证券代码：002661               证券简称：克明面业           公告编号：2019-096

债券代码：112774                                            债券简称：18克明01



                      克明面业股份有限公司
     关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业、公司或本公司”）的控股股
东南县克明食品集团有限公司（以下简称“克明食品集团”）于 2017 年 09 月
25 日发行了克明食品集团 2017 年非公开发行可交换公司债券（以下简称：本期
可交换债券），债券简称“17 克明 EB”，债券代码“117098”。发行规模为人
民币 3 亿，发行期限为 2 年。具体内容详见 2017 年 03 月 29 日、2017 年 08 月
25 日、2017 年 09 月 21 日及 2017 年 11 月 03 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于公司控股
股东拟非公开发行可交换公司债券的公告》（2017-029）、《关于控股股东收到
2017 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》
（2017-105），《关于控股股东发行可交换债券办理部分股份质押的公告》
（2017-117），《关于控股股东发行可交换债券办理部分股份质押的公告》
（2017-128）。

    2018 年 3 月 26 日至 2019 年 4 月 16 日期间，“17 克明 EB”累计换股
6,627,625 股，占公司总股本的 1.9967%。具体内容详见 2019 年 4 月 19 日刊登
在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网上的公司《关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告》（2019-042）。

    2019 年 4 月 17 日至 2019 年 9 月 6 日期间，“17 克明 EB”累计换股 7,966,907
股，占公司总股本的 2.4230%。具体内容详见 2019 年 9 月 10 日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司
《关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告》（2019-093）。
       2019 年 9 月 9 日,“17 克明 EB”换股 4,482,981 股，占公司总股本的
1.3634%。具体内容详见 2019 年 9 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于控股股东非公开发
行可交换债券换股进展公告》（2019-095）。

       2019 年 9 月 16 日，公司收到克明食品集团通知，2019 年 9 月 10 日至 2019
年 9 月 12 日期间,“17 克明 EB”累计换股 3,472,219 股，占公司总股本的
1.0560%。

       截至 2019 年 9 月 12 日收盘时，“17 克明 EB”累计换股 22,549,732 股，克
明食品集团因换股累计减持公司股份比例为 6.8580%。

       一、股东换股情况

       1、股东本次换股情况

                                                                  本次换股股份
                                              换股均价
股东名称         方式          换股时间
                                              （元/股）      股数/股    占总股本比例

克明食品       “17 克明     2019.9.10 至
                                               11.52       3,472,219        1.0560%
  集团         EB”换股       2019.9.12
  合计            /               /              /         3,472,219        1.0560%


       截至 2019 年 9 月 12 日，克明食品集团因本期可交换债换股而累计减少公司
股份比例为 6.8580%。

       2、换股股东本次换股前后的股份情况

                                      换股前股份情况               换股后股份情况
股东
              股份性质                                                       占公司总
名称                                           占公司总股
                                 股份（股）                    股份（股）    股本比例
                                               本比例（%）
                                                                               （%）
克明        合计持有股份数       96,422,487      29.3248       92,950,268     28.2688
食品
集团      其中：无限售流通股     96,422,487      29.3248       92,950,268     28.2688

       注：克明食品集团因发行本期可交换债券，将其所持本公司股份 30,500,000
股无限售流通股登记在“南县克明食品集团有限公司可交换私募债质押专户”，
用于“17 克明 EB”持有人交换本公司股票和对“17 克明 EB”的本息偿付提供担
保；本次换股后，质押专户尚余股份 7,950,268 股。

    二、其他情况说明

    1、克明食品集团本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所中小企业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

    2、本次换股后，克明食品集团持有本公司股份 92,950,268 股，占公司总股
本的 28.2688%。本次换股不影响克明食品集团的控股股东地位，且公司实际控
制人不会发生变化。

    3、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确
定性，敬请投资者注意投资风险。

    4、公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信
息披露义务。

    三、备查文件

    1、中国证券登记结算有限公司关于公司持股 5%以上股东持股变化明细。

    特此公告

                                            克明面业股份有限公司董事会

                                                      2019 年 09 月 17 日