兴业证券股份有限公司

                关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司

                           限售股解禁的核查意见
    兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为北京
首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“首航节能”、“发行人”和“公
司”）2015 年非公开发行股票并上市的保荐机构，《深圳证券交易所中小板板股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规及规范性文件，对首航节能本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况
如下：

    一、 本次解禁前股份概况

    北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督
管理委员会证监许可[2017]460 号文核准，2017 年 9 月 29 日完成第二次非公开发
行股票，发行新增股份数量为 567,590,851 股，发行价格为 7.87 元/股。发行完
成后公司总股本增加至 2,538,720,737 股。
    截至目前，公司总股本为 2,538,720,737 股，其中有限售条件的股份数量为
849,858,124 股，占总股份比例为 33.48%。

    二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

    1、中信建投证券股份有限公司、安信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基
金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司、上海国
泰君安证券资产管理有限公司、杭州东方邦信赤孝股权投资基金合伙企业（有限
合伙）、富国基金管理有限公司在公司 2017 年 9 月 29 日第二次非公开发行股票时
对所认购股份自愿锁定十二个月。
    2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
    3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上
市公司对其不存在违规担保。

    三、 本次解除限售股份上市流通安排

     1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 10 月 8 日（原定上市流通日

                                     1
 期为 2018 年 9 月 29 日，因当天为非交易日，故顺延至 2018 年 10 月 8 日）。
       2、本次解除限售股份数量为 567,590,851 股，占公司总股本的比例为
 22.3574%。
       3、本次申请解除股份限售的股东人数为 8 名，证券账户总数为 10 户。
       4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

                                                      所持限售股份总   本次解除限售
序号           股东全称          证券账户名称
                                                        数（股）         数量（股）
       中信建投证券股份有    中信建投证券股份有限
 1                                                      56,798,000      56,798,000
       限公司                公司
                             安信基金－农业银行－
       安信基金管理有限责    华宝信托－安心投资
 2                                                      113,595,933     113,595,933
       任公司                【6】号集合资金信托计
                             划
                             北信瑞丰基金－渤海银
       北信瑞丰基金管理有    行－华润深国投信托－
 3                                                      57,179,160      57,179,160
       限公司                华润信托增利 40 号单
                             一资金信托
                             泰达宏利基金－浦发银
       泰达宏利基金管理有    行－云南信托－云信富
 4                                                      56,797,967      56,797,967
       限公司                春 23 号（浙融）单一资
                             金信托
       华宝信托有限责任公
 5                           华宝信托有限责任公司       57,179,160      57,179,160
       司
                             长安国际信托股份有限
       上海国泰君安证券资
 6                           公司－长安信托－民生       95,298,194      95,298,194
       产管理有限公司
                             定增 1 号单一资金信托
                             浙江浙企投资管理有限
       杭州东方邦信赤孝股
                             公司－杭州东方邦信赤
 7     权投资基金合伙企业                               113,087,674     113,087,674
                             孝股权投资基金合伙企
       （有限合伙）
                             业（有限合伙)
                             全国社保基金一一四组
                                                        15,301,227      15,301,227
                             合
                             中国农业银行－富国天
       富国基金管理有限公    成红利灵活配置混合型        1,176,305       1,176,305
 8
       司                    证券投资基金
                             富国基金－恒丰银行－
                             青岛城投金融控股集团        1,177,231       1,177,231
                             有限公司
          合    计                                      567,590,851     567,590,851



       四、 股本结构变动表
                                           2
    本次申请解除限售股份上市流通前后本公司股本结构变动情况如下：
                                                                          单位：股
              本次限售股份上市流通前                      本次限售股份上市流通后
   股份性质                                本次变动数
              股份数量（股） 比例 %                       股份数量（股） 比例 %
 一、限售条
               849,858,124    33.48        -567,590,851    282,267,273    11.12
 件流通股
 二、无限售
              1,688,862,613   66.52        567,590,851    2,256,453,464   88.88
 条件流通股
 三、总股本   2,538,720,737   100.00            -         2,538,720,737   100.00

    五、 保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    首航节能本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份
解除限售数量、上市流通数量及时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关
规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露
真实、准确、完整。兴业证券股份有限公司同意首航节能本次限售股份上市流通
事项。




                                       3
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北京首航艾启威节能技术股份有
限公司限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：

                   王剑敏                    赵新征




                                                  兴业证券股份有限公司

                                                      2018 年 9 月 25 日




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