山东共达电声股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:016 山东共达电声股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 1 山东共达电声股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵笃仁、主管会计工作负责人王永刚及会计机构负责人(会计主管人员)王永刚声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 山东共达电声股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 100,252,952.30 105,366,207.00 -4.85% 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,735,593.54 8,020,567.08 -28.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 4,412,863.99 7,042,152.15 -37.34% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,583,818.80 -2,641,908.83 414.17% 基本每股收益(元/股) 0.05 0.07 -28.57% 稀释每股收益(元/股) 0.05 0.07 -28.57% 加权平均净资产收益率(%) 0.99% 2.02% -1.03% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 928,933,473.98 862,859,893.35 7.66% 归属于上市公司股东的净资产(元) 580,165,983.00 575,879,797.43 0.74% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 112,431.34 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 1,455,485.74 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,999.97 所得税影响额 235,187.56 合计 1,322,729.55 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 12,119 3 山东共达电声股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 潍坊高科电子有 境内非国有法人 42.3% 50,760,000 50,760,000 限公司 镇贤实业有限公 境外法人 9.66% 11,586,000 11,586,000 司 YONGJIN VAI CHINA 境外法人 4.68% 5,614,000 5,614,000 GROWTH I. LIMITED 福匡有限公司 境外法人 3.14% 3,770,000 3,770,000 福暐有限公司 境外法人 2.83% 3,390,000 3,390,000 招商银行-兴全 轻资产投资股票 其他 1.92% 2,299,902 2,299,902 型证券投资基金 (LOF) 潍坊鑫汇投资担 境内非国有法人 1.5% 1,800,000 1,800,000 保有限公司 孙晖 境内自然人 1.08% 1,300,001 1,300,001 兴业银行股份有 限公司-兴全有 机增长灵活配置 其他 0.87% 1,047,952 1,047,952 混合型证券投资 基金 上海太峰资产管 境内非国有法人 0.75% 900,000 900,000 理有限公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 镇贤实业有限公司 11,586,000 人民币普通股 YONGJIN VAI CHINA GROWTH 5,614,000 人民币普通股 I. LIMITED 福匡有限公司 3,770,000 人民币普通股 福暐有限公司 3,390,000 人民币普通股 招商银行-兴全轻资产投资股票型 2,299,902 人民币普通股 证券投资基金(LOF) 孙晖 1,300,001 人民币普通股 4 山东共达电声股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 兴业银行股份有限公司-兴全有机 增长灵活配置混合型证券投资基 1,047,952 人民币普通股 金 丁怡雯 700,001 人民币普通股 浙商证券股份有限公司约定购回 460,000 人民币普通股 专用账户 中国农业银行-国泰金牛创新成 400,000 人民币普通股 长股票型证券投资基金 报告期内,公司持股前十名无限售条件股东之间不存在关联关系,除赵笃仁、杨进军、 上述股东关联关系或一致行动的 董晓民、葛相军之外,其他股东不构成一致行动人。除此之外,公司未知其它股东之间 说明 是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 5 山东共达电声股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位:元 资产类: 期末金额 期初金额 增减比例 应收票据 8,045,967.11 2,743,985.93 193.22% 预付款项 110,890,879.28 40,364,473.78 174.72% 其他应收款 2,997,698.33 6,323,442.05 -52.59% 在建工程 44,445,874.04 32,808,045.00 35.47% a、应收票据:2013年3月末账面余额较2012年年末余额增加193.22%,主要系票据结算方式增 加所致。 b、预付款项:2013年3月末账面余额较2012年年末余额增加174.72%,主要为预付工程款、土 地款及设备款所致。 c、其他应收账款:2013年3月末账面余额较2012年年末余额减少52.59%,主要为收到预付税 款的海关税单及个人偿还部分业务周转金。 d、在建工程:2013年3月末账面余额较2012年年末余额增加35.47%,主要系公司在建办公楼 所致。 单位:元 负债类: 期末金额 期初金额 增减比例 短期借款 194,993,799.28 142,838,769.78 36.51% 应付票据 7,998,932.23 5,125,685.24 56.06% 预收款项 511,731.90 236,729.98 116.17% 应交税费 -3,914,480.17 3,231,925.28 -221.12% 其他非流动负债 36,189,399.40 11,314,885.14 219.84% a、短期借款:2013年3月末账面余额较2012年年末余额增加36.51%,主要系由于公司近期购 买土地所致。 b、应付票据:2013年3月末账面余额较2012年年末余额增加56.06%,主要为支付货款时增加 了部分票据结算所致。 c、预收账款:2013年3月末账面余额较2011年年末余额增加116.17%,主要为预收部分货款。 6 山东共达电声股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 d、应交税费:2013年3月末账面余额较2011年年末余额减少221.12%,主要为支付了12年度所 得税及进项税留抵金额较大所致。 e、其他非流动负债:2013年3月末账面余额较2011年年末余额增加219.84%,主要系递延收益 增加所致。 单位:元 项目 2012年1-12月 上年金额 增减比例 营业税金及附加 86,256.94 1,148,106.60 -92.49% 资产减值损失 -405,035.08 724,023.10 -175.55% 营业外支出 302,603.75 8,456.05 3478.55% a、营业税金及附加:2013年3月末账面余额较2012年年末余额减少92.49%,主要系由于公司 近期进项税留抵较大,所交增值税较少,所以相应营业税金及附加缴纳也随之减少。 b、资产减值损失:2013年3月末账面余额较2012年年末余额减少175.55%,主要为公司应收账 款较去年末有所降低,冲回部分坏账准备所致。 c、营业外支出:2013年3月末账面余额较2011年年末余额增加3478.55%,主要为一季度公司 报废一批已到折旧年限的设备所致。 单位:元 项目 本期金额 上期金额 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -13,583,818.80 -2,641,908.83 414.17% 投资活动产生的现金流量净额 -80,718,737.89 -15,460,464.76 422.10% 筹资活动产生的现金流量净额 49,883,418.24 271,322,955.85 -81.61% a、经营活动产生的现金流量净额:2013年3月末账面余额较2012年年末余额减少 10,9419,09.97,主要系由于公司预付供应商货款所致。 b、投资活动产生的现金流量净额:2013年3月末账面余额较2012年年末余额减少 65,258,273.13,主要为公司购买土地、建设办公楼及购买设备所致。 c、筹资活动产生的现金流量净额:2013年3月末账面余额较2011年年末余额减少81.61%,主 要为2012年度上市收到28,977万元募集资金所致。 7 山东共达电声股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 所作承诺 一、关于股份锁定的承诺。 本公司实际控制人赵笃仁、杨进军、 董晓民、葛相军和控股股东潍坊高科电子有限公司,以及股东潍 坊鑫汇投资担保有限公司、上海太峰资产管理有限公司承诺:自 发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理 其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回 购该部分股份。二、关于避免同业竞争的承诺 为了避免同业竞争, 公司股东潍坊高科、镇贤实业、华逸投资、福暐公司、福匡公司 于 2009 年 2 月 13 日分别向本公司出具了《放弃竞争及利益冲突 承诺函》,承诺:1 、 本公司(含本公司全资/控股或者采用 发行时所 潍坊高科 其他方式控制的主体)目前没有直接或者间接地从事任何与共达 做的锁股 电子有限 电声(包括其全资或者控股子公司)的企业法人营业执照上列明 承诺中, 公司及其 的经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。 2、在本公司直 潍坊高科 股东赵笃 接或间接持有共达电声股份(权益)的期间,本公司(含本公司 电子有限 仁、杨进 全资/控股或者采用其他方式控制的主体)不会直接或者间接地以 公司、上 军、董晓 任何方式(包括但不限于自营、合资或者联营)参加或者进行任 海太峰资 首次公开发 民、葛相 何与共达电声(包括其全资或者控股子公司)企业法人营业执照 产管理有 行或再融资 军;潍坊 上列明的经营范围内的业务存在直接或者间接竞争的任何业务活 履行中 限公司、 时所作承诺 鑫汇投资 动。 3、凡是本公司(含本公司全资/控股或者采用其他方式控制 潍坊鑫汇 担保有限 的主体)有任何商业机会从事、参与或者入股任何可能与发行人 投资担保 公司、上 (包括其全资或者控股子公司)生产经营构成同业竞争的业务, 有限公司 海太峰资 本公司(含本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体)会将 担保有限 产管理有 上述商业机会让与共达电声及其子公司。 4、本公司承诺将约束 公司承诺 限公司 本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体按照本承诺函进 为 3 年期 行或者不进行特定行为。” 公司实际控制人赵笃仁、杨进军、董 限。 晓民、葛相军于 2009 年 2 月 13 日分别向本公司出具了《放弃竞 争及利益冲突承诺函》,承诺: “1、本人及本人关系密切近亲属 目前没有直接或者间接地从事任何与共达电声(包括其全资或者 控股子公司)的企业法人营业执照上列 明的经营范围内的业务存 在竞争的任何业务活动。 2、在本人直接或间接持有共达电声股 份(权益)的期间,本人及本人关系密切近亲属不会直接或者间 接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或者联营)参加或者 进行任何与共达电声(包括其全资或者控股子公司)企业法人营 业执照上列明的经营范围内的业务存在直接或者间接竞争的任何 8 山东共达电声股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 业务活动。 3、凡是本人及本人关系密切近亲属有任何商业机会 从事、参与或者入股任何可能与发行人(包括其全资或者控股子 公司)生产经营构成同业竞争的业务,本人及本人关系密切近亲 属会将上述商业机会让与共达电声及其子公司。4、本人承诺将约 束本人关系密切近亲属按照本承诺函进行或者不进行特定行为。 在间接或直接持有共达电声的股份期间,潍坊高科、镇贤实业、 华逸投资、福暐公司、福匡公司保证不会在中国境内或境外,以 任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公 司或企业的股份或其他权益),直接或间接参与与共达电声构成竞 争的任何业务或活动,亦不生产、开发任何与共达电声生产的产 品构成竞争或可能构成竞争的产品。目前该承诺正在履行中,报 告期内未出现同业竞争的 其他对公司 中小股东所 作承诺 承诺是否及 是 时履行 是否就导致 的同业竞争 和关联交易 否 问题作出承 诺 承诺的履行 履行中 情况 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -30% 至 0% 动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 1,539.79 至 2,199.7 动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 2,199.7 元) 受全球经济影响,市场竞争激烈,产品毛利降低;公司拓宽营销渠道, 销售费用投入持续加大;加大新产品、新技术开发,研发费用投入增加; 业绩变动的原因说明 公司正引进国际化高端技术和管理人才,重点发展硅微麦克风、SPKBOX、 微电声模组、系统等产品以满足客户采购需求进而提升业绩。 9