中天国富证券有限公司

                关于茂硕电源科技股份有限公司

            调整部分募投项目投资进度的核查意见



    中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）作为茂硕电源科技股
份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第
29 号：募集资金使用》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》的有关规定，对茂硕电源调整部分募投项目投资进度的情
况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：


一、保荐人进行的核查工作

    中天国富证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，
查阅本次调整部分募投项目投资进度事项的信息披露文件、董事会、监事会和独
立董事关于本次调整部分募投项目投资进度事项的议案及建议，对其募集资金使
用的合理性、必要性、有效性进行了核查。


二、公司募集资金基本情况

    茂硕电源经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]186 号文核准，于
2012 年 3 月向社会公众发行人民币普通股 2,428 万股，每股面值 1.00 元，每
股发行价为 18.50 元，共募集资金总额人民币 44,918.00 万元，扣除发行费用人
民币 3,499.45 万元，实际募集资金净额为人民币 41,418.55 万元。

    该项募集资金已于 2012 年 3 月 12 日全部到位，已经深圳市鹏城会计师
事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字 [2012]0051 号验资报告。

    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用，公司共有
三个募集资金投资项目：

序号                         项目名称                           项目投资总额（万元）
     1    惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目                               24,079.00
     2    惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目                                1,658.00
     3    惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目                              1,580.00
                            合计                                                 27,317.00


三、募集资金实际使用情况

         截至 2018 年 11 月 30 日，公司募投项目使用募集资金情况如下：

序                                 募集资金计划投     截至期末累计投    截至期末投资
                 项目名称
号                                 资总额（万元）     入金额（万元）      进度（%）
          惠州茂硕能源科技有限公
 1                                       24,079.00          26,065.68         108.25%
          司电源驱动生产项目
          惠州茂硕能源科技有限公
 2                                         1,658.00          1,384.70          83.52%
          司研发中心建设项目
          惠州茂硕能源科技有限公
 3                                         1,580.00            989.20          62.61%
          司信息化系统建设项目
                合计                     27,317.00          28,439.58         104.11%


四、本次部分募投项目投资进度调整的具体情况

         本次部分募投项目投资进度调整的具体情况如下

                                             调整前达到预计可      调整后达到预计可
序号                   项目名称
                                               使用状态时间          使用状态时间
            惠州茂硕能源科技有限公司研发
     1                                       2018 年 12 月 31 日   2019 年 12 月 31 日
            中心建设项目
            惠州茂硕能源科技有限公司信息
     2                                       2018 年 12 月 31 日   2019 年 12 月 31 日
            化系统建设项目


五、本次调整部分募投项目投资进度原因说明

         1、惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目

         研发中心建设项目调整预定可使用状态日期的主要原因为：研发设备的购置
需根据惠州茂硕产能增加逐步提升，且部分新产品处于预研、研发期或客户认定
阶段，基于谨慎性的考虑，研发中心建设项目整体投资分批付款进度滞后于预期
投资进度，公司研发中心建设项目的建设按新计划进度有序进行。鉴于以上原因，
经公司研究决定，将该项目预定使用状态日期由 2018 年 12 月 31 日延期至
2019 年 12 月 31 日，项目其他内容不变。

    2、惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目

    信息化系统建设项目调整预定可使用状态日期的主要原因为：该项目主要是
服务于“电源驱动生产项目”投入使用以及公司产能扩张后的配套项目，为建设
智慧工厂，完成工厂智能自动化目标，信息化系统建设项目将进行配套升级，为
保证项目实施质量，SRM 系统、MES 系统、信息化安全异地备份等信息化建
设项目已签订合同开始启动项目还未付款。鉴于以上原因，经公司研究决定，将
该项目预定使用状态日期由 2018 年 12 月 31 日延期至 2019 年 12 月 31
日，项目其他内容不变。


六、本次调整部分募投项目投资进度对公司的影响

    本次延期虽然对募投项目实施进度造成影响，但均按照公司上市前募投项目
的原有战略规划在合理推进，是根据募投项目的实施进度做出的合理决策，本次
投资进度的调整没有影响到募投项目公司原有战略方向性的改变，不存在募投项
目变更的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全
体股东的利益，有利于公司的长远发展。目前，公司积极合理调配现有资源，采
取相应的应对措施予以解决，保证项目的高效进行并尽快实施完成，短期内对公
司的经营业绩亦不会产生较大的影响。


七、相关审核及批准程序

    2018 年 12 月 12 日，公司召开了第四届董事会 2018 年第 11 次临时会
议，审议通过了《关于部分募投项目投资进度调整的议案》，同意公司调整募投
项目投资进度。公司监事会、独立董事均发表了同意公司募资资金投资项目延期
的意见。


八、保荐人的核查意见

    经核查，保荐人认为：公司本次调整部分募投项目投资进度的议案已经公司
董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。
本次调整部分募投项目投资进度，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。基于上述意见，保荐人对本次公司调整部分募投项目投资进度的
决定无异议。
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司调整
部分募投项目投资进度的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                    常江              万弢




                                                 中天国富证券有限公司
                                                     2018 年   月   日