美盛文化：关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告2018-03-05
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-015
美盛文化创意股份有限公司
关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌相关情况
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）因筹划重
大投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票于 2018 年 2 月 5 日开
市起停牌。停牌期间，公司发布了进展情况，具体情况请详见：《关于重大投资
事项停牌公告》（公告编号：2018-003）、《重大投资事项继续停牌公告》（公告编
号：2018-008）。
2018 年 2 月 23 日，经公司与有关各方论证和协商，并根据《上市公司重大
资产重组管理办法》的相关规定，确定筹划中的重大投资事项构成重大资产重组。
为避免股价波动，切实维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股
票（证券简称：美盛文化，证券代码：002699）自 2018 年 2 月 26 日起继续
停牌，具体情况请详见：《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-010）。
二、公司申请延期复牌的原因和承诺
公司原计划不晚于 2018 年 3 月 5 日前按照《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组（2017 年修订）》的要求披露
重大资产重组预案或报告书。但由于本次重大资产重组较为复杂，涉及的相关事
项多、规模大，标的资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行当中，具体方案
尚需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在原计划时间内完成。
截止本公告日，公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工
作，本次重大资产重组涉及的工作正在进行中，仍存在不确定性，为避免公司股
价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根
据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义
务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司承诺争取继续停牌时间不
超过 1 个月，即承诺争取在 2018 年 4 月 5 日前披露符合《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组（2017 年修订）》要
求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据
重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期
复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2018 年 4 月 5 日开市时起复牌，同
时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原
因。
公司申请延期复牌后，如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司
将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3
个月的，公司承诺自公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组；如公司股
票停牌时间累计超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起至少 2 个月内不再筹划重
大资产重组。
三、本次重大资产重组基本情况
1、交易内容及定价依据：公司意向以每股 2.95 美元的价格认购 JAKKS
Pacific, Inc.新发行的普通股（即本次意向投资款预计在 5100 万美元左右）。
认购价格的确定是基于目前为止对 JAKKS 历史运营情况和财务表现的审阅以及
涉及中国投资者参与美国上市公司投资的类似交易做出的初步分析，还需要通过
确认性尽职调查以及更好的了解 JAKKS 未来的业务前景，以此对认购价格作最
终确认。在没有任何发行在外的可转换优先票据进行转股的前提下，本交易完成
之后公司对 JAKKS 的股权比例和投票权比例将增加至 51%。同时公司提议
JAKKS 授予我公司一项认股权证，在任何第三方选择将其持有的可转换优先票据
转换为普通股的情况下，公司可以以认购价格和公司向任何第三方提供的每股收
购价格中的较低者购买一定数量的普通股，该数量的普通股可以使公司对 JAKKS
的持股比例维持在 51%。同时公司也应当被授予一项合同权利，使公司有权按持
股比例购买 JAKKS 任何拟新发行的股票或与股票关联的证券。
2、收购方式：现金认购。
3、业绩承诺：本次交易暂时不涉及业绩承诺。
4、交易目的：公司出于文化产业生态化战略的考虑，意向进一步加大对
JAKKS 的投资，通过双方密切、融洽的合作，充分发挥各自业务特点和资源优势，
实现资源共享、优势互补，共同促进双方业务与服务的延伸和发展。本交易完成
之后公司对 JAKKS 的股权比例和投票权比例将增加至 51%，同时获得与股权比
例相对应的董事会席位。
四、公司股票停牌前 1 个交易日的主要股东持股情况
截至 2018 年 2 月 4 日，公司的前 10 名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量 持股比例（%） 股份种类
（股）
1 美盛控股集团有限公司 343,450,800 36.83 人民币普通股
2 赵小强 187,587,162 20.62 人民币普通股
3 新昌县宏盛投资有限公司 53,222,400 5.85 人民币普通股
4 上海圭蔓企业管理合伙企业（有 人民币普通股
40,325,373 4.43
限合伙）
5 徐建刚 20,574,462 2.26 人民币普通股
6 长安国际信托股份有限公司－ 人民币普通股
长安信托－长安投资 974 号（浙
17,212,500 1.89
银资本）证券投资集合资金信托
计划
7 杭州比因美特影视有限公司 16,200,000 1.78 人民币普通股
8 华安未来资产－工商银行－长 人民币普通股
安信托－长安信托美盛文化 13,510,127 1.49
（载初）投资集合资金信托计划
9 香港中央结算有限公司 13,381,469 1.47 人民币普通股
10 厦门国际信托有限公司－鑫金 人民币普通股
十五号证券投资集合资金信托 13,039,172 1.43
计划
截至 2018 年 2 月 4 日，公司的前 10 名无限售流通股股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量 持股比例（%） 股份种类
（股）
1 美盛控股集团有限公司 343,450,800 47.16 人民币普通股
2 新昌县宏盛投资有限公司 53,222,400 7.31 人民币普通股
3 上海圭蔓企业管理合伙企业（有 40,325,373 5.54 人民币普通股
限合伙）
4 赵小强 37,336,791 5.13 人民币普通股
5 徐建刚 20,574,462 2.83 人民币普通股
6 长安国际信托股份有限公司－ 17,212,500 2.36 人民币普通股
长安信托－长安投资 974 号（浙
银资本）证券投资集合资金信托
计划
7 华安未来资产－工商银行－长 13,510,127 1.86 人民币普通股
安信托－长安信托美盛文化
（载初）投资集合资金信托计划
8 香港中央结算有限公司 13,381,469 1.84 人民币普通股
9 厦门国际信托有限公司－鑫金 13,039,172 1.79 人民币普通股
十五号证券投资集合资金信托
计划
10 长安国际信托股份有限公司－ 10,302,462 1.41 人民币普通股
长安信托－长安投资 904 号（浙
银资本）证券投资集合资金信托
计划
五、停牌期间安排
截止本公告日，公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工
作，本次重大资产重组涉及的工作正在进行中，仍存在不确定性，为避免公司股
价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根
据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义
务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
六、风险提示
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资
风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指
定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告注意投资风险。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2018 年 3 月 2 日
