押 8,035,720 练厚桂 境内自然人 1.70% 12,552,890 12,552,890 4 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 黄庆生 境内自然人 1.70% 12,552,890 12,552,890 质押 9,935,900 中车金证投资 国有法人 0.84% 6,207,324 有限公司 苏州福欧克斯 管理咨询合伙 境内非国有 0.72% 5,282,000 企业(有限合 法人 伙) 泰达宏利基金 -浦发银行- 粤财信托-粤 境内非国有 财信托浦发绚 0.64% 4,686,530 法人 丽 5 号结构化 集合资金信托 计划 上述前十名股东中,公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇与其他股东之间不存在关 上述股东关联关系或一致行 联关系,也不属于一致行动人;吴桂冠和吴镇波为表兄弟关系,属于一致行动人;对于其他 动的说明 股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 无 说明(如有) (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 5 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司紧紧围绕“致力于为消费电子、新能源汽车提供技术领先的核心配件”的产业发展思路,公司统筹开展各 项经营管理工作。2018年公司董事会高效推进重点工作、不断优化综合管理能力。随着新能源业务生产产能的不断扩大以及 公司核心产品在行业渗透率的持续提高,公司的产能规模优势和资源整合优势持续彰显。通过坚持以客户为导向的经营策略, 引导技术产业化的应用,加大研发投入和自动化厂的建设,强化内部管理,提高产品品质和交付能力,为公司发展战略的实 现积极努力。 2018年,公司实现营业收入3,554,259,001.14元,较上年同期上升30.93%;实现归属于上市公司股东的净利润 547,493,479.18元,较上年同期上升39.85%;基本每股收益0.73元,较上年同期上升19.67%。 公司在持续保持传统优势的基础上,进一步调整业务结构、强化成本管理、完善运营模式,化解市场竞争日益激烈所带 来的压力,不断开拓新兴业务,并取得较好成效,公司不断构建平稳的产业链市场架构,持续加大新技术、新工艺的研发投 入,在产品创新、工艺创新、工程优化等方面取得显著成效。公司着重提高对行业未来可行性的开发能力,围绕公司战略定 位,突破制约企业发展的瓶颈,经过项目风险以及收益水平多维度的研究,成功收购威斯东山100%的股权,进入无线充电 磁性材料领域。 公司采用“行业多样化与区域多样化”的经营策略,采取多模式产品开发路径,着力于高水平的新产品开发和技术创新, 6 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 加快公司消费电子、新能源汽车精密功能性器件和精密金属零件市场拓展,加强无线充电领域的发展,持续通过信息化管理 提升运营效率,推动公司持续增长,实现公司长期稳定发展。 在公司治理方面,公司进一步调整、优化管理体制,持续完善公司治理结构,逐步建立有效、顺畅的管理流程,进一步 规范各级子公司的管理程序,同时加强公司内部控制建设,健全内部控制体系。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 消费类电脑及通 1,438,186,459.81 473,418,626.01 32.92% 12.00% -1.09% -4.35% 讯产品功能件 信息存储及汽车 997,749,543.54 332,771,085.12 33.35% 13.82% 9.87% -1.20% 电子产品分部 消费类电脑及通 讯产品金属结构 1,028,006,097.83 233,534,266.91 22.72% 113.82% 36.10% -12.97% 件 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 (1)报告期内,公司主营业务收入较去年同期增加822,478,767.95元、增长31.14%,主要因消费类电脑及通讯产品功能 件、信息存储及汽车电子产品业务订单量增长,以及威博精密从2017年08月开始纳入合并范围所致。 7 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 (2)报告期内,公司主营业务成本较去年同期增加735,854,435.59元、增长43.58%,主要因主营业务收入增长,主营业 务成本同步增长所致。 (3)报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加156,013,409.26元、增长39.85%,除公司主营业务的 增长影响外,还存在以下重要影响因素: ①资产减值损失较去年同期增幅较大,主要因为报告期内对因收购威博精密、威斯东山及广得利电子产生的商誉总计计 提商誉减值准备793,103,071.11元所致; ②公允价值变动收益较去年同期增幅较大,主要因为子公司威博精密和威斯东山未完成2018年度业绩承诺预计补偿的股 份金额513,507,675.23元所致; ③营业外收入较去年同期增幅较大,主要因为子公司威博精密未完成2017年度业绩承诺,报告期内回购注销的股份金额 255,504,738.34元所致。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 (1)重要会计政策变更 财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一 般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补 助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。本公司已经根据新的 企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报 表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下: 2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目: 项目 合并资产负债表 母公司资产负债表 调整前 调整后 调整前 调整后 应收票据 34,293,904.53 8 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 应收账款 1,191,940,676.53 539,856,713.37 应收票据及应收账款 1,226,234,581.06 539,856,713.37 应收利息 31,906,330.29 应收股利 其他应收款 314,624,871.33 346,531,201.62 应付票据 14,093,581.84 应付账款 876,371,241.31 247,591,030.97 应付票据及应付账款 890,464,823.15 247,591,030.97 应付利息 298,926.75 应付股利 其他应付款 704,392,593.57 704,691,520.32 2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表项目: 项目 合并利润表 母公司利润表 调整前 调整后 调整前 调整后 管理费用 293,709,419.16 188,641,696.73 100,352,809.60 55,004,819.45 研发费用 105,067,722.43 45,347,990.15 营业外收入 其他收益 (2)重要会计估计变更 报告期内,公司无重要会计估计变更。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期内新增纳入合并范围的子公司 本期新增安洁美国股份有限公司、安洁无线科技(苏州)有限公司、苏州威斯东山电子技术有限公司、惠州威博金属科 9 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 技有限公司四家合并单位,上述公司主要公司通过全资子公司或者公司直接投资取得上述控制权后纳入合并报表范围。 (1)安洁美国股份有限公司 公司于2018年4月投资设立全资子公司美国安洁,注册资本100万美元,公司持有其100%股权。因此,公司对安洁美国的 合并期间为2018年4月—2018年12月。 (2)安洁无线科技(苏州)有限公司 公司于2018年3月投资设立全资子公司安洁无线,注册资本10,000万元,公司持有其100%股权。因此,公司对安洁无线 的合并期间为2018年3月—2018年12月。 (3)苏州威斯东山电子技术有限公司 威斯东山于2017年1月12日在苏州吴中区成立,注册资本为10,000万人民币。公司通过现金收购威斯东山100%股权,并 于2018年7月完成股权交割,因此,公司对威斯东山的合并期间为2018年8月—2018年12月。 (4)惠州威博金属科技有限公司 公司于2018年8月投资设立全资孙公司惠州威博金属科技有限公司,注册资本47,696.510872万人民币,公司持有其100% 股权。因此,公司对威博金属的合并期间为2018年8月—2018年12月。 2、本报告期内不再纳入合并范围的子公司 本期不再纳入合并报表范围的子公司为全资孙公司适新精密科技(苏州)有限公司、Seksun Array Technology Pte Ltd、 普胜科技电子(昆山)有限公司,注销导致不在纳入合并报表范围。 (1)适新精密科技(苏州)有限公司 适新精密科技(苏州)有限公司于2018年1月12日起不再纳入合并报表范围。 (2)Seksun Array Technology Pte Ltd (适新艾瑞科技有限公司) Seksun Array Technology Pte Ltd于2018年11月完成注销登记手续,自注销之日起不再纳入合并报表范围。 (3)普胜科技电子(昆山)有限公司 普胜科技电子(昆山)有限公司自2018年12月20日起不再纳入合并报表范围。 (4)对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 10 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 苏州安洁科技股份有限公司 法定代表人:吕莉 二〇一九年四月十五日 11